Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила банк Goldman Sachs (-10.28%) в мошенничестве с ипотечными бумагами, что стало катализатором коррекции на американском и мировых биржевых площадках. Сам же банк выпустил пресс-релиз, в котором назвал обвинения абсолютно необоснованными.
• Однако только начинается период квартальных отчетов, и крупнейшие копании: Intel, Google, Bank of America, JPMorgan Chase и General Electric уже отчитались лучше ожиданий.
• В пятницу отчитался интернет-гигант Google, выручка которого составила $6,77, что выше на 23% в годовом исчислении. Прибыль превзошла прогнозы аналитиков, благодаря восстановлению рекламного бизнеса компании, и составила $6,06 на акцию против $4,49 год назад.
• Так же в пятницу отчитался Bank of America, крупнейший в США банк по объему активов и депозитов, с прибылью 3 миллиарда 180 миллионов долларов. Это меньше, чем в январе-марте прошлого года, когда прибыль банка составила 4 миллиарда 200 миллионов, но значительно лучше, чем в четвертом квартале, который завершился с чистым убытком в 194 миллиона долларов. Bank of America вернулся к прибыли впервые за три квартала. Это объясняется снижением резервов на проблемные кредиты и высокими доходами инвестиционного подразделения Merrill Lynch.
• Еще примерно 25% от индекса S&P 500, или 123 компании, должны предоставить отчеты на этой неделе, в том числе 11 входящих в индекс Dow. Среди них IBM, Coca-Cola, Apple, Microsoft и центральная фигура скандала – Goldman Sachs.
• В среднем, доходы компаний по этому квартальному отчету на 39% выше, чем год назад.

DOW: -1,13%
S&P500: -1,61%
NASDAQ: -1,37%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• В пятницу в Европе на биржах было существенное снижение на фоне обвинения американского банка Goldman Sachs в мошенничестве.
• Очевидным образом лидером снижения на фондовых площадках стал финансовый сектор. Европейские банки BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, Credit Agricole и HSBC потеряли от 2% до 7.3%.
• Вторым центром негативной тенденции стал добывающий сектор, акции которого корректировались вслед за коррекцией на рынке промышленных металлов и нефти. От 3% до 4,4% потеряли в капитализации горнорудные Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Kazakhmys, Lonmin, Rio Tinto, Xstrata, и нефтяные Total, BP, Royal Dutch Shell.
• Не повезло и авиаперевозчикам, работа которых во всей Европе блокирована из-за облака пепла, извергаемого исландским вулканом Эйяфьятлайокудль. Акции Lufthansa, British Airways, Air Berlin, Air France-KLM, Iberia, Ryanair упали на 2.5% … 4.1%.
• Среди хороших новостей: Рост продаж ритейлера Carrefour (+1.4%). Акции SKF, крупнейшего в мире производителя подшипников, выросли на 5.8% после того, как компания предоставила лучше-чем-ожидалось результаты за первый квартал. На этом выросли акции и его конкурента Sandvik (+4.7%). Четвертый по величине в мире производитель мобильных телефонов Sony Ericsson сообщил о том, что ему удалось вернуться к положительным финансовым результатам по итогам первого квартала. Прибыль компании до выплаты налогов за отчетный период составила 18 миллионов евро. Аналитики, в среднем, ожидали убытков в размере 157 миллионов евро, т.к. первый квартал прошлого года компания закончила с потерями в 370 миллионов евро.
• Инфляция в странах еврозоны в марте, по данным Евростат, ускорилась в годовом исчислении на 1,4%. По сравнению с февралем потребительские цены в странах с единой европейской валютой выросли на 0,9%. Лидером по росту цен среди 16 государств, как и месяц назад, стала Греция – в годовом исчислении инфляция там составила 3,9%.
• Министры финансов ЕС в пятницу в Мадриде договорились о необходимости введения в Европе специального антикризисного механизма.

DAX: -1,76%
FTSE 100: -1,39%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы и ETF фонды развивающихся рынков демонстрируют показатели на 0,5%-1,0% ниже локального рынка.

BRIC: -1,78%
MSCI EM: -1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: -2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2.93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,32%

Азиатские рынки:
• Рынок Японии упал до трехнедельного минимума. Из-за сильной йены пострадали в первую очередь экспортеры, а негативная динамика в США в пятницу усугубила снижение.
• В Китае регулятор ввел ограничения на приобретение недвижимости, чтоб превентивно “охладить рынок”, и снять проблемы кредитования в секторе недвижимости.
• Давление на перерабатывающие сектора оказывает снижение фьючерсных цен на промышленное сырье.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,67%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,60%
BSE SENSEX (India): -1,36%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР на торгах в США закончили торги с результатом в среднем на 1% ниже локального рынка в пятницу.

АДР Газпрома: -4,50%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,90%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки существенно просели в пятницу. Однако нашли сильную поддержку на уровне $83 баррель.

NYMEX BRENT Oil: 83,0 $/BBL (-2,7%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:
• Укрепляется Йена на фоне снижения аппетита инвесторов к риску, и сворачивания кэрри-трейд кредитов. Снижается курс Евро к доллару. В совокупности это умеренно негативные сигналы для фондовых рынков.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах выросли, при снижении ставок на МБК.

MosPrime Rate (over night): 3.65% ( -0,09 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Экономический календарь (время мск.):
• до открытия США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• после закрытия США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Российский рынок “ухнул” вниз вслед за рынком США и нефтяными котировками, традиционно с удвоенным энтузиазмом, как и положено при коэффициенте Бета по России на уровне 2.

Технически:
• Индекс РТС резко откатился от годовых максимумумов.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 5%-10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1600, 1500, 1400 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов негативные.
• Следует ожидать гэпа на открытии порядка -1,0% … -1,5%
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна, и будет зависеть от динамики фьючерса на индекс S&P и фьючерса на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.