Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Понижение кредитного рейтинга Португалии, финансовый кризис в ЕС, и суровый доклад о продажах недвижимости в США стали причиной обеспокоенности инвесторов по поводу экономического восстановления.

DJIA: -0,48%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,68%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Курс евро к доллару откатился до минимальной за 10 месяцев отметки в 1,33 доллара после того, как международное агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Португалии с АА до АА-минус из-за огромного (почти в 10% ВВП) дефицита бюджета этой страны.
• Индекс активности промышленности 16-ти стран зоны евро достиг в марте уровня ноября 2006-го года – 56,3. Локомотивом роста выступают крупнейшие экономики региона Германия Франция. Индикатор активности в секторе услуг по зоне евро в марте совершил самый резкий за два года рывок с 51,8 до 53,7 пункта.
• Во Франции в феврале число обращений на биржу труда во второй по величине экономика зоны евро выросло на 0,1% – против 0,7% в январе. Служба “Евростат” оценивает безработицу во Франции на уровне 10,1%, что немного выше, чем в среднем по региону. Правительство не ждет увеличения занятости до начала будущего года, так как экономика Франции очень вяло преодолевает рецессию.
• Германия быстрее соседей преодолевает самую тяжелую за послевоенную историю рецессию. Так в марте индекс делового доверия, который рассчитывает немецкий институт экономики Ifo, подскочил до максимального уровня за 2 года – до 98,1 пунктов. Двигателем немецкого бизнеса стал экспорт, особенно в Азию. Ослабление курса евро к доллару тоже помогает немецким экспортерам.

DAX: +0,36%
FTSE 100: +0,07%

Развивающиеся рынки:
• Валюты стран относящихся к Emerging market дружно упали, после понижения кредитного рейтинга Португалии.
• Российский фондовый рынок выглядит слабее сектора EM в целом.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -1,06%
MSCI EM Latin America: -0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1.49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,05%

Азиатские рынки:
• Рост японского индекса Nikkei произошел на фоне ожиданий высоких прибылей от значимого национального производителя микроэлектронных компонентов Advantest (+2,68%). Кроме того, Йена обновила двухмесячный минимум к доллару, что позитивно для всей, ориентированной на экспорт японской экономики.
• Подавляющее большинство же других азиатских фондовых площадок относятся к развивающимся рынкам, и демонстрируют снижение индексов, после того, как Fitch Ratings понизила кредитный рейтинг Португалии. А доллар укрепился, потянув вниз цены на сырьевые товары.
• Крупнейший китайский ритейлер Li & Fung, поставляющий товары в том числе в сеть Wal-Mart, потерял сегодня 10% курсовой стоимости акций, после того, как опубликовал худший, чем ожидания отчет о прибыли за 2009 год.
• Снижаются акции во всех секторах связанных с добычей полезных ископаемых.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): -1,23% ( SSE100: -1,42%)
BSE SENSEX (India): -0,28%

АДР (на торгах в США):
Динамика русских АДР на торгах в США негативная. Хуже рынка Газпром.

АДР Газпрома: -3,12%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,83%

Нефть и сырьевые товары:
• Запасы нефти в США резко выросли на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.
• Согласно данным EIA, общее потребление нефти в США увеличилось на 3,6 процента на прошлой неделе. Но спрос в Европе резко снизился в январе – на 1,55 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январем прошлого года, сообщил Barclays Capital, цитируя данные, опубликованные Joint Oil Data Initiative (JODI). По информации Barclays, это крупнейшее месячное снижение спроса на нефть в Европе за всю историю.

NYMEX BRENT Oil: 80,48 $/BBL (-1,0%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта вчера обновила десятимесячный минимум к доллару. Сегодня динамика на валютном рынке еще не ясна. Пока наблюдается только высокая волатильность.
• Рубль демонстрирует стабильность на фоне высоких цен на нефть.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке выглядит стабильной.

MosPrime Rate (over night): 3.50% ( 0,00 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Conoco собирается продать 10 процентов акций Лукойла в течение двух лет в рамках продажи активов на $10 миллиардов для улучшения своего финансового положения. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил ранее на этой неделе, что считает выкуп Лукойлом акций, продаваемых Conoco, нецелесообразным, а председатель совета директоров компании Валерий Грайфер сказал, что компания должна это сделать. Вице-президент Леонид Федун, третий крупнейший акционер Лукойла после Алекперова и Conoco с 9,25 процента акций, склонился к отказу компании от покупки, возможность которой держала в напряжении фондовый рынок с прошлой недели.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Рынок:
• На рынке нет внутренних идей.
• Спекулянтами отыгрывается динамика курса нефти, доллара и рубля.

Технически:
• Индекс ММВБ вошел в свой старый ценовой коридор с поддержкой на уровне 1400 пунктов и сопротивлением на уровне 1425 пунктов.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы с внешних рынков нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.