RSS статьиДоброе утро!
Ожидание:
• Соотношение потенциала роста и потенциала коррекции, существенно перевешивает в сторону коррекции.
• Несмотря на это, на локальном рынке сложился бычий настрой, которые разогревается СМИ.
• Видится, что рыночный оптимизм сильно убежал вперед от ситуации в реальном секторе российской экономики.
• Эйфория биржевых игроков оценивается, как иррациональная.
• В среднесрочном плане ожидается коррекция с downside порядка 20-25%
И традиционно …
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Торги открылись гэпом вверх после того, как стало известно, что Президент США Б.Обама и законодатели-республиканцы пришли к компромиссу о сокращении налоговых льгот. Обама согласился продлить период льгот для богатых еще на 2 года.
• Однако к концу дня оптимизм сошел на нет, а фондовые индексы вернулись к уровням предыдущего дня на фоне слухов о новых расследованиях по инсайдерской торговле на Wall Street. А так же после того как Обама заявил о твердых намерениях отменить налоговые льготы через 2 года.
• Bank of America согласился уплатить штраф в $137 млн. Федеральным и муниципальным регуляторам обвинившим его в манипулировании на рынке муниципальных облигаций и производных инструментов.
• Правительство США продало пакет акций Citi на сумму $10,5 млрд., который он получил во время кризиса в качестве залога при финансировании банка.
• Концерн 3M опубликовал прогноз по годовой прибыли, который оказался ниже консенсуса аналитиков.
• Объем потребительских кредитов в октябре вырос на $3.3 млрд. в октябре, при опросах на Briefing.com показавших ожидание снижения на $2.5 млрд, и сентябрьском снижении на 2.1 млрд. Однако, данная информация утратила актуальность, т.к. сегодня уже декабрь 8-е.
DOW: -0,03%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: +0,14%
Pre-Market: -0,40%
Европа:
• Вчера по Великобритании и Германии вышли статданные по промышленным заказам, которые оказались смешанными, в целом нейтральными.
DAX: +0,68%
FTSE 100: +0,66%
Развивающиеся рынки:
• Россия, не первый день, продолжала и вчера демонстрировать локальную рыночную динамику лучше общемировой.
• Однако, как и раннее, локальный рост расходится с более умеренной динамикой ETF фондов инвестирующих в Россию.
BRIC: +0,40%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +0,03%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27%
Азиатские рынки:
• Китай уже в эти выходные может вновь повысить ключевую процентную ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая, как ожидается, по итогам ноября может составить до 4,7%. Грядущее повышение станет уже вторым с 2007 г. после неожиданного подъема ставки два месяца назад. Сейчас процентная ставка по межбанковским кредитам в юанях сроком на 1 год составляет 5,56%.
• Азиатские рынки снижаются в большинстве, на фоне ожиданий повышение учетной ставки Китаем.
• Хуже рынка акции нефтяных и горнорудных компаний, на фоне коррекции по всему фронту сырьевых фьючерсов.
• Япония выпала сегодня из общей понижательной тенденции, на фоне падения йены к доллару.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,47%
BSE SENSEX (India): -1,38%
АДР (на торгах в США):
Динамик явно слабее, чем на локальном рынке.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.43%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -1.35%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.92%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.09%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Американское государственное Управление энергетической информации (EIA) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году на 10.000 баррелей в сутки. Управление теперь ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,43 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2010 годом. Средняя цена нефти индикативной марки WTI в 2011 году составит $86 за баррель против ранее сделанного прогноза в $85,17 за баррель, сообщило Управление. Средняя розничная цена бензина может вырасти до $3,00 за галлон по сравнению с более ранним прогнозом в $2,97 за галлон.
NYMEX Light Crude Oil: 88,69 (-0,77%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке выросла волатильность.
• Евро к Доллару консолидируется в широком диапазоне 1.32-1.34.
• Курс рубля без инзменений.
Ликвидность:
• Ставки овернайт на МБК закрепились ниже 3%.
• Размеры остатков на корсчетах в рамках нормального диапазона колебаний.
• Проблем с ликвидностью не наблюдается.
MosPrime Rate (over night): 2.88% (+0,06 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс.
• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 Новая Зеландия RBNZ interest rates decision – Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии
Наиболее важные новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Оптимизм, который выглядит нерациональным.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Тренд роста. Многомесячные максимумы по индексам РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Зона сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Наиболее перспективными видятся внутридневные разворотные стратегии на понижение по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 34
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Если каждый день трындеть про коррекцию – она никогда не наступит (одна из аксиом фондового рынка)))
to dow jones
да как всегда случится то чего не ожидают… у одних назрела коррекция, у одних рост… а получится как в магазине, покупатель всегда прав )))) всё отростает после любых коррекций на ФРРФ )) старшие профи видят рынок под текущими уровнями, молодые над текущими уровнями, дорогу молодым !!!! ))))
Первый раз вижу Стасика медведем ))) http://www.penguin-capital.ru/analysis.php?aid=699
Красиво админ пишет.
