Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Американские трейдеры отыгрывали позитивный отчет Intel, уже известный нам, вышедший накануне вечером. И вышедший ко вчерашним торгам отчет JPMorgan Chase, который заработал $3.6 миллиарда прибыли за квартал.
• Опубликован статистический отчет о розничных продажах, которые упали на 1.5% в сентябре, но это лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших падение на 2.1%.
• Кроме того, вчера были опубликована стенограмма с последнего заседания ФРС по учетным ставкам. Банкиры выказались в духе, что экономические перспективы улучшились, но активность остается слабой. Вместе с тем подняли прогнозы на конец этого года, и на перспективу два года вперед.

DJIA: +1,47%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В Европе рост обусловлен, в большей мере, то же позитивным квартальным отчетом JPMorgan Chase.
• Так же выделялись ростом акции нефтяных и горнорудных компаний, на фоне роста цен на commodity.

DAX: +2,45%
FTSE: +1,98%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют рост адекватный ситуации в США и Европе – ни больше ни меньше.

BRIC: +2,93%
MSCI EM: +2,22%
MSCI EM Eastern Europe: +4,11%
MSCI EM Latin America: +2,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,85%

Азиатские рынки:
• Кроме отчета JPMorgan Chase в Азии отыгрываются и локальные корпоративные новости.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут на спекуляциях о возможном увеличении прибыли банка (на примере JPMorgan Chase).
• Акции третьей по величине сталеплавильной компании Posco растут на бирже в Сеуле 4,5%, после того как она сообщила о росте операционной прибыли на 23%, и повысила прогноз спроса на сырьевые товары на 9,2% в 2009 году.
• Акции Elpida Memory Inc. растут на 4.4% после того, как компания опубликовала первую операционную прибыль, впервые за восемь месяцев.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,57%
SSE Composite Index (China): +0,22% SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) -0,25%

АДР:
Прирост стоимости АДР на торгах в США адекватен вчерашнему результату на локальной площадке.

АДР Газпрома: +5,75%.
АДР ЛУКОЙЛа: +3,04%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки приблизились к значению $75 за баррель, за что нужно благодарить в первую очередь слабеющий доллар.
• Роме того, агентство Рейтер сообщило: Запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 9 октября, неожиданно снизились на 172.000 баррелей до 339,194 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API). Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста запасов “черного золота” на 700.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 75,18 $/BBL (+1,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера прорвал годовые минимумы к Евро, и сегодня падает дальше.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт выросли на 1% за два дня.

MosPrime Rate: 6,42% (+0,84 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: Вымпелком.
Негативные новости: Автоваз, ОГК-6, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке существенно возрасла волатильность (читай риск).
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Целевой ориентир роста 1400 пунктов по индексу ММВБ и/или 1500 пунктов по индексу РТС, до этих уровней уже очень близко.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 1%.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.