Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Опять рынок находился во власти статистики. Как Лебедь, Рак да Щука его раздирали на части: прогноз по выходящему сегодня отчету по безработице, которая ожидается на уровне 9,6% – 26-летний максимум; и вышедшие вчера отчет по промышленному производству, которое улучшилось, но чуть меньше ожиданий, и отчет с рынка недвижимости, где статистика показала практически ничтожный прирост продаж +0,1%.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись значительным повышением индексов после обнародования обнадёживающих данных о состоянии китайской экономики. В лидерах роста – углеводородные гиганты и горнодобывающие компании.

DAX: +2,01%
FTSE: +2,15%

Развивающиеся рынки:
• Опять восточно-европейские площадки демонстрируют неадекватную динамику, в этот раз роста. Что тоже не хорошо.
• Высокая волатильность признак сохраняющейся низкой ликвидности.

BRIC: +1,17%
MSCI EM: +1,55%
MSCI EM Eastern Europe: +4,55%
MSCI EM Latin America: +1,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,25%

Азиатские рынки:
• Китайский рынок, и азиатские производители металла растут, после опубликованного вчера статотчета о сохранении роста промпроизводcтва в Китае
• Японский рынок снижается из-за финансового сектора, после неблагоприятно интерпретированного сообщения о слиянии двух японских банков Shinsei Bank Ltd. и Aozora Bank Ltd.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,43%
SSE Composite Index (China): +0,97% ( SSE100: +0,47%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

АДР:
Обороты по АДР вчера оказались вновь низкими, в разы меньше обычных. При этом АДР показали средний прирост на уровне +4%.

Нефть:
• После обновления максимумов пару дней назад нефть снижается.
• На рынок давит опубликованный вчера отчет US Department of Energy, который показал снижение потребительского спроса на топливо в июне на 5,8% к предыдущему году.

NYMEX Crude Oil: 69,31 $/BBL (-0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• После публикации данных о занятости в экономике США, доллар сдал позиции к Евро, и корзине основных мировых валют.
• Однако, рубль в этом тренде не участвовал. (?) Его курс продолжает находиться под контролем ЦБ РФ.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах третий день не изменяются.
• Ставки на МБК перешли в более низкий диапазон колебаний, на уровне 6-7%, против 8-10% парой месяцев раньше.

MosPrime Rate: 6,58% (-0,05 пт. )

Новости:
• Позитивные новости для генерации, где вчера все-таки состоялся переход на 50% свободных продаж электроэнергии на оптовом рынке, в соответствии с планами реформы РАО ЕЭС.
• В целом внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Нет единых идей.

Технически:
• Рынок вновь тестирует сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.