Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• После волатильной сессии биржи вышли в “плюс”, вслед за отчетом о рынке недвижимости, который оказался лучше ожиданий. Индекс продаж рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлторов вырос на 3.6% в июне, против ожиданий роста 0.7%.
• Индикативно важные бумаги Caterpillar выроси на 6% aпосле того как CEO компании высказался с оптимистичными прогнозами по результатам 2009 года.
• PepsiCo заявила о повышении заявки на выкуп своего бутлегера до $7.8 миллиарда с предыдущего предложения $6 миллиардов.
• Уже после окончания торговой сессии Kraft Foods отчитался за 2-й квартал с результатами по верхней границе ожиданий.

DJIA: +0,36%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25

Европа:
• В июле число безработных в Испании сократилось на 0,6% или 20,8 тысяч человек. Цифры снижаются третий месяц подряд. Аналитики приписывают успех антикризисной программе правительства.
• (Eurunews) – Мировые фондовые рынки снижаются: после эйфории предыдущего дня ими овладел пессимизм. Индексы основных европейских бирж потеряли в пределах 0,5% по итогам торгов. Сказалась как слабая отчетность (например, банков и автостроительных компаний), так и негативная статитика из США о самом резком за 4,5 года падении личных доходов американцев. Кроме того, в течение всего дня наблюдалось снижение цен на сырье. Вслед за нефтью и металлами подешевели акции горнорудных компаний. Правда, к вечеру баррель нефти “Брент” на бирже в Лондоне подорожал до 74 долларов.

DAX: -0,18%
FTSE: -0,36%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков задают негативный вектор.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,73%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,19%

Азиатские рынки:
• Торговый дефицит Австралии неожиданно снизился на фоне роста национального экспорта, и снижения импорта.
• На фондовых рынках лидируют бумаги финансового сектора, после отчета холдинга Axa Asia Pacific вернувшего себе рентабельность. Однако, об убытках сообщили Isuzu Motors и Elpida Memory, которые тянут вниз автомобильный и высокотехнологичные сектора.
• В целом же внутри дня в Азии сформировался умеренно негативный тренд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -1,53% ( SSE100: -1,29%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

АДР:
Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,67% и -0,41% соответственно. Это ниже локальных значений.

Нефть:
• Авансом отыгрываются ожидания в отношении восстановления спроса на нефть при выходе мировой экономики из рецессии.

NYMEX Crude Oil: 71,26 $/BBL (-0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс доллара не изменился, снизившись всего на 0,02%.
• Курс рубля к бивалютной корзине и евро снизился во вторник из-за коррекции на рынке нефти.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.

MosPrime Rate: 6,5% (-0,08 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на уровне “ВВВ” с негативным прогнозом, говорится в сообщении Fitch.
• Российский рынок связи ждет масштабная реформа: все «дочки» «Связьинвеста» будут объединены в одну гигантскую компанию — «Ростелеком». (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:50 – 12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Теперь это уровень поддержки.

Ожидание:
• На утро конъюнктура внешних рынков имеет умеренно негативную окраску.
• Вероятно внутри дня мы увидим нисходящий тренд.
• Поддержкой для рынка может как и вчера стать уровень 1080 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс с целью 1080 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.