Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Американские индексы завершили вчерашние торги на четырехмесячном максимуме, после того, как Национальное Бюро Экономических Исследований (National Bureau of Economic Research) объявило 18-месячную рецессию законченной с июня 2009 года.
• Между тем, отчет по строительству остался незамеченным. Индекс уверенности в строительном секторе (Association of Home Builders Housing Market Index), совпадение, находится на 18-месячном минимуме.
• Инвесторы с надеждой ждут решение ФРС США по учетным ставкам (ожидается, что они не изменятся) и комментарии о состоянии экономики.
• IBM анонсировал в понедельник планы по приобретению компании специализирующейся на хранении данных Netezza за $1.7 млрд. Акции Netezza подскочили на 15%.
• Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли более чем вдвое за сессию, на новостях о ее покупке со стороны Arrow Electronics (ARW, Fortune 500).
• Spirit Airlines подал регулятору заявку на initial public offering (IPO).

DOW: +1,37%
S&P500: +1,52%
NASDAQ: +1,74%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Euronews) Антимонопольные органы оштрафовали 11 коммерческих банков Франции на 385 млн. евро. С 2002 по 2007 годы они в рамках картельного сговора установили завышенные тарифы на обслуживание чековых книжек. Самые большие суммы заплатят два гиганта потребительского кредитования: BNP Paribas, второй банк страны по числу отделений, оштрафован на 91 млн. евро, а самый большой банк Франции – Credit Agricole – на 82 млн. евро.
• Британский концерн BP, которому удалось, наконец, полностью перекрыть утечку нефти в Мексиканском заливе, объявил, что расходы на ликвидацию аварии превысили 9,5 млрд. долларов. Компания уже выплатила 240 млн. долларов по 19 тысячам жалоб частных лиц. Всего ВР выделила в фонд компенсации жертвам экологической катастрофы 20 млрд. долларов. При этом компания отмечает: с тех пор, как управлять фондом стал независимый администратор, поток исков резко вырос.
• В целом на европейском рынке вчера наблюдался оптимизм. В лидерах роста был нефтяной сектор, на фоне роста цен на энергоносители.
• А так же акции производителей напитков и продуктов питания, после того, как Suedzucker (крупнейший производитель сахара в Европе), опубликовал отчет с ростом на 5% выручки за первое полугодие. А так же на фоне прогнозов аналитиков о росте сектора, на фоне рота продовольственной инфляции.

DAX: +1,37%
FTSE 100: +1,71%

Развивающиеся рынки:
• Наконец-то, за много дней, динамика фондового рынка России выправилась и стала адекватной ситуации на рынка ЕМ в целом.

BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +0,88%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,47%

Азиатские рынки:
• На рынках Азии сейчас боковик: разнонаправленная динамика с несущественными отклонениями от уровней вчерашнего закрытия.
• Хуже рынка горнодобывающие компании и автопроизводители, лучше рынка высокотехнологический сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
BSE SENSEX (India): +0,31%

АДР (на торгах в США):
Ровный рост в среднем на 1,5%.

АДР Газпрома: +1,63%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,67%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Золото торгуется возле исторического максимума $1280 долларов за тройскую унцию.
• Нефтяные котировки вчера имели тенденцию к росна фоне оптимизма, после заявления об окончании рецессии :)

NYMEX Light Crude Oil: 74,86 $/BBL (+1,63%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос к бивалютной корзине в начале торгов во вторник благодаря низкому спросу на валюту, предстоящим налоговым выплатам и высоким ценам на нефть, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах продолжили снижение.
• Ставки на рынке МБК несущественно скорректировались.

MosPrime Rate (over night): 2.73% ( -0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства,млн.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Наиболее важные новости:
• Unicredit Securities Uniсredit повысила прогнозную цену акций «Лукойла» c $74,9 до $76,3, рекомендация «покупать» не изменилась.

Позитивные новости: Телекомы, Лукойл.
Негативные новости: Роснефть.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Доминирует выжидательная стратегия поведения.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют среднесрочный тренд роста.

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• До заседания ФРС наиболее вероятной будет консолидация, или умеренная коррекция.
• Сюрпризом в течение дня может стать статистика по розничным продажам. Ожидать можно всего, чего угодно: и худших и лучших данных.
• В 22:15 мск. с помощью ФРС на рынке будет задан новый вектор краткосрочной тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.