Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Вчера вышли две новости: хорошая и плохая.
• Хорошая. Consumer Confidence Index (индекс потребительского доверия), вырос до 54.9 пунктов в мае, с 40.8 в апреле, на фоне ожиданий 42.
• Плохая. Цены на недвижимость упали на рекордные 19.1% в первом квартале этого года. S&P/CaseShiller Home Price Index, охватывающий 20 крупнейших американских регионов упал на 32,2% с июля 2006 года, когда был зафиксирован пик цен на недвижимость.
• Трейдеры решили отыграть первую и проигнорировали вторую новость.
• Продолжаются конвульсии General Motors и Chrysler, что вносит на рынок изрядную долю неопределенности.
• А в высокотехнологическом секторе оптимистичный тон задает Apple (+6,76%), по которому аналитики из Morgan Stanley повысили цели, ожидая расширения рынка телефонов iPhone.

DJIA: +2,37%
S&P500: +2,63%
NASDAQ: +3,645%

Pre-Market: -0,15

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели под конец дня скорректироваться вверх: торги на большинстве площадок закрылись в плюсе, несмотря на то, что в течение всей сессии наблюдался спад. Его лидерами выступили акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и металлы. Инвесторов беспокоят нарастающие проблемы мировой экономики, осложненные после ядерных испытаний в Северной Корее еще и геополитической напряженностью. Однако данных о том, что рост потребительского доверия в США в мае резко обогнал прогнозы, оказалось достаточно, чтобы биржи развернулись на 180 градусов.
• С января по март объем ВВП Германии сократился 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на рекордные 6,7% в годовом исчислении.
• В апреле потребительские расходы во Франции выросли на 0,7% по сравнению с мартом. При этом, внутреннее потребление обеспечивает более половины второй по величине экономики зоны евро.

DAX: +1,37%
FTSE: +1,06%

Развивающиеся рынки:
• Много новостей связанных с Китаем. Там активно идет процесс слияний и поглощений, во всех отраслях.
• При этом, российский рынок практически не упоминается в западных СМИ.

BRIC: -0,78%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: -1,35%
MSCI EM Latin America: +1,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

Азиатские рынки:
• Основные события на рынке.
• Инвесторы обратили внимание на акции китайской Li & Fung Ltd – основного поставщика одежды и игрушек для американских сетей Wal-Mart Stores и Target, акции Li & Fung выросли сегодня более чем на 8.5% на бирже Гонконга, и задали тон в секторе компаний потребсектора.
• Заметно растут акции азиатских автомобильных компаний на фоне роста потребительского оптимизма. А так же растут акции компаний сырьевого сектора после того, как котировки нефти обновили многомесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,73%
SSE Composite Index (China): +1,66% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): +2,82%

АДР:
Вместе с тем, оптимизм на всех мировых площадках обошел стороной российский АДР, торгующиеся в Америке. Потери АДР Ростеекома вчера составили 11,55%, МТС: -1,18%, Газпром: -1,8%, ГМКН: -5%.

Нефть:
• Рост на рынке сырья проходил на фоне общего оптимизма на финансовых рынках. Отдельных значимых новостей по нефти небыло.

NYMEX Crude Oil: 62,45 $/BBL (+1,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара без существенных изменений.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не изменились.

MosPrime Rate: 7,50% (-0,10 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные. Настораживает плохая конъюнктура в секторе АДР.
• Доминирующий тренд внутри дня ожидается боковой или умерено позитивный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка, или от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.