Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Итогом вчерашнего дня стала волатильная сессия, без убедительных итогов.
• Новости были сконцентрированы вокруг социальной сферы. Оказалось, средств фонда Социальной Защиты в США хватит меньше, чем на четыре года, вместо ожидавшихся 20-30 лет. А в прессе, дискуссии об ухудшении бесплатной медицинской помощи.
• Позитивно повлияли на индекс Доу акции Chevron, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Негативно автомобильный и финансовый сектор.
• В целом, вчерашние новости были умеренными, и сбалансировали друг-друга.

DJIA: +0,60%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: 0,0%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки не сумели удержаться на подъеме – торги закрылись снижением основных биржевых индикаторов.
• Лидерами падения выступили акции банков. Спад наблюдался не только в финансовом секторе: неутешительный отчет европейского авиахолдинга EADS и плохой прогноз от немецкого промышленного гиганта Thyssen Krupp дали импульс распродажам акций компаний реального сектора.
• Из позитивных новостей. В апреле по данным британского консорциума торговых сетей объем розничных продаж в стране вырос на 4,6%, это самый резкий рывок за последние три года. По мнению специалистов, сказалось традиционное оживление торговли во время пасхальной недели. Так же, отмечено существенное замедление снижения цен на жилье в Британии. В марте впервые за шесть месяцев объем экспорта из Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос (правда, только на 0,7%).

DAX: -0,26%
FTSE: -0,22%

Развивающиеся рынки:
• На рынках ЕМ смешанная динамика. Восточно-европейские рынки показали лучшие результаты. Однако на фоне высокой волатильности нельзя сказать, что это тренд.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,15%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,33%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Сегодняшняя статистика по Китаю: промышленное производство выросло на 7,3%, что меньше ожиданий, производство электричества снизилось, экспорт снизился, но позитивен рост в секторе розничных продаж.
• Позитивно на рынок влияют впущенные компаниями Olympus и Nissan прогнозы о ожидаемом росте потребительского спроса. Но у Toyota Motor противоположный прогноз, ее акции снижаются несколько сессий подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Ориентируясь на наиболее капитализированные бумаги Газпрома, Лукойла и МТС, рост по АДР носит умеренный характер, на уровне 2-3 %%.

Нефть:
• Нефть штурмует отметку $60 долларов за баррель, на фоне первых признаков стабилизации мировой экономики и финансов.

NYMEX Crude Oil: 59,75 $/BBL (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил снижение.

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков обновили по крайней мере двухлетний минимум.
• Ставка МБК снижаются. По всей вероятности, участники рынка, выходя из падающего доллара готовы размещать рублевые активы по любой ставке.

MosPrime Rate 7,83% (-0,26 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
12:30 Великобритания – Уровень безработицы
13:00 Еврозона – Промышленное производство
13:30 Великобритания – Отчет по Инфляции Банка Англии
15:00 США – Индекс рефинансирования
16:30 США – Розничные продажи
18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов

Рынок:
• Сохраняются покупки. Из доллара капиталы бегут в фондовые активы.

Технически:
• Рынок пробил МА-200 по индексу РТС, что уже позитивный сигнал, вне зависимости от того, сможет ли рынок закрепиться выше этой отметки в течение дня-двух.

Ожидание:
• Высока вероятность начла коррекции.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов пока нет.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• На момент написания обзора, умеренно преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.