Америка:
• Перед и в течение американской сессии выходили разнонаправленные новости. При этом хуже учувствовал себя традиционный сектор из-за Boeing, American Express и Exxon, и лучше высокотехнологический на новостях от Palm.
• Лучше ожиданий оказались личные доходы в США,которые выросли на 1,4% в мае, против ожиданий аналитиков +0,3%, однако позитивное влияние статистики было нивелировано аналитиками J.P. Morgan Securities которые считают, что индекс S&P 500 может упасть до 830-875 пунктов до конца сентября
• Акции Boeing , входящие в индекс DOW, снизились на 1,53% после того, как австралийская авиакомпания Qantas Airways Ltd отказалась от 15 заказанных у авиаконцерна самолетов Dreamliner и отложила заказ еще 15.
• Новые проблемы у банков. Особенно у эмитентов пластиковых карт. Резко выросла до 10,6% доля просроченных овердрафтов по кредитным картам, из за того, что потребители продолжают испытывать долговые проблемы.
• Акции технологического сектора поддержала отчетность Palm Inc, оказавшаяся лучше прогнозов, а также заявление компании о высоком спросе на ее новые смартфоны Pre. Котировки Palm выросли на 15,69% по итогам торгов.

DJIA: -0,40%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Основные европейские фондовые рынки закрылись снижением – и это несмотря на неплохую статистику из США и Европы. Так в Америке впервые за три месяца выросли потребительские расходы, а в Германии инфляция опустилась до самого низкого за 13 лет уровня. Тем не менее, снижение цен на нефть и неудачные испытания у французской фармакомпании Sanofi-Aventis спровоцировали распродажи.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,27%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется высокая волатильность по котировкам ETF фондов развивающихся рынков, которая обусловлена так и не восстановившейся ликвидностью.
• По итогам же пятничных торгов мы вновь имеем смешанные результаты, на которые сложно ориентироваться.

BRIC: +2,05%
MSCI EM: +1,56%
MSCI EM Eastern Europe: +1,22%
MSCI EM Latin America: +1,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии растет третий месяц подряд. Опубликованный сегодня показатель вырос на 5,9% к предыдущему месяцу.
• На фоне роста спроса на жидкокристаллические панели наблюдается рост в акциях компаний высокотехнологичного сектора.
• Не смотря на это, азиатские рынки полчаса назад начали “валиться” после того как второй по величине Японский брокер Daiwa Securities Group заявил, что планирует распродать портфель акций на сумму около $2,5 млрд. И кроме этого, прошли слухи, что третий по величине японский банк Mizuho может провести допэмиссию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,34%
SSE Composite Index (China): +0,99% ( SSE100: +1,83%)
BSE SENSEX (India): -0,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги прошли на очень низких объемах, что не дает возможности брать показатели АДР за ориентиры. Исключение АДР Вымпелкома, которые выросли на 7,5% на новостях о близком окончании многолетней борьбы акционеров компании.

Нефть:
• Нефть консолидируется вокруг отметки $70 за баррель. Существенных новостей на рынке нет. Волатильность обусловлена спекуляциями вокруг восстановения / не восстановления спроса на энергоносители и колебаниями курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 69,16 $/BBL (-1,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!!!) Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня резко выросли.
• Ставки на МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,85% (-0,15 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
В воскресенье Financial Times одной из главных новостей отметила встречу Путина с главой Шелл.
• Новостной вон оценивается, как смешанный. Позитивный по Сбербанку, и негативный по генерации.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.

Рынок:
• На рынке не сложились единые ожидания у участников. Большинство занимает выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок находится на уровне поддержки чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден. Настораживает резкий рост рублевых остатков по корсчетам коммерческих банков, т.к. природа этих средств пока не ясна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.


Комментариев: 10
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Sukhov, 29.06.2009 в 11:00.

    Премногоуважаемый Админ!

    Как вы оцениваете этот фактор “Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня резко выросли”? Негативно или все же позитивно для рынка?

  2. onegin, 29.06.2009 в 11:32.

    (!!!) Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня резко выросли – супер гуд!!!

  3. asonia1, 29.06.2009 в 13:55.

    Неопределенная ситуация – отсутствие комментариев.

  4. karpov-vn, 29.06.2009 в 16:07.

    ситуация почти определилась

    http://www.quote.ru/stocks/fond/2009/06/29/32482615.shtml

    вопрос, как будут выполнять ?

  5. xexe, 29.06.2009 в 19:59.

    кому как.

  6. Иосиф Флавий, 29.06.2009 в 20:25.

    Плечи не брать, выйти на 80 проц. Остатки бумаг – с подтянутыми стопами. А то и вообще полный кэш. Гоняться за гэпами – не угадать.
    Если долго топчется на месте – значит ожидается очередная волна зелени, если не так – гадость телячья, будут голодные мукать.
    Жаль платить комиссию на выход в ночь-кэш, но, пока “тренд наш дикий друг” – надо.

  7. Иосиф Флавий, 29.06.2009 в 20:36.

    Чтот “среднесрочно” в 1400 не верится. Эт я для поддержания разговора) Может быть кто т верит? Или расчитывает… линейной геометрией… Среднесрочно это сколько?)Вообще почитать книжек, послушать аналитиков – “держать, накапливать….” Ужас! Это не одно и тоже? Пирамиды строить чтоб под развалинами лежать?
    По факту! Со стопами, риск-доходность! Не дергаться! Тупо смотреть, как тают деньги… рынок умный.. Стопы умнее. Что ещё надо?
    Сегодня какой т инвестор в РБК ТВ задавал вопрос когда входить в рынок на 200-300-500 по ММВБ… Потерял лимон рублей. Ждет, пока будет возможность вернуть. Вот это и называется среднесрочно. Уже в этом он потерял меньше, чем Джексон. Однако ж это можно и на химзаводе что либо не то слить в одну пробирку.

  8. Иосиф Флавий, 29.06.2009 в 20:41.

    Однако, если сейчас взглянуть на уровни по риску-наждаку, то двигается вверх. Все-таки правильно, 20 проц – в бумагах. Да даж 21…

  9. Дед Пихто, 29.06.2009 в 20:54.

    тихо сам с собою !!!??? ))) задумайся об этом , пока не поздно!!!

  10. Иосиф Флавий, 29.06.2009 в 21:19.

    Думает лошадь, у неё голова большая… Мне приятно поговорить с умным, человеком) о том, чт пендостан то не дремлет… Пендостан не дремлет… И – двигается в направлении. Вот уж и сипи прошел 926


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.