Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Вчера рынок оказался под давлением пессимистических настроений после того, как статистика по промышленному производству и безработице оказалась хуже ожиданий. Лейтмотив на рынке такой, что рецессия закончится не так быстро, как бы хотелось.
• Опять на всех мировых информационных лентах в центре внимания наш министр финансов Кудрин. Именно с его заявлением на саммите министров финансов Ж8 (G8) в Италии связывают рост курса доллара и казначейских обязательств США на мировых рынках. Тиражируется его высказывание “искать альтернативу доллару пока рано”.
• Причинно следственная вязь примерно такая: Кудрин сказал, что альтернатив доллару нет >> доллар вырос >> нефть и сырьевые металлы снизились в цене >> котировки акций сырьевых компаний на всех мировых рынках резко упали >> котировки акций в России обвалились вдвое сильнее.

DJIA: -2,17%
S&P500: -2,39%
NASDAQ: -2,28%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (Euronews) В первом квартале экономика 16 стран зоны евро потеряла 1,2 млн. рабочих мест – это абсолютный рекорд за все время существования евровалюты. Уровень занятости в зоне евро снизился на 1,2%, в Испании, Словакии и Греции цифры еще выше. В ответ на самую жесткую за полвека экономическую рецессию европейские компании решительно увольняют сотрудников.
• Обвалом ведущих фондовых индексов закрылись торги на европейских рынках акций. Оптимизм игроков свели на “нет” негативная статистика из США, катастрофические данные о занятости в Европе и комментарии главы МВФ о том, что худшее для экономики еще впереди. На этом фоне, а также благодаря снижению цен на сырье лидерами падения выступили бумаги нефтяных и горнодобывающих компаний.

DAX: -3,54%
FTSE: -2,61%

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков и котировки EM ETF фондов резко обвалились. Снижение, в целом, адекватное падению на локальной российской торговой сессии вчера.

BRIC: -3,08%
MSCI EM: -2,56%
MSCI EM Eastern Europe: -5,53%
MSCI EM Latin America: -2,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -13,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,50%

Азиатские рынки:
• Председатель ЦБ Японии высказался, что страна переживает наихудшую рецессию со времен Второй Мировой Войны.
• Продажи на рынках Азии проходят по всему фронту бумаг. Кроме негативного новостного информационного фона, на региональный рынки давит укрепление йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,75%
SSE Composite Index (China): -0,46% ( SSE100: +0,27%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

АДР:
Ситуация с АДР на американской сессии не такая уж и катастрофическая, не хуже, по крайней мере, чем на вчерашних торгах в России. Снижение по ЛУКОЙЛу и Газпрому составило -5,11% и -4,27%, что является ориентиром и для всего остального рынка.

Нефть:
• На сырьевые биржи оказывают давление решение ОПЕК больше не сокращать добычу топлива, а, главное, резкое укрепление доллара. Курс евро откатился от отметки 1,38 доллара.

NYMEX Crude Oil: 70,62 $/BBL (-1,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,45%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется против корзины мировых валют, так как разговоры о его замене в качестве резервной валюты, так и остались разговорами.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков под контролем ЦБ, и продолжают оставаться низкими.
• Ставки МБК овернайт выросли вчера на полпроцента.

MosPrime Rate: 7,35% (+0,43 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей, Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• То, что рынок вырос вдвое с начала года усиливает нервозность, и дает основания наиболее осторожным инвесторам фиксировать позиции.

Технически:
• Рынок консолидируется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.