Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Ралли продолжилось после того, как FedEx повысил прогноз по своим финансовым показателям, и после лучшей, чем ожидалось, статистики по рынку недвижимости.
• 29 из 30 акций показали прирост. В лидерах были Exxon Mobil и Chevron.
• 157 компаний из индекса S&P500 отчитываются на этой неделе. Наибольшее внимание будет приковано к результатам: Boeing, DuPont, Exxon Mobil, Chevron, Merck.
• Ныне действующий GEO компании BP Тони Хэйвард, по распространенным вчера сведениям уйдет в отставку в Октябре, и после этого возглавить ТНК-BP в России.

DOW: +0.97%
S&P500: +1.12%
NASDAQ: +1.19%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• После негативной тенденции в начале торгов, Европейские рынки Восстановились, и закончили день на 5-недельном максимуме.
• Росту способствовали: оптимизм по итогам опубликованных в пятницу стресс-тестов, а так же позитивная статистика о продажах на первичном рынке жилья в США.

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы MSCI и инвестирующие в Россию ETF фонды продолжили рост не снижающимися темпами, при том, что развивающиеся рынки в целом были нейтральны.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.81%

Азиатские рынки:
• На рынках Азии, на текущий момент, консолидация.
• В Японии сохраняется дефляция, по опубликованным сегодня данным она составила 1.0% г/г.
• Лучше рынка банковский сектор на фоне понижения нормативов по капиталу для японских финансовых институтов, со стороны Базельской Комиссии по рискам.
• В целом по Азии сегодня ровный нейтральный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.31%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,16%

АДР (на торгах в США):
В АДР, по инерции еще +3% сделал Мечел, после вчерашних +7,7%. В целом же по русским АДР динамика разнонаправленная смешанная.

АДР Газпрома: +0.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.10%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки несколько дней держатся на уровне $79 за баррель.
• Ситуация на сырьевом рынке стабильна.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (0.0%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль активно укрепляется на фоне благоприятной конъюнктуре на внешних сырьевых и валютных рынках, и так же на фоне продажи валютной выручки экспортерами.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.81% ( +0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
до открытия торгов в США Публикация отчетности компании E.I. DuPont de Nemours&co, Ford Motor Company, British Petroleum, AGCO.
18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.

Позитивные новости: Мечел, Роснефть.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• На рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):

• Российский рынок вошел в зону сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Повторяется сценарий вчерашнего дня, когда на утро негативный (с тенденцией к ухудшению) премаркет.
• Сегодня выходит множество отчетов и статистики, что предрасполагает к увеличению волатильности, и повышает неопределенность во внутридневных прогнозах.
• В целом, при текущих ценах на нефть, российскому рынку акций ничего плохого не угрожает, однако не исключает краткосрочную коррекцию при неблагоприятных сигналах с внешних рынков.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.