Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• ?ндикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – ?ндекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – ?ндекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• ?ндекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


Комментариев: 64
на “Утренний обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 10:56.

    Мой комментарий первый. А вы думали, что я подпишусь “Мишка Водопьянов”? Нет. Так всех быков распугаешь! Только под еврейской фамилией можно сделать денег.
    Давайте, быки, выкупите сбер! Хотя бы 10 лимонов лотов за 10 минут… и всё. ? уйдем уже с этой дурацкой цифры в 58.5 На верху ещё много еды! Пойдемте.. Как завещал полупроводник ?ван…

  2. Петр, 25.09.2009 в 10:58.

    Вот некто ?осиф Флавий пишет тут очень много, учит всех. “таким способом крупных не заработать” и т.п. Сам же ловит микроны, судя по том что сам пишет. В процентах. Поймал несколько копеек на сбере, зайдя надцатью процентами от счета. Вот таким образом существенно свой капитал не увеличишь точно. Движения нужны побольше, временной интервал подольше. У меня размер счета ничтожный, поэтому я набираю на все фьючерсов. Так он уже с начала года в несколько раз вырос.
    Мне кажется надо более долговременные прогнозы давать, что зацепить сколько нибудь реальное движение. Если внутри дня будет большое движение – хорошо. Но поймать пару рублей на сбере, это процента 3%, скажем 20% от счета – это 0,6% от счета как-то не круто.

  3. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 11:02.

    – А вот скажите (вопрос к дрессировщику в цирке), ваш медведь к себе подпускает?
    – Конечно, иначе как он вас укусит…

  4. Лёлик, 25.09.2009 в 11:02.

    “…неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж…”

    Я бы рассматривал ПАДЕН?Е объёмов сделок – как хороший БЫЧ?Й сигнал (типа, “какой дурак будет продавать недвижимость по таким ценам?”) == рост СПРОСа на жильё ПР?БЛ?ЖАЕТСЯ…

    Мировая коррекция цен на жильё завершена.

    БЫЧ?Й сигнал, ?МХО

  5. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 11:16.

    Спасибо, Лелик. А то я ещё позиции интрадей сегодня не открыл. Сижу как волосатый повар у огня… Конечно будет рост! “Ну котик, ещё капельку…”

  6. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 11:24.

    Я никого не учу)) Смысл? Умному советы не нужны, дурак ими не воспользуется. Да, ловлю микроны. По 200 000 лотов в день. Не больше. Пару рублей поймал – прекрасно) Что же до долгосрочной торговли – в шорт по сберу 1250000 лотов. ? знаю, не зря. До 63 сберу недобраться уже никогда.

  7. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 11:33.

    Вот на эти два рубля и живу… Да…
    Давайте, быки, вперед уже. Выше рога!
    А то вот так сидишь тупо у компа… Забиваешь форумы всякой непотребщиной от скуки и безысходности. Мысли типа “где пенсия для трейдера?!) Стаж?! Соцзащита придумана для таких как я, с двумя рублями дохода в день…”

  8. Вадим, 25.09.2009 в 12:20.

    ?осиф Флавий таланты писателя свои губиш в этом безславном деле …
    А что по сберу так посмотри кто и как от 50 руб откупал – на взирая на рынок и коньюктуру и подумай с какой целью … не ужели тебе отдать :)

  9. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 12:32.

    А кому ж ещё?))

  10. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 12:39.

    Я то “взираю”)). Ч то ж я вижу? Для себя я решил так: По процентным (вероятностям) вполне попрет цена ниже 50, как шортистов на колы вынесло с 47… Точно так же лосей наберут с 50 и дойдет вполне до 43… Это мои мечты и радужные перспективы. А что? Даст ист фантастишь? Отнюдь. Просто будут теперь уже продавать невзирая на конъюнктуру. Вот там и можно затариться. ? то, подумать сперва!

  11. Вадим, 25.09.2009 в 12:43.

    К новому году жду сбер 80 руб …

  12. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 12:45.

