Дневной обзор финансовых рынков.

Америка:
• Рост на американских площадках в среду был обеспечен акциями технологического сектора.
• Выделялись акции аукциона eBay (+4.5%) и поисковой системы Yahoo (+4%).
• При этом акции компаний традиционного сектора оставались нейтральными или умеренно корректировались, после выхода негативной статистики с рынка недвижимости.
• Продажи на первичном рынке жилья упали на 11% в ноябре, что наихудший показатель с апреля. Экономисты, напротив, ожидали рост продаж.
• Вышла, так же, статистика по доходам потребителей, которая оказалась хоть и положительной, но ниже ожиданий аналитиков.

DJIA: +0,01%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• Volvo продано крупнейшему частному автопроизводителю Китая, Geely Auto.
• Закрытие европейских фондовых площадок продемонстрировало смешанную картину, верно отразившую противоречивую ноябрьскую статистику рынка жилья в США, который был одним из основных двигателей индексов во 2-й половине дня.
• Негатив в виде снижения продаж новых домов и недостаточно сильного роста потребительского доверия американцев было уравновешено резким увеличением продаж вторичного жилья, а также ростом цен на сырье, в частности металлы, и ростом акций финансового сектора

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,82%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +1,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +0,97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

Азиатские рынки:
• В Китае резкий рост на новостях, о скупке акций родительской компанией одного из крупнейших производителей строительных материалов China State Construction Engineering Corp. А так же рост в автомобильном секторе, на новостях о покупке китайцами и Volvo и Saab.
• Кроме того, сегодня в Азии наблюдается рост акций производителей микроэлектронных компонентов, и акций компаний сырьевого сектора. Оптимизм базируется на росте цен на микросхемы и на сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,53%
SSE Composite Index (China): +2,59% ( SSE100: +3,72%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

АДР:
АДР на торгах в США продемонстрировали рост.

Нефть и сырьевые товары:
• В среду государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило о сокращении запасов нефтепродуктов в США. Запасы оказались меньше ожиданий, что привело к резкому росту биржевых цен на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 76.67 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился к Евро и к корзине мировых валют, после выхода негативных данных о продажах недвижимости на первичном рынке недвижимости.
• Рубль укрепился к бивалютной корзине.

Ликвидность:

• Нетрадиционно, для предновогодней надели, упали остатки на корсчетах коммерческих банков. Это настораживает. Пока нет другой информации, будем относить негативную тенденцию на борьбу ЦБ с инфляцией и уплату корпоративных налогов.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.10 (+0,10 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• Кудрин: Рост экономики России в 2010 году составит 2-3 процента. (Накануне глава Центрального банка РФ Сергей Игнатьев предположил, что экономика страны в 2010 году может вырасти более чем на 5%.)
• Кудрин: Правительство собирается ограничивать внешние займы госкорпораций и госкомпаний.

Позитивные новости: ОГК-3, Татнефть, Уралкалий.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные, нейтральные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.