Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Вниз тянули рынок: отчет о падении на 0,1% в июле объема розничных продаж, опубликованный министерством торговли США; а так же неожиданный рост обращений за пособиями по безработице.
• Однако этим негативным новостям был успешно противопоставлен квартальный отчет крупнейшей мировой торговой сети Wal-Mart Stores, с прибылью во втором квартале лучше ожиданий, и позитивным прогнозом на год.
• Кроме того, финансовый сектор воодушевил пример авторитетного инвестора Джона Паульсона (John Paulson), хедж-фонд которого сообщил о формировании позиций на рынке на маржинальные деньги.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• БЕРЛИН/ПАРИЖ (Рейтер) – Экономики Германии и Франции неожиданно выросли во втором квартале, выйдя из рецессии раньше, чем ожидали экономисты и политики. ВВП Германии вырос во втором квартале на 0,3%, положив конец глубочайшему спаду в стране со Второй мировой войны и укрепив надежды на восстановление всей еврозоны. Французский ВВП также прибавил 0,3%. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что экономика каждой страны сократится на 0,3%.
• “Данные очень неожиданные” – сказала министр экономики Франции Кристин Лагард.
• (Прайм-ТАСС) – Наблюдательные советы германских автомобильных концернов Volkswagen и Porsche проголосовали за их объединение и создание интегрированного концерна во главе с нынешним председателем правления Volkswagen Мартином Винтеркорном. По сообщению представителей двух фирм, их слияние произойдет в течение 2011 г.

DAX: +0,95%
FTSE: +0,82%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продолжают демонстрировать позитивную тенденцию.

BRIC: +1,92%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,05%
MSCI EM Latin America: +1,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,94%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сложилось однородной тенденции.
• Японский рынок растет после неожиданной статистики из сектора услуг, где зафиксирован прирост в июне.
• В Китае, Гонконге, Индии, … – коррекция, которую аналитики склонны мотивировать техническими факторами.
• MSCI Asia Pacific Index на текущий момент показывает прирост порядка 0,5%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,95%
SSE Composite Index (China): -3,14% ( SSE100: -2,71%)
BSE SENSEX (India): -0,43%

АДР:
АДР Газпрома и Лукойла выросли на 2,70% и 3,06% соответственно, что примерно адекватно локальным котировкам.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в пятницу вслед за растущими рынками акций, благодаря надеждам на восстановление мировой экономики.
• Сократить поставки нефти в США может первый в этом году шторм в Атлантике, поскольку сезонная тропическая депрессия набирает силу, сообщил Национальный центр ураганов. Тропические шторма и ураганы могут остановить работу на прибрежных платформах и НПЗ.

NYMEX Crude Oil: 70,51 $/BBL (+0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль почти отыграл падение двух последних дней на торгах в четверг благодаря завершению активной клиентской покупки долларов и положительному внешнему фону.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт значимо снизились.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

MosPrime Rate: 6,39% (-0,54 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) – Сбербанк подтвердил достижение договоренности в рамках консорциума с канадской компанией Magna по всем основным вопросам с американским автоконцерном General Motors (GM), в отношение условий приобретения доли в компании Opel.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Игроки на российском рынке готовы, больше покупкам, чем к продажам.

Технически:
• Индекс ММВБ удерживается на исторических и трендовых уровнях поддержки.
• Однако, высокая волатильность, которую мы наблюдали вчера, говорит о нестабильности ситуации.

Ожидание:
• На текущий момент мы имеем противоречивые, но в целом, сбалансированные сигналы.
• Внуридневной тренд не очевиден.
• Сегодня Пятница, традиционно волатильный и индикативно важный день для определения тренда на будущую неделю.
• Наиболее разумным, видится, повременить с краткосрочными спекуляциями на рынке. Дождаться подтверждающих сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.