    Как я рассчитываю сейчас сбер реально стоит пусть полтинник. Куда забиралась цена? До 63. Обратно отсчитываем от 50 и получаем 47. Сложнейшие расчеты однако?
    Представь сколько в сбере денег вращается. Да частные инвесторы со своими копейками – тьфу! Если решит ВЭБ опустить-поднять сбер (ну к примеру сбер) ничего не помешает! Ничего.
    Через ВЭБ отнять у инвесторов денежку в госказну – святое дело! ?нвесторы ведь подписывали бумажки о рисках? Сами. Жаловаться не будут… Цивилизованный способ отъема денег.

  13. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 12:58.

    Вадим ждет сбер к Н.году по 80 рублей. Я тоже жду. ? – только за! Еще бы дали денег мне на это или зависило от меня что т… )))
    К “старому Н.году” сбер к 50 вернется.)ггг
    Ну а там и к 20 (отнимаем от 50 – 30) Приличный размах для приличных денег!! Чьих?)) Не для того ли и весь кризис устроили??))
    Для того и задрать его надо! Сейчас быкам “всё расскажут”, чтоб скупали. Но не скажут, где засада. А засада будет на 79.87… А потом будут останавливать торги, колбаситься ?нет и прочее… Вмиг не получится задрать. Это бесспорно. Кого тогда обдирать будут? А сейчас не Новый год. Тут уж ждать нечего! Шортить надо!(но не по 58.4)
    Чем и занят. Никому ничего не советую))
    Страна советов померла с открытием пред!принимательства.

  14. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 13:09.

    37)) получаем… “Вовочка ошибся в расчетах)” Ладно. Быки подразогнались. Надо приготовиться))

  15. Вадим, 25.09.2009 в 13:11.

    Кризис кризис … все что могли из реального сектора собрать уже в сбере а остальное в доле … вот так :) остатки сладки :)

  16. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 13:24.

    Бычки)). Вам выпал шанс купить у меня сбер по 63!)) Ещё продам! Он будет 80!! и даже СТО!)) лет через сто… Да и 63 года через 63… Жаль. Последний бык доползает судя по объемам…

  17. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 13:30.

    Ну сколько можно ждать?!)) Вадим. Ты не расстраивайся, деньги есть! Мы заработаем, продадим шкуру быка.
    Ведь невыносимо (при таком то фундаменте) быть в шкуре быка)) Как там у Малинина?))
    А вот шкуру не убитого медведя делить рано) Пока что я в кэш)

  18. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 13:38.

    Блин. Всего 87 копеек не дотягивает. Давай уже объем в 2.5 по сберу. Лучше 5! ?ли деньги закончились? А у брокера акции никогда не закончатся))))

  19. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 13:49.

    Ладно. Пока что мне индикатор “Михаэль Хассе” на 60.34 показал. У него прекрасная скорняжная школа. Он и по мехам и по быкам)

  20. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:01.

    Лучше весь день потерять, но Михаэль зря не скажет)

  21. Вадим, 25.09.2009 в 14:02.

    Я в “П?К” жду 100 руб :)

  22. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:05.

    Вот это Мишка на 60 сидит! ? его – купят!!))

  23. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:12.

    Куды!!! Ещё ведь не на всё купили!! Я что зря ждал что ли?))ггг

  24. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:13.

    Хух. Отлегло. Давайте ещё 20 копеек с мелочью!

  25. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:16.

    Ладно. Ведь заглотили червячка на 60. Это малость охладило. Но ещё не вечер. Давайте уже чуть выше посмотрим мою заявку))) На четвертом горбу вопреки всей логике…

  26. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:26.

    Блин. Что т цена вниз а у меня ещё выше залезла заявка. На 60.67

  27. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 14:40.

    Отпустите быка!

  28. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 15:25.

    Рынок РОСС?? (!!) ждет какой то занюханой статистики из пендосии…

  29. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 15:33.

    Лидеры США, Великобритания и Франция
    выступят сегодня с заявлением, в котором обвинят ?ран в сокрытии факта
    существования второго предприятия по переработке урана. ? в том, что там много нефти…

  30. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 15:34.

