Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Основное давление на рынок оказали нефтекомпании и компании сырьевого сектора, на фоне начавшихся снижаться цен на нефть и промышленное сырье. При этом выделились бумаги сервисной нефтяной компании Valero Energy, обвалившиеся на -17,78% на ожиданиях плохого квартального отчета.
• Кроме того инвесторы негативно отреагировали на вышедшие вчера позитивные статданные. Так как ожидали еще лучших показателей. Institute for Supply Management’s index вырос до 44 пунктов против 43.7 в апреле, на фоне ожиданий показателя 45 пунктов. А Промышленные заказы (Factory orders) выросли на 0.7% в апреле, против падения 1.9% в марте, не совпав с ожиданиями на уровне 0.9%.
• Подвел Бен Бернанке. Который, выступая вчера на Бюджетном комитете, посетовал на то, что сохраняются проблемы в отношении занятости и расходах домохозяйств.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,37%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• (Euronews) У европейских инвесторов земля ушла из под ног: после нескольких сессий роста торги среды закрылись падением ведущих фондовых индексов Европы на 1,5-2%. Негативная экономическая статистика спровоцировала резкий откат цен на металлы и нефть (баррель подешевел до 66 долларов). В ответ игроки фондовых рынков начали избавляться от акций сырьевых компаний. Не менее активные распродажи наблюдались и в банковском секторе – толчок этому еще накануне дал массированный сброс акций британского банка Barclays. А после появления данных о 34-процентном обвале продаж машин в США вниз пошли и бумаги европейских автостроителей.
• (Euronews) Экономическая статистика из Европы все больше воодушевляет аналитиков. В мае индикатор активности сферы услуг в 16-ти странах еврозоны подскочил до максимального за семь месяцев уровня – 44,8 пункта. Индекс деловых ожиданий зоны евро в мае достиг самого высокого за 15 месяцев уровня – 59,1. Эксперты полагают, что текущий второй квартал будет для Европы не таким тяжелым как первый, когда экономика зоны евро сократились на 4,8% в годовом исчислении. Безработица в странах зоны евро достигла уровня 10-летней давности (9,2%) и продолжает повышаться.

DAX: -1,74%
FTSE: -2,09%

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера Россия демонстрировала наибольший оптимизм на рынке. Однако однако сегодня перед нами вдвое худшие показатели, чем в среднем по рынку.

BRIC: -1,77%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -7,31%
MSCI EM Latin America: -3,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,24%

Азиатские рынки:
• Снижение на фондовых площадках, которое, однако не выходит за рамки умеренных показателей.
• Тенденции в Азии те же, что и на мировых рынках: в основном снижаются акции сырьевых и добывающих компаний, в след за коррекцией на рынке сырья.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,75%
SSE Composite Index (China): -1,34% ( SSE100: -0,58%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

АДР:
Сохраняется негативная динамика. АДР Газпрома потеряли 9,33%. Что является главным ориентиром для рынка.

Нефть:
• (Рейтер) В среду нефть подешевела после сообщения Управления энергетической информации США (EIA) о росте запасов на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики прочили сокращение на 1,4 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 66,12 $/BBL (-3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль сдал позиции на торгах в среду из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне коррекции на нефтяном и фондовом рынках..

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня вновь ниже.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

MosPrime Rate: 7,17% (-0,12 пт. )

Новости:
• Уже, наверное, традиция, когда на всякие форумы рынок обваливается. Так же произошло и сейчас. Рынок обвалился одновременно с открытием Петербургского экономического форума.
• В целом без экстремальных новостей.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Рынок:
• Коррекция, как всегда пришла неожиданно, резко изменив настроения на рынке.

Технически:
• Актуальная техническая поддержка находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умерено негативные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.