Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Самый важный на прошлой неделе макроэкономический показатель – отчет по безработице – оказался существенно лучше ожиданий. В июле работу потеряли 247 тысяч американцев. Это на треть ниже ожидаемого и почти вдвое меньше, чем в июне, когда на биржу труда пришли 443 тысячи человек. Уровень безработицы упал с 9,5% до 9,4%, снижение отмечено впервые за 13 месяцев. Однако, экономисты все еще ожидают роста безработицы до 10% до конца года.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,25%.

Европа:
• (Euronews) – Энергичным ростом закончили пятницу европейские фондовые рынки. Более чем хорошие данные по безработице в США воодушевили игроков: все надеются, что лидер мировой экономики выходит из кризиса.
• Кроме того, экспорт из Германии вырос сразу на 7%, что тоже является признаком стабилизации в экономике.

DAX: +1,66%
FTSE: +0,87%

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках неоднородная.
• Ориентируясь на рынок Латинской Америки, который торговался последним, можно говорить о умеренно позитивном векторе.

BRIC: -1,08%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

Азиатские рынки:
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли впервые за четыре месяца. Bridgestone (второй мировой производитель автопокрышек) повысил прогноз по прибыли. Эти новости воодушевили японских спекулянтов на активную игру на повышение.
• Активно (более 2%) растет индекс в Гонконге.
• В Бомбее торги на бирже открылись гэпом вверх почти на 1%, однако на текущий момент снизились ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
• Рынок Китая торгуется сегодня немного ниже пятничных уровней на фоне ожиданий, что процесс активного кредитования, который там происходил несколько предыдущих месяцев, существенно сократится, что повлечет за собой снижение темпов роста китайской экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,20%)
BSE SENSEX (India): +0,68%

АДР:
Торги на американских площадках российскими АДР проходили в пятницу на оборотах в полтора раза выше среднедневных, при этом по большинству бумаг на закрытие зафиксированы котировки выше локальных.

Нефть:
• В пятницу прошла коррекция на фоне умеренного укрепления доллара.
• Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будет штрафовать компании на $1 млн в день за манипулирование нефтяным рынком. (см. Ведомости)

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в пятницу существенно укрепился против корзины мировых валют, после публикации “сильных” данных с рынка труда.
• Сегодня тенденции еще не сформировались. Доллар торгуется на уровне значений на закрытие рынка в пятницу.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют рост.
• Ставки овернайт на вчерашних значениях.

MosPrime Rate: 6,43% (-0,03 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Медведев поручил генпрокуратуре и контрольному управлению президента провести комплексную проверку госкорпораций. Особое внимание будет уделено целевому характеру и эффективности использования переданного государством имущества и финансовых средств, а также соответствию деятельности госкорпораций законам. По итогам проверки президенту будут представлены предложения о целесообразности дальнейшего использования такой формы, как госкорпорация. (Ведомости)
• Новостной фон имеет деловую окраску, демонстрируя возобновление активности в корпоративном секторе.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• На рынке вновь доминируют позитивные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы с тенденцией к ухудшению.
• Вероятно рынок откроется позитивно с гэпом порядка 1%, после чего начнет коррекцию, так же как и рынки в Азии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж на закрытие утреннего гэпа по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.