Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Статистика, улучшающаяся по многим направлениям, стала главным фактором восстановления на рынке.
• Вышел умеренно позитивный отчет по безработице: по крайней мере она не увеличилась. Однако, заметное улучшение было озвучено по показателю – производительность труда, которая увеличилась на 1,6%.
• Возобновляется активность в сфере слияний и поглощений. Вчера Intel объявил о покупке разработчика ПО компании Wind River за $884 миллиона наличными.

DJIA: +0,86%
S&P500: +1,15%
NASDAQ: +1,32%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) Европейский Центробанк оставил базовые ставки по кредитам на прежнем уровне -1% годовых. Статистика за апрель и май дает надежды на то, что самые тяжелые моменты для экономики зоны евро остались в первом квартале, когда ВВП сократился на 4,8%. Дальше темпы спада замедлятся, заявил глава ЕЦБ Жан-Клод Трише: “После фазы стабилизации, наступит экономический рост в квартальном исчислении. Мы ожидаем этого в середине 2010 года. Эта
оценка предусматривает и возможное замедление темпов восстановления из-за различных рисков. Таких, как дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, которое может стать реальностью в ближайшие месяцы.”
• Британский Центробанк сохранил базовые ставки на отметке 0,5% и заявил, что доведет до конца программу выкупа облигаций пострадавших от кризиса британских банков на сумму в 125 млрд. фунтов, но расширять ее не будет. Чтобы профинансировать программу Банк Англии включил печатный станок.
• В плюсе закрылись торги на основных европейских рынках акций, за исключением Мадрида, Лиссабона и Брюсселя. Игроки на распутье. С одной стороны, после оглашения вердикта Банка Англии и Европейского Центробанка по ставкам, которые были оставлены без изменений, на рынках началась фиксация прибыли и индексы поползли вниз. С другой -неплохая статистика с рынка труда США дала основания для оптимизма. На этом фоне даже цены на нефть, подскочив на 3%, вернулись к рубежам в 68 долларов за баррель. Вслед за ними вверх пошли акции нефтяных компаний и производителей лекарств.

DAX: +0,20%
FTSE: +0,08%

Развивающиеся рынки:
• Новостная линейка по развивающимся рынкам показывает, что на кризисе развивающиеся рынки осуществляют активную политику экспансии на рынки США и Европы, скупая важные в технологическом и стратегическом плане предприятия.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: -0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,93%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,75%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Индексы азиатских рынков растут третью неделю, сегодня на новостях о том, что Rio Tinto продала свою долю в акционерном капитале на $5 миллиардов акционерному обществу, созданному его прямыми конкурентами BHP Billiton и Aluminum Corp. of China. Акции всех трех компаний выросли в течение сессии под десять процентов.
• На азиатском рынке лидерами роста сегодня являются компании добывающего и энергетического сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,87%
SSE Composite Index (China): +0,42% ( SSE100: +0,52%)
BSE SENSEX (India): +0,94%

АДР:
Прирост по АДР на американской сессии на уровне 3%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть выросла на торговой сессии в Нью-Йорке до трехнедельных максимумов после того, как Goldman Sachs сообщил, что цена может возрасти до $85 за баррель к концу года на восстановлении спроса и снижении запасов.

NYMEX Crude Oil: 68,81 $/BBL (+3,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Русский Президент Дмитрий Медведев поставил под сомнение, что доллар в будущем будет резервной валютой … И предложил ввести в обращение своп (обменный курс) по рубль/юаню.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт опустилась ниже 7%, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Вероятно, часть из них пойдет (уже пошла) на фондовый рынок.

MosPrime Rate: 6,83% (-0,34 пт. )

Новости:
• Новостной фон умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Желания распродавать по текущим ценам на рынке нет.

Технически:
• Рынок остановился вчера на уровне технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умерено позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.