    Уснули что ли?!!!

  31. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 15:46.

    Ну вот. Ещё мишка на 60.. или старый бык?

  32. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 16:09.

    Вообще МТС залезла на 61.36 и говорит, что “пятница” Ну что ж. Значит день прошел не зря. Денег я не потерял на шорт в 58.4 где МТС моим же голосом говорит”ни в коем случае!”)))

    Хотел спросить. У кого тут есть работающие МТС? ? привязаны ли они ко дням недели, времени статистики, праздникам? ?ли только к текущему времени сервера и к графикам?

  33. 12389, 25.09.2009 в 16:29.

    ?осиф Флавий сказал: ” шорт по сберу 1250000 лотов”.
    Уважаемый 1250000 – это почти 80 лямов (поправь если ошибаюсь), коротишь ты по любасу не 100% от кейса, и это еще ну допустим 30 лямов. Перелопачиваешь ты 30 в день так получается?

  34. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 16:32.

    Зачем быка отпустили? С обрыва… Ладно. Значить не судьба мне сегодня.

  35. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 16:39.

    Не хватило каких то 27 копеек… Всем пока… за рога) Надеюсь, что отрастут ещё у вас рожки)) Но мне с быками не по пути. Растите, жирнейте!

  36. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 17:06.

    Слабо с 58.5 до 60.34 дорасти? Что помешало? Какой то “тупой” мишка на 60 продал 7лимонов лотов? Ну так они же дорастут до 80!
    Тут говорит Петр, что надо подольше перспективу. Нахрена? Прибыль пришла, выровнялось всё по комиссии? Ну и нафиг держать “по-дольше”?
    Сейчас вот рубль движения и “глупый” мишка заработал 7 рублей! Настоящих! Надо было для этого сто лет?

    Миром правят быки. Чем выше забираются, тем больше зелёной травы и дальше видно.. с обрыва…

  37. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 17:13.

    На рынке есть быки, есть медведи. А есть ослы, которые всем им платит. Правда, Вадим?

  38. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 17:13.

    Сорри. Платят

  39. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 17:16.

    To ?осиф Флавий. МТС есть, конечно. Но построена на раздвижках + на неприятии риска. Полностью автоматизирована. Только параметры задавай

  40. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 17:47.

    А хотите прикол? МТС, пока я ужинал, вместе с быками заработала 34993 рубля))ггг

  41. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:02.

    Да я и свиней люблю)
    МТС сам разрабатывал или ящик покупал? Просто не доверил бы я деньги ящику. Взбрыкнёт что-либо, и не понимаешь почему) А если представить, сколько может взбрыкнуть, то чтот никакого доверия нет!
    Про свою все понятно. Почти. Почти понял, что это задиралась заявка выше и выше, хотя видел, что вот – вот пойдет вниз. Объем приличный прошел по сберу на 60, а после этого прошел ещё один. ? прошли в разных направлениях. А должны были пройти в одном направлении. Вот там были действительно ослы. ? опять же в бычьей шкуре, как показал дальнейший ход торгов))

  42. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:10.

    О! Снова 60.34 Это потому, что на быках комиссию привезли

  43. savan, 25.09.2009 в 18:12.

    Флавий, а почему ты со сбером работаешь, а не с фьючем на ртс?

  44. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:13.

    Сейчас “те” быки, посмотревшие, как их могут построить продадут не доходя до 60 и снова попрёт вниз. А тут осталось времени малость до конца ММВБ. Ну мне и 30 за день вполне хватит))

  45. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 18:14.

    Если вопрос ко мне, то МТС чисто своя. Прокатанная по кризисным 2008-2009

  46. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 18:15.

    ?нтересно: наверх выносят на минимальных объемах, а потом потихоньку лосят вниз

  47. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 18:17.

    Ни украсть, ни посторожить (с) Жванецкий М.

  48. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:24.

    Ну что вы дотянуть не можете 20 копеек с мелочью? Вперед, быки!

