Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Основными причинами вчерашней коррекции на американском рынке стали худшие, чем ожидалось, данные о заказах на товары длительного спроса, а так же слабые квартальные отчеты Boeing и ряда других компаний.
• Заказы на товары длительного пользования (Durable goods) упали на 1% в июне, после падения на 0,8% в мае, при ожиданиях роста на 1%.
• Входящий и индекс Доу, авиаконцерн Boeing сообщи о падении во втором квартале прибыли г/г, сократились заказы на самолеты и оборонную продукцию.
• Кабельный оператор Comcast, опубликовал данные о более слабых прибылях, при росте выручки от рекламы.
• Sprint Nextel сообщил о первом за три года приросте подписчиков, однако при этом увеличил размер своих квартальных убытков.
• ConocoPhilips, одна из немногих компаний, которая сообщила о существенном приросте квартальной прибыли и выручки, которые оказались выше ожиданий.
• Aetna и WellPoint оба опубликовали лучше-чем-ожидалось отчеты, а так же повысили прогноз по финансовым результатам на вторую половину года.

DOW: -0.38%
S&P500: -0.69%
NASDAQ: -1.04%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• После 6 дней роста, на европейском рынке акций состоялась коррекция, которая была в первую очередь спровоцирована плохой статистикой из США по заказам на товары длительного пользования.
• В целом же, квартальные корпоративные отчеты по европейским компаниям были смешанные. В совокупности нейтральные.

DAX: -0,46%
FTSE 100: -0,86%

Развивающиеся рынки:
• Умеренные продажи по инвестирующим в развивающиеся рынки ETF фондам.
• В целом же картина видится нейтральной.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.91%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас умеренная коррекция практически по всем биржевым площадкам. Причиной пессимизма стали комментарии ФРС США о том, что экономически рост возобновился не во всех районах США.
• Локальные новости, однако больше позитивные.
• Акции Samsung Electronics, которая 1/5 выручки получает от продаж в США. Упали после заявления ФРС на 1,5%.
• Акции Panasonic обвалились на 8.6% на спекуляциях, что компания может продать на рынке свои акции чтобы выручить деньги для выкупа двух своих структурных единиц.
• Акции тайваньского HTC выросли на 6.8% после того, как Citigroup повысила цель по акциям.
• Крупнейшая японская компания по морским перевозкам Nippon Yusen (+5%) сообщила об увеличении вдвое своего прогноза по прибыли.
• Прибыль крупнейшего Южнокорейского автопроизводителя Hyundai подскочила до рекордных 71%, что выше прогнозов. Основной вклад в это дали продажи на внешних рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.70%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): -0,21%

АДР (на торгах в США):
За исключением Лукойла, в АДР была негативная тенденция.

АДР Газпрома: -1.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +3.91%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам.

NYMEX Light Crude Oil: 76,99 $/BBL (-0.66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль незначительно снизился по итогам торгов среды, отличившихся низкой активностью, вслед за подешевевшей нефтью и ухудшением внешнего фона при невысоком предложении валюты со стороны экспортеров.

Ликвидность:
• Наблюдается умеренный рост спроса на кредитные ресурсы.

MosPrime Rate (over night): 3.24% ( +0,23 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• до открытия США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• после закрытия США Публикация отчетности компании Amgen Inc

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.
• Против руководителей Полс-Золота возбуждены уголовные дела в Казахстане.
• Лукойл, все-таки выкупить пакет своих акций у Коноко-Филипс.

Позитивные новости: Уралкалий, МТС, Лукойл.
Негативные новости: Полус-Золото.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• На рынке установился баланс настроений.

Технически (тренды):

• Российский рынок находится в зоне сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы на открытие торгов смешанные, противоречивые.
• Внутридневная тенденция не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.