Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Американский рынок врос на прошлой неделе на 3%.
• При этом в пятницу вышли негативные данные по безработице, которая выросла до 26-летнего максимума, и составила 10.2%.
• В позитивную сторону рынок тянули котировки General Electric (+6,2%) после того как два авторитетных аналитика повысили по ней и всему индустриальному сектору цели.
• Кроме того, не мало инвесторов брали в покупках пример с Уорена Баффетта (Warren Buffett). Возглавляемая им компания Berkshire Hathaway приобрела на прошлой неделе железную дорогу – Burlington Northern Santa Fe.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• Европейские рынки в пятницу показали смешанное закрытие, после выхода негативных данных по безработице в США.

DAX: +0,13%
FTSE: +0,33%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали в пятницу смешанную, близкую к нейтральной, динамику.
• При этом ETF фонды, инвестирующие в Россию, оказались явно хуже рынка.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,76%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,40%

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня позитивная динамика разной степени величины.
• Рынками отыгрывается заявление по итогам встречи министров финансов G20, прошедшее в выходные в Шотландии. Резюмируя: Крупнейшие страны готовы отказаться от господдержки частного сектора, но не сейчас.
• Самым ярким сегодняшним событием в корпоративном секторе стал гэп на 33% котировок акций австралийской страховой компании Axa Asia Pacific Holdings, после того, как она отклонила попытки недружественного поглощения от другой австралийской страховой компании AMP – второй по величине страховой группы Австралии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): +0,36% ( SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) +1,34%

АДР:
В пятницу мы опять увидели слабые результаты по российским АДР в США.

АДР Газпрома: -2,85%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,77%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник из-за опасений, что мощный ураган может сорвать поставки энергоносителей в США, а также на фоне ослабления доллара.
• (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует повышать квоты на добычу нефти, сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-2,83%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,70%.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник курс Доллара открылся с гэпом и продолжил сильное снижение к Евро, Йене, Рублю и корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума. Однако. Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению, что говорит об отсутствии острых проблем ликвидности на рынке.

MosPrime Rate: 5,25% (-0,25 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: THK-BP, Транснефть, Сетевые компании.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.

Рынок:
• Традиционно, после выходных, настроение инвесторов улучшается, что мы и наблюдаем сегодня.
• Вместе с тем российский, рынок торгуется на фундаментально справедливых уровнях. И дальнейший рост, без существенных новостей в отношении восстановления национальной или мировой экономики видится маловероятным.

Технически:
• Индекс ММВБ подтвердил локальную поддержку на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды сейчас боковые, в рамках довольно широкого коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии мы уже наблюдаем существенный гэп вверх. Что не удивительно для российского рынка, имеющего высокую бету.
• При этом, высокая волатильность не дает возможность точно оценить краткосрочные тренды и разворотные точки.
• Среднесрочный тренд все же видится нисходящим, или боковым.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: На гэпе покупать не рекомендуется. Играть разворотные стратегии от уровня сопротивления 1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.