Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Решение ЦБ Австралии о повышении учетной ставки спровоцировало новую волну падения доллара, и, как следствие, рост на фондовых и сырьевых площадках.
• Кроме того, вчера мы наблюдали отложенную реакцию участников рынка на позитивный отчет по сектору услуг, который был опубликован еще в понедельник.
• Основной оптимизм спекулянты проявили в акциях индустриального и добывающего секторов.

DJIA: +1,37%
S&P500: +1,37%
NASDAQ: +1,71%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) Позитивные настроения, обозначившиеся утром во вторник на европейских торговых площадках, сохранились и после обеда. Продолжали действовать благоприятные новости об уровне деловой активности в непроизводственной сфере США, продолжение отрицательной динамики доллара, а также возобновление роста цен на сырьевые активы. Одновременно, рынок проигнорировал сегодняшние данные по уровню промышленного производства в Великобритании, который в августе снизился на 2,5% при ожидавшемся росте на 0,2% и предыдущем увеличении на 0,5%..

DAX: +2,70%
FTSE: +2,26%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали рост адекватный динамике на площадках в США и Европе.
• Индикаторы российского рынка, традиционно, демонстрируют больший прирост из-за высокого бета-фактора.

BRIC: +2,46%
MSCI EM: +2,09%
MSCI EM Eastern Europe: +3,88%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки продолжили рост.
• Лидируют акции добывающего сектора и финансовые компании. Первые – на фоне роста цен на сырье. Вторые – после того, как Nomura повысила цель по акциям Sumitomo Mitsui Financial Group (+6,7%).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,21%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +0,69%

АДР:
Средний прирост по российским АДР составил 2%.

АДР Газпрома: +2,65%.
АДР ЛУКОЙЛа: +2,82%.

Нефть:
• Новая волна роста на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 70,88 $/BBL (+0,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Резервный банк Австралии во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25% до 3,25%. Банк объясняет этот шаг стабилизацией экономической ситуации и снижением рисков резкого спада ВВП.
• Это решение спровоцировало игру против американского доллара на мировых валютных площадках.

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах резко выросли. Идет перевод средств из долларовых активов в рублевые.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях, стабильны несколько дней.

MosPrime Rate: 6,21% (-0,08 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• Все у нас в России “вверх ногами”, в всем мире доллар упал из-за повышения учетной ставки ЦБ Австралии, а наши СМИ раструбили, что это из-за газетной “утки” о секретных переговорах России и Китая против доллара, опубликованной в The Independent. :(
• Из позитивных новостей, статистика по инфляции в России, которая второй месяц нулевая.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования
• 23:59 США Публикация отчетности компании Alcoa Inc.

Рынок:
• В основном отыгрываются новости с западных рынков и динамика в русле тенденций на валютном рынке.
• Массовых внутренних идей нет.

Технически:
• Индекс ММВБ в очередной раз тестирует уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивные.
• Технически сегодня-завтра вероятен пробой текущего уровня сопротивления, и выход рынка на новые годовые максимумы.
• Вероятна позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.