Особенно нравится преамбула к обзору, после которой
“и традиционно… ”
:)
Улыбаюсь :)
http://www.penguin-capital.ru/analysis.php?aid=699
когда нет повода падать начинают медвежить теханализом…
Adminu
нет ли желания продать бумажки из портфеля и остаться с хеджем? т.е встать в шорт…
EN
http://www.plan.ru/?p=1022
там вся стратегия описана – нет там слова шорт. и нет слова стоп-лосс
http://www.plan.ru/?page_id=6953
*пропаганда фундаментального анализа.*
Ну че, можно уже тариться! или еще подождем :)
Спасибо Дед за инфу, значит будем падать?
Интересно китайцы нас сильно ускорят?
Китайцы небось опять утку закинули со ставкой :) Затариться не успели :)
Китайцы коварные. Им наше НГ ралли пофиг, у них НГ в феврале.
Ну , падать это громко , но до 1600 по мамбе сходить могем , я вчера полностью слился , и сегодня Росю шортанул по 220 .
Специалисты NASA сообщили, что на Солнце наблюдаются сильнейшие возмущения – http://www.utro.ru/articles/2010/12/07/942340.shtml
Ой, чего завтра на рынке-то буде-е-ет…
имхо перед выходными никто тариться не захочет , так что вполне на 1600 сходить можем , по 210 в пятницу и откуплю …. ну а там по ситуации
опять это премодерация – предыдущий пост еще на цензуре ((
Дед, что планируешь по 210? Очень интересно
Чао Роснефть шортанул сегодня по 220 , думаю по 210 откупить
Точно Роснефть, интересно когда она теперь будет хотя бы 230
Я такой лошара, держу ее по 229 уже полгода. Так хочется освободить деньжата. Чувствую, как только выйду пойдет родная на 250. А входить в лонг в пятницу совсем быть придурком?, как думаешь Дед?
Чао , за ней понаблюдал на этом росте и было чуток притарил , но она очень тухло себя проявила на этом росте ( гавно бумага , больше не буду с ней связываться), а то , что ты думаешь , что сольешь и она сразу пойдет на 250 – это неправильно , если бумага не показывает тебе , чего ты хочешь – избавляйся , есть много других бумаг , просто зря терять время не надо . ты походу влюбился в нее (Росю) , только она не знает , что ты ее любишь и не отвечает взаимностью :))
Чао, берешь историю за год и усредняешь доход за день, если значение отрицательное – нафик такую бумагу в долгосрочный лонг держать.
Думаю ты прав насчет затарки в пятницу , хотя … опять все по ситуации – без плечей можно попробовать притариться – какие уровни будут и куда сходим ?
с другой стороны, если росю на часовиках гонять она даст процентов 50%
Хаген , если уж гонять – есть повеселее бумажки , тот же сбер например ….
сбер 95% годовых
Интересно, а по идее-то и дивиденд сберовский за 2010 вырастет во много раз ?! …судя по отчету последнему.
Как собрание решит
Понятно! – я продавал СБЕР выше 108, затем откупил на 107… А сегодня отсутствовал, поехал в гости… вечером увидел этот “сюрприз” у дна…
Но если совсем честно говорить, мое мнение не изменилось: считаю вполне реальным вариант достижения 125…127 руб. обычкой. Не за горами, так сказать…
Лель , имхо да , но не сейчас , а ближе к листингу в АДРы
Я без плечей торгую, а то давно бы уже мой депозит сделал ручкой. Если будет какая инфа к пятнице, поделитесь друзья. Очень хочется к НГ деньжат подзаработать на икорку, селедка надоела:) Дед тебе респект, всегда пригдядываюсь к твоим комментам.
Сегодня – только стопы собрали, сверху сначала, потом снизу… Это я про СБЕР все говорю))
Ювелирно, но безыдейно как-то. Год не закончен в “игровом” плане, и многим хочется до самого праздника подарки получать!!…
И еще мне важным кажется, что коррекции (цитирую) “с downside порядка 20-25%” — как бы не в моде, время не то нынче. Неполиткорректно даже, я бы сказал. Гос-во – главный игрок отныне на российском ФР. Поэтому такая коррекция – миф. Хотя испугать ею еще можно))
Все что не убивает делает нас сильнее. Интересно на каком сайте можно посмотреть кол-во медведей и быков на рынке?
Chao Kakao,
только на иностранном сайте и можно посмотреть соотношение американских быков и медведЕй… почему-то на наших биржах…ч-ш-ш! секрет!
Я уже приводил когда-то этот интересный адресок, чего там только нет! – нужное СПРАВА…
http://finviz.com/
Лель, спасибо Медведей 63%. Значит еще порастем?