  49. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:26.

    Ну всё. Сессия заканчивается. Так и не дотянули до заявки. Мелкая сработала, счас посмотрю как закроется.

  50. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:29.

    Всё 36886 ну и то хлеб) Теперь уже на те 30 комиссия приехала))ггг

  51. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:32.

    Блин. Да что за хрень. Опять лезет. Нет. А вот я не полезу) Какое то разводилово идёт! В понедельник станет ясно, кому было выгодно двигать на закате)

  52. Oleg Kritski, 25.09.2009 в 18:35.

    Разводилово, факт. На падающей нефти даже нефтянка растет? Неужели на Ямале открыли новое месторождение долларов?

  53. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:41.

    Транзакции РТС тормозят. Ну да ладно. Я туда тож не полезу.

  54. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:45.

    А вот и разводилово было видно если смотреть внимательно))) )))

  55. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 18:47.

    Да даже невооруженным взглядом стало видно движения на закате. Я так и знал! Потому и МТС заявочку перенесла. У! Умница)))
    Хорошо что отключил всю фигю заранее))) Блин. Вот же!!

  56. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 19:02.

    со сбером, а не с фьючем на ртс?
    Да за день итак насмотришься. А вечернюю сессию у меня отслеживает МТС для работы на след.день на ММВБ. ? весьма эффективно! Вот сегодня с утра сбер открывался очень интересно. Чуть бы побольше амплитуда и было б прекрасно)))
    У меня так устроена МТС. А одно на другое менять – время терять. ? получается тысяч на 30 больше, чем на РТС. Пусть и брокеру платишь больше. На фьючерсе в крайнем случае отработать новости. А чтоб не было крайнего случая я не оставляю позиции на ночь. Говорят это невыгодно? Да и пусть говорят. Я уже проверил, когда рынок валился, что выгодно – что нет. Закрывал и рынок валился без меня))
    Те, что оставались бумажки, вот там и влетал. Но зато они же и вытянули))

  57. savan, 25.09.2009 в 19:13.

    т.е. если я правильно понял у тебя мтс на сбер настроена?

    угу я тоже не остаюсь в позиции – мало ли чего. “лучше недополучить чем реально потерять” :))

  58. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 19:23.

    Да. Портфель я почти закрыл. Учителя хорошие были)) В смысле надо было вообще его не открывать в свое время)) Где то прочитал, по моему здесь http://blogs.mail.ru/mail/sp5001/ что если фондом управляет обезьяна, которая кидает дротики в названия компаний она сформирует приличный портфель.
    Сбер есть в короткую прилично и с горизонтом примерно до 3 октября.
    Всё равно цены ведь задраны. А интрадей только на сбер. Почему я уже говорил.

  59. vadim, 25.09.2009 в 19:59.

    Подведем итоги : ?осиф весь день базар-вокзал разводил …
    Вот чем я занимался “П?К” откр 77,86 закр 104 + 29,660%
    Можем закрыть неделю с удовольствием :)))

  60. vadim, 25.09.2009 в 20:01.

    Всех с наступающими выходными :)))

  61. vadim, 25.09.2009 в 20:04.

    Oleg Kritski мне кажется ?осиф Флавий в своей реке – у него время очень быстро летит – он в “матрице” :))) , и остальным тоже есть место на рынке , ведь он безразмерный :) , было-бы желание

  62. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 20:39.

    12389 сказал:
    Уважаемый 1250000 – это почти 80 лямов …
    Да. Деньги у меня есть)) ? что?

  63. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 20:59.

    ..у моего друга есть свой личный вертолет М?-8. Да! Вот это круто. Бывший афганец. Но живет не в России. ? катает немцев. Прокатит и немцы понимают, почему русские летчики выиграли войну…

  64. Andrei_J, 25.09.2009 в 23:30.

    ?осиф Флавий,
    Ты еще вариант пропустил – у меня МТС только на текущую цену ориентирована – постоянно стоят 20 заявок вверх и 20 вниз. :) На купайле написана.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.