RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Всю сессию наблюдался нисходящий тренд, с отскоком в конце торговой сессии.
• Худшим сектором был банковский, на фоне расследования регулятора о незаконном отчуждении домов по ипотечным закладным в ходе кризиса. Акции JPMorgan потеряли 2.8% на следующий день после позитивного отчета за третий квартал. Bank of America: -5%, Citigroup: -4.4%.
• Однако. После закрытия торгов Google отчитался с результатами по прибыли и выручке уверенно превосходящим прошлогодние, а AMD сообщил о снижении квартальных убытков. На постмаркете акции Google и AMD выросли на 9% и 7% соответственно.
• Сегодня, незадолго до открытия торгов инвесторы ожидают выхода отчетности по General Electric и Mattel.
• Еще. Выросли первичные обращения за пособиями за неделю, с 449 до 462 тыс. человек. А дифицит тргового баланса расширился в августе до $46.3 млрд. с $42.6 в июле.
DOW: -0,01%
S&P500: -0,36%
NASDAQ: -0,24%
Pre-Market: нейтрально по широкому рынку и +0,30% по высокотехнологичному сектору.
Европа:
• В Европе смешанные результаты торгов, на фоне противоречивых макроэкономических новостей.
DAX: +0,32%
FTSE 100: -0,35%
Развивающиеся рынки:
• В целом на ЕМ рыках тенденция к консолидации.
• Внешние и локальные индикаторы находятся на одном уровне. Нейтральный сигнал.
BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,07%
MSCI EM Latin America: +0,06%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%
Азиатские рынки:
• Китайский рынок растет сегодня на +3%. Торговый баланс между Китаем и США вырос до рекордного уровня $28 млрд. в августе. Прямые инвестиции в китайскую экономику выросли на 6,1% в сентябре.
• В остальной же Азии сегодня рынки торгуются со снижением, на фоне негативной макростатистики из США по занятости, и, как говорят местные аналитики, технической коррекции после обновления индексами многомесячных максимумов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,05%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): -0,50%
АДР (на торгах в США):
Продолжает разочаровывать Газпром. В целом динамика по АДР соответствовала результатам локального рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.78%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.26%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.17%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.85%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +2.06%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) ОПЕК на конференции в Вене оставила без изменения квоты на добычу нефти. Министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Найми дал понять, что нынешний уровень цен устраивает как производителей (потому что они получают прибыль для инвестиций в добычу), так и потребителей, ведь экономика при таких ценах может восстанавливаться. При этом и экспортерам, и импортерам ясно, что нефть, в основном, дорожает из-за обвала курса доллара. Для поставщиков это означает падение их реальной выручки. ОПЕК, обеспечивающая 40% потребностей мира в нефти, в последний раз меняла квоты на добычу в декабре 2008 года.
NYMEX Light Crude Oil: 82,69 $/BBL (-0,39%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%
FOREX и валютный рынок:
• Центробанк Южной Кореи не стал менять базовые ставки по кредитам. Эксперты ждали их повышения, по меньшей мере на 0,25%, так как инфляция в стране превысила 3,5%. Сеул вынужден бороться с рекордным за два года укреплением курса воны к доллару. Накануне Япония обвинила Южную Корею в слишком активных интервенциях с целью уронить курс воны.
• В целом же на валютном рынке консолидация.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.
• Ставки на рынке МБК так же не изменились.
MosPrime Rate (over night): 2.63% (0,0 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• до открытия США Публикация отчетности компании General Electric
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
Наиболее важные новости:
• (Рейтер) – Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что венесуэльская госкомпания PDVSA согласилась продать российским покупателям доли в четырех нефтеперерабатывающих заводах Ruhr Oel в Германии, которыми она владела совместно с BP.
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Роснефть.
Слабые: Газпром, ОГК-3, X5 Retail Group.
Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными.
• Техническая перекупленность заставляет биржевых игроков быть осторожными с покупками.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Рынок перекуплен. Индексы торгуются возле уровней сопротивления. Вероятен разворот к коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.
Ожидание:
• На утро сигналы к открытию ММВБ нейтральные.
• Серьезная порция статистики выйдет 13:00 по ЕС, и в 16:30 мск. по США.
• Так же, мировое инвестиционное сообщество ждет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится сегодня в Бостоне.
• В общем, внутридневная динамика сегодня не предсказуема, и будет зависеть от новостей, выходящих внутри дня.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка до выхода статистики по Еврозоне в 13:00. Затем игра в направлении курса по паре Евро/Доллар.
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 29
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
a huge event risk from the Fed..
Дима я понимаю что повторяюсь. Но транснефть у очень сильно меня беспокоит. Не подскажете где можно узнать больше о ситуации с этими акциями
с этим боковиком теряется интерес к рынку….
неужели в сбере 2008 год ничему людей не научил…
мамба, сбер в 2008-м, кстати, очень долго сопротивлялся падению…
Люди покупают – значит, людям нужно. Значит, что-то знают. Просто примите это.
