Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Торги в США закончились на умеренно позитивной ноте. Инвесторы сначала без опасения восприняли отчет по занятости, где количество заявок по безработице выросло на 24000 к предыдущей неделе, удовлетворившись объяснением Министерства Труда, что рост произошел по техническим причинам, из-за выходных на пасхальные праздники. Однако на постмаркете, эта же новость стала одной из причин развития коррекции.
• Промышленный индекс The Philadelphia Federal Reserve’s regional manufacturing index вырос до 20.2 пунктов в апреле, с 18.9 в марте, что выше ожиданий аналитиков в ровно 20 пунктов.
• Помог всему рынку вырасти оператор доставки UPS, который отчитался о прибыли в первом квартале, значительно превысившей прогнозы, и улучшил собственные ожидания по будущей прибыли. Акции компании подорожали на 5,3%, а котировки ее конкурента FedEx Corp – на 1,7%.
• Однако. Сейчас на премаркете ситуация негативная. В лидерах снижения финансовый сектор. Причиной стала информация о резко выросшем количестве недвижимости отчуждаемой по ипотечным закладным.
• Кроме того, после закрытия торгов Google опубликовал квартальный отчет с прибылью $1.96 млрд., что на 38% выше прибыли предыдущего квартала. Однако на 10% ниже консенсус-прогноза аналитиков.

DOW: +0,19%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,43%

Pre-Market: -0,45%

Европа:
• Европейские индексы достигли 19-месячного максимума. В лидерах были акции финансового сектора, на спекуляциях вокруг греческого долга.
• Второй новостью по важности стал отчет от Roche. Объем продаж швейцарского фармацевтического гиганта в первом квартале вырос на 6% – до 12,2 миллиардов швейцарских франков или 8,5 миллиардов евро, превзойдя прогнозы аналитиков.
• На фоне высокого спроса на молочные продукты сопоставимые продажи французского производителя пищевых продуктов Danone выросли в первом квартале на 7%, превысив прогнозы аналитиков. Общие квартальные продажи крупнейшего в мире производителя йогуртов выросли на 8,3% – до 3,978 миллиардов евро.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,50%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках тренд вчера развернулся к снижению.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

Азиатские рынки:
• В Таиланде крупнейший обвал на фондовом рынке за последние пять месяцев, на фоне политической нестабильности.
• В Японии, традиционно чувствительной к валютным курсам, снижаются акции экспортеров на фоне роста курса йены.
• В Китае регуляторы предприняли ряд решений для предотвращения спекуляций, увеличив налоги на некоторые группы розничных товаров.
• В итоги по азиатским фондовым рынкам прокатилась волна коррекции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,58%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,23%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР на торгах в США показали разнонаправленные итоги торгов.

АДР Газпрома: +1,23%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,28%

Нефть и сырьевые товары:
• Второй день развивается умеренная коррекция.

NYMEX BRENT Oil: 84,88 $/BBL (-0,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Вчера Евро упал к Доллару, чем нанес ущерб оптимизму на фондовых площадках.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня остались на прежних уровнях.
• Ставки овернайт умеренно растут, в преддверии наступления срока очередных апрельских налоговых платежей.

MosPrime Rate (over night): 3.74% ( +0,32 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Росстат сообщил о неожиданно высоком приросте промышленного производства в марте, которое выросло к соответствующему периоду прошлого года на 5,7%, серьезно превысив прогноз аналитиков, ожидавших прибавки на 3,3%.

Позитивные новости: Сбербанк.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• до открытия торгов в США – Публикация отчетности Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На российском рынке доминируют “бычьи” настроения.

Технически:
• Рынок обновил многомесячные максимумы.
• Сохраняется растущий среднесрочный тренд.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 5%-10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1500 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Астросигналы:
• Позавчера было новолуние, и началась новая фаза роста Луны.
• При этом нужно помнить, что по статистике, российский рынок торгуется в противофазе к лунным циклам, то есть вероятна коррекция.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов негативные.
• Фьючерсы на нефть, и курс Евро к доллару продолжают падение.
• Вероятно открытие рынка гэпом вниз порядка -0,5%, и дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.