Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Прошедшая неделя на американском рынке закончилась ростом.
• Такому положению дел, мы обязаны позитивным корпоративным отчетам.

DOW: +0.99%
S&P500: +0.82%
NASDAQ: +1.05%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Только семь из 91 европейских банков не смогли пройти стресс-тест. Это пять небольших испанских банков, а так же немецкий Hypo Real Estate и греческий ATEbank. Общая сумма недостаточности капитала составила 3.5 млрд евро.
• Великобритания опубликовала первый отчет по ВВП среди стран G7. Ее ВВП составил во 2-кв. 1,1% что вдвое выше прогноза. И самый быстрый прирост UK за 4 последних года.
• В Германии произошло улучшение делового климата. Индекс делового доверия поднялся почти на пять единиц до отметки 106,2, при ожиданиях снижения индекса на две десятые.

DAX: +2,94%
FTSE 100: -0,02%

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы развивающихся рынков продолжают демонстрировать прирост.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.35%

Азиатские рынки:
• ЦБ Южной Кореи сообщил о росте ВВП во втором квартале на 1,5%.
• По Японии сегодня были опубликованы умеренно позитивные данные по внешнеторговому обороту.
• Снижение в бумагах китайских банков, на фоне действий регулятора по “охлаждению” пузырей с потребительскими кредитами и в недвижимости.
• От Индии аналитики ждут повышения учетных ставок, после того как в стране выросли темпы инфляции.
• После позитивного открытия рынков по Азии в дальнейшем сформировался боковой тренд – консолидация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.73%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,20%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР демонстрируют на NYSE умеренный рост. Лучше рынка Мечел с приростом +7,7%.

АДР Газпрома: 0.00%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.40%

Нефть и сырьевые товары:
• Во вторник BP опубликует предварительные данные о расходах понесенных в связи с ликвидацией аварии.
• В целом же на сырьевых рынках на предыдущей неделе был рост, приуроченный к общей инвестиционной эйфории, а сегодня консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (-0.40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтраьно.

FOREX и валютный рынок:
• Отметим. Рост Рубля и Рост Евро к доллару. Рубль вырос на благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках, Евро вырос на переоценке в лучшую сторону состоянии европейской финансовой системы.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.75% ( -0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Наиболее важные внутренние:
• (Рейтер) – Премьер РФ Владимир Путин сказал, что сожалеет, что его критика в адрес Мечела два года назад обрушила котировки компании, которую теперь он назвал примером в металлургической отрасли.
• В России вырос уровень потребительского доверия.
• «Тройка диалог» запускает интервальный ПИФ «Тройка диалог РТС стандарт» — российский аналог фонда ETF по индексу RTS Standard. См. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/26/241620

Позитивные новости: Мечел.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Вновь на рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Статданные сегодня тоько одни важные: продажи недвижимости в США в 18:00 мск. Больше ничего важного нет.
• После позитивного открытия Европы (по итогам стресс-тестов), не исключена коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.