покупают?, посмотрим, больше похоже, что арбитраж идет АДР – курс бакса -ФР РФ
что-то странное у меня на счете, лонг бакса – профит, шорт лука – убыток )))) такое долго может быть? нет конечно …..
я ж говорю, проверка покупцов будет на коррекции…
Ну конечно, покупают – на стремном внешнем фоне мамба 1500 отять тестит.
Лукойл, ГМК, Транснефть, Северсталь – очень хорошие покупки.
Про коррекцию -согласен.
Только может так случиться, что не все медведи до нее доживут.
Шорт с текущих – это очень очевидно.
А, значит, неверно, скорее всего …
Покупают, потому что веселый бородатый клоун обещал еще бумажек напечатать :)
Тэд
Вы не правильно поняли.
Борьба с инфляцией достигается увеличением % ставки, как факт – ликвидности будет меньше на рынке. На таком заявлении обычно обвальчики случаются…
Странная реакция рынка.
Мога, а где про рост %% ставки ?
Беня сообщил, что готов продолжать с вертолета разбрасывать баксы:
2010.10.15 14:15:53 *Председатель ФРС Бернанке: ФРС готова предоставить экономике дополнительную поддержку в случае необходимости
2010.10.15 14:18:30 *Бернанке: Расширение баланса создает риск для инфляционных ожиданий
[2010.10.15 14:18:03 *Бернанке: Имеются свидетельства того, что покупки активов эффективно помогают экономике
2010.10.15 14:17:31 *Бернанке: ФРС должна действовать “с осторожностью” в вопросе покупке активов
2010.10.15 14:16:56 *Бернанке: Следующий шаг ФРС будет зависеть от экономических данных
Moga, я все правильно понял. Он будет бороться с НИЗКОЙ инфляцией :) “ФРС готова предпринять дальнейшие действия, если инфляция будет слишком низкой – глава ФРС Бостон. 15 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ – Дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы – высоким, заявил глава американского ЦБ Бен Бернанке, слова которого приводит агентство Bloomberg. “
да, сорри, это я не так прочитал новости
Просто вспоминая май 2006 года, когда мы на повышении % ставки рухнули на 30% сейчас что-то ностальгия одолела :)
Moga, я Вас понял :) Хорошие воспоминания) Подождем немножко, пока все полетит в тартарары, судя по действиям Баранкина ждать недолго осталось…Мудрая ведь мысль: рынок перераспределяет денежки от активных к терпеливым :) А пока…Кэш он ведь карман не тянет :)
1) Бернанке (и ФРС) всегда высказывается в духе Дельфийских мудрецов. Сазал ни-о-чем, и пусть расшифровывают инвесторы его мессадж как хотят.
2) На рынках скопилась такая масса денег, что рынок стал инертен и просто не управляем.
3) Миллиарды долларов доверили тысячам СПЕКУЛЯТИВНО заточенных роботов. Которые в своей сумме превратились в абсолютно непрогнозируемый алгоритм выхода тренда.
Таким образом, то, что мы наблюдаем в краткосрочном горизонте, это броуновское движение, не поддающееся прогнозам.
Что осталось доступно человеческому разуму на рынке, так это долгосрочные инвестиционные стратегии.
имхо
Админ, Как всегда, снимаю шляпу. Спасибо за Ваш труд :)
Перед о мной то за что? :)
Админ, за мудрые мысли :) И за этот сайт :)
Как написал в своей книге один известный психотерапевт – доктор Элдер – вторая половина торгов в пятницу выявляет истинные настроения профучастников, которые по итогам недели проводят реструктуризацию своих портфелей.
Aдмин, означает ли это пересмотр краткосрочной стратегии с коррекции на спекулятивный рост?
d_wild, Краткосрочно:
Покупать нельзя продавать.
… в пятницу выявляет истинные настроения профучастников, которые по итогам недели проводят реструктуризацию своих портфелей…
Американская пятница позже нашей…
Да и доктор Элдер писал о нравах прошлого (20-го) века…
Я думаю, что не буду закрывать свой шорт, а посижу пару дней.
Когда у нас разворотный день? В среду?
Ну вот в среду падение приостановится и тогда мы закроемся на ацкок.
Веселый все же мужичок Баранкин. Рисование бумажек уже не помогает, остается оживлять экономику Словом :) “Б. Бернанке предположил, что ФРС может скорректировать ставшую традиционной формулировку о том, что процентные ставки будут оставаться на исключительно низком уровне “в течение длительного периода”. По словам Б.Бернанке, ФРС могла бы усилить это обещание таким образом, чтобы участники рынка считали, что ФРС намерена удерживать ставки на низком уровне “в течение более длительного периода, чем того ожидают рынки”.
Мога, с таким мелким таргетом из шорта до среды вас вытолкнут )) имхо, конечно
Доктор
Посмотрим. я же не нуб на рынке, смогу и выйти по стопу.
Тэд,
кэш тянет карман на -10% годовых примерно.
Andrei_J, ну, это если целый год в нем сидеть :) А пока – спекулятивно внутри дня :)