Америка:
• Рост на американских площадках в среду был обеспечен акциями технологического сектора.
• Выделялись акции аукциона eBay (+4.5%) и поисковой системы Yahoo (+4%).
• При этом акции компаний традиционного сектора оставались нейтральными или умеренно корректировались, после выхода негативной статистики с рынка недвижимости.
• Продажи на первичном рынке жилья упали на 11% в ноябре, что наихудший показатель с апреля. Экономисты, напротив, ожидали рост продаж.
• Вышла, так же, статистика по доходам потребителей, которая оказалась хоть и положительной, но ниже ожиданий аналитиков.

DJIA: +0,01%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Volvo продано крупнейшему частному автопроизводителю Китая, Geely Auto.
• Закрытие европейских фондовых площадок продемонстрировало смешанную картину, верно отразившую противоречивую ноябрьскую статистику рынка жилья в США, который был одним из основных двигателей индексов во 2-й половине дня.
• Негатив в виде снижения продаж новых домов и недостаточно сильного роста потребительского доверия американцев было уравновешено резким увеличением продаж вторичного жилья, а также ростом цен на сырье, в частности металлы, и ростом акций финансового сектора

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,82%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• ?ндикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +1,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +0,97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Китае резкий рост на новостях, о скупке акций родительской компанией одного из крупнейших производителей строительных материалов China State Construction Engineering Corp. А так же рост в автомобильном секторе, на новостях о покупке китайцами и Volvo и Saab.
• Кроме того, сегодня в Азии наблюдается рост акций производителей микроэлектронных компонентов, и акций компаний сырьевого сектора. Оптимизм базируется на росте цен на микросхемы и на сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,53%
SSE Composite Index (China): +2,59% ( SSE100: +3,72%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР на торгах в США продемонстрировали рост.

Нефть и сырьевые товары:
• В среду государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило о сокращении запасов нефтепродуктов в США. Запасы оказались меньше ожиданий, что привело к резкому росту биржевых цен на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 76.67 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился к Евро и к корзине мировых валют, после выхода негативных данных о продажах недвижимости на первичном рынке недвижимости.
• Рубль укрепился к бивалютной корзине.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Нетрадиционно, для предновогодней надели, упали остатки на корсчетах коммерческих банков. Это настораживает. Пока нет другой информации, будем относить негативную тенденцию на борьбу ЦБ с инфляцией и уплату корпоративных налогов.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДП?, акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.10 (+0,10 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Кудрин: Рост экономики России в 2010 году составит 2-3 процента. (Накануне глава Центрального банка РФ Сергей ?гнатьев предположил, что экономика страны в 2010 году может вырасти более чем на 5%.)
• Кудрин: Правительство собирается ограничивать внешние займы госкорпораций и госкомпаний.

Новостной фон. Позитивные новости: ОГК-3, Татнефть, Уралкалий.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные, нейтральные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


Комментариев: 16
на “Дневной обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 24.12.2009 в 12:27.

    Ку ещё 100 раз прогноз свой поменяет…и не угадает ни разу….хотя по теории вероятности когда-нибудь…..надеюсь к тому времени он уже не будет в должности….

  2. onegin, 24.12.2009 в 12:28.

    ну казино у нас….ставки в какую сторону гэпом откроемся?! вверх / вниз / вбок /

  3. onegin, 24.12.2009 в 14:22.

    ЦБ просто жжет в этом году…. бивалютка летит гуд

    может завтра остатки вырастут?! так валюту скидывают….

  4. onegin, 24.12.2009 в 15:42.

    http://quote.ru/stocks/news/2009/12/24/32661869.shtml

    захотелось увеличить долю в портфеле сразу…..

  5. d_wild, 24.12.2009 в 15:51.

    Уважаемый Админ, а какой позитиы по Уралкалию? Если речь о контракте с Китаем, то цена 350 долл. FOB за тонну, скорее, негатив – т.к. предыдущий ориентир, а именно контракт Сильвинит-?ндия, заключался летом по 460 долл., и аналы ценник ниже 400 в модели не закладывали. Как следствие, Сити уже понизил рекомендацию по УРКЕ до “продавать”.
    Так в чем позитив?

  6. onegin, 24.12.2009 в 16:06.

    нефть гуд / бакс гуд / ойро гуд

  7. onegin, 24.12.2009 в 16:09.

    Золотовалютные резервы РФ снизились за неделю на $3,3 млрд

    http://top.rbc.ru/economics/24/12/2009/357248.shtml

    ЦБ спекулянт / разогнал – продал /

  8. onegin, 24.12.2009 в 16:14.

    Медведев подвел итоги года: Мы выстояли и продолжили развитие

    http://top.rbc.ru/politics/24/12/2009/357197.shtml

    Выстояли ?! Продолжили развитие ??!! на ум приходит поговорка : “пи***ть- не камешки ворочить”

    если б не нефть….

  9. Andrei_J, 24.12.2009 в 16:33.

    onegin сказал:
    захотелось увеличить долю в портфеле сразу…..

    Ага, заняться вот больше спекулянтам нечем только как сургутнефтегаз префы шортить. Прям офигеть какой ликвидный инструмент. Особенно для шортов.

  10. onegin, 24.12.2009 в 16:39.

    Andrei_J, думаете рост только на шортах возможен у нас….отчасти соглашусь…. но сур – особая песня….

  11. DeGa, 24.12.2009 в 17:21.

    А есть у кого идеи почему Сбер обычка прям таки уперся в эти несчастные 80 рублей?

  12. Andrei_J, 24.12.2009 в 18:05.

    DeGa,
    более интересует вопрос как вообще дорос до тудова. :) Вообще-то сбер находится практически на исторических максимумах по отношению к индексу РТС. Так что удивительного мало.

  13. Andrei_J, 24.12.2009 в 18:09.

    “Дмитрий Медведев: Нам никогда легко не жилось. Даже климат – и тот против нас…”
    Это из какого-то выступления, что ли – http://www.finam.ru/news/headline000060057C/

    Но поздравляю – теперь у нас снова есть с кем воевать, теперь наш враг Его Величество Климат! Вот в чем были все проблемы!
    Следующим будет климакс? :)

  14. madmax, 24.12.2009 в 18:12.

    Когда RIHO в башню бить? Очень хочеться да по технике я слабават.

  15. onegin, 24.12.2009 в 19:28.

    Andrei_J :))))))

    и еще самый-самый враг : “народ”…собственно он во всем и виноват у них….

  16. Valiant, 24.12.2009 в 23:03.

    А вот как префы Сбера полетели… 3 дня по одному сценарию: Вжик! Ш-ш-ш…, Вжик! Ш-ш-ш…
    Красота!


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.