Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• На открытии рынок поддержала статистика. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 17,2%, до 532 тыс. против 454 тыс. в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 485 тыс. Однако, потом данные были не так хороши. Опубликованная чуть позже ФРС статистика по промышленному производству оказалась хуже ожиданий, и показала снижение на 1,1% в мае, при этом абсолютное падение составило 68.3%, до минимальных показателей с 1967 года, с момента начала этих расчетов.
• Масла в огонь подлил и сам Обама, который заявил что уровень безработицы в США может превысить 10%.

DJIA: -1,25%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• (Euronews) В мае в зоне евро впервые в истории существования европейской валюты розничные цены не увеличились, а в апреле рост составил всего 0,6%. Причем в 6 из 16 стран еврозоны пришла дефляция – цены снизились. Помимо дешевеющего топлива, сказался экономический кризис: рост безработицы парализует потребление, производителям приходится опускать цены на товары себе в убыток.
• 1500 рабочих мест на своих предприятиях во Франции намерен сократить Michelin, французский производитель автомобильных шин. Причиной стал обвал спроса на продукцию компании в связи с кризисом на автомобильном рынке. Конкурент Michelin – немецкая фирма Continental – столкнувшись с такими же проблемами решила закрыть завод во Франции. Это вылилось в кризис с захватом менеджеров компании в заложники.
• Разнонаправлено закрылись торги на европейских рынках акций. Активные распродажи наблюдались в финансовом секторе: планы ведущего банка Греции провести крупную допэмиссию акций заставили игроков заподозрить, что и у других банков ЕС дела обстоят плохо. Но спад отчасти компенсировали бумаги нефтяных и горнорудных компаний, которые дорожали вместе с нефтью.

DAX: +0,02%
FTSE: +0,06%

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки вчера показали результаты лучше рынка. Пока это отнесем на высокую волатильность. Если сегодня будет похожий результат, то можно считать такое положение дел – тенденцией.

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: -1,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,80%

Азиатские рынки:
• Сегодня мы наблюдаем смешанные, разнонаправленные результаты торгов на азиатских площадках.
• Умеренно негативно выгладят на рынке бумаги финансовых институтов. При этом в других секторах сложно выделить какую-либо динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,79%
SSE Composite Index (China): +0,15% ( SSE100: +0,75%)
BSE SENSEX (India): -0,62%

АДР:
К сожалению, АДР на американской сессии не поддержали вчерашний рост на локальной сессии. Снижение составило, ориентируясь по Газпрому и ЛУКОЙЛу, практически 4%.

Нефть:
• (Euronews) Мировые цены на нефть вернулись к отметке в 71 доллар за баррель. Приток капитала на сырьевые биржи во многом объясняется ослаблением доллара на фоне заявлений президента России Дмитрия Медведева о том, что доллар как мировая резервная валюта не справился со своими функциями

NYMEX Crude Oil: 70,47 $/BBL (-0,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар снижается к основным валютам … из-за повышения склонности к риску на фоне восстановления рынков акций, тогда как евро растет после выхода неожиданно сильных данных об экономических ожиданиях в Германии.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Ставки МБК овернайт продолжили прирост.
• Ситуация с ликвидностью оценивается, как умеренно ухудшившаяся.

MosPrime Rate: 7,70% (+0,35 пт. )

Новости:
• Вновь Россия занимает первые строчки в мировых новостных лентах. На этот раз сообщество переполошил саммит БРИК в Екатеринбурге, на котором обсуждался перевод резервов из Доллара в валюты стран членов БРИК.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• С ростом неопределенности нарастает нервозность на рынке. Увеличивается количество инвесторов, которые предпочитают зафиксировать на текущих уровнях свои прибыли/убытки.

Технически:
• Рынок консолидируется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.