Одновременно с падением курса доллара к корзине мировых валют, спрос вновь вернулся на развивающиеся рынки, в том числе и российский рынок акций.
Можно прогнозировать краткосрочный спекулятивный спрос на российские голубые фишки.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Акции ВТБ и Сбербанка.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Российские индексы акций выросли во вторник благодаря бумагам Сбербанка (+3,33%) и ВТБ (+6,82%).
• Спрос на бумаги банков спровоцировала новость о том, что ВТБ повысит выплату дивидендов, а так же то, что на брокерские счета инвесторов начали поступать дивиденды Сбербанка, тут же пошедшие на реинвестиции.
• Отмечу, что в акциях ВТБ и Сбербанка мы можем увидеть направленную спекулятивную игру на повышение, как это было во втором полугодии 2017 года. Когда “неизвестный” покупатель сметал на рынке все предложение. В итоге котировки бумаг Сбербанка выросли на 80% за 8 месяцев. В дальнейшем широкой общественности стало известно, что акции Сбербанка скупал сам Сбербанк, через принадлежащие ему П?Фы и пенсионные фонды. Не исключено повторение этого же фокуса и в этом году, тем более, свободных денег у Сбербанка и ВТБ в избытке.

IMOEX: +0,31%
РТС: +0,49%

Америка:

• Продолжается манипуляция новостями. Еще в понедельник лейтмотив был таков, что республиканцы и демократы никак не смогут договориться в конгрессе о пакете новых стимулов до даты президентских выборов 3 ноября, однако, уже во вторник все поменялось. Торги на Wall Street закрылись повышением на фоне растущего оптимизма в отношении того, что законодатели близки к соглашению о пакете стимулов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила во вторник о своих надеждах, что соглашение о финансовой помощи в связи с коронавирусом может быть заключено к концу этой недели.
• Министерство юстиции США и 11 штатов подали антимонопольный иск против компании Alphabet (Google), за нарушения в борьбе с конкурентами. Акции Alphabet
подорожали на 1,4%.
• Сезон отчетности набирает обороты. Согласно данным Refinitiv IBES, из 66 компаний S&P 500, уже представивших результаты, 86,4% превзошли ожидания по прибыли.
• Страховая компания Travelers (+5,6%) опубликовала отчет с прибылью лучше прогноза.
• Procter & Gamble (+0,4%) повысил прогноз продаж до конца года.
• Акции International Business Machines (IBM) упали на 6,49%, после того, как компания опубликовала лучший, чем ожидания отчет, но отказалась от того, чтобы сделать прогноз по прибыли на 4 кв.
• Акции Netflix рухнули уже на постмаркете на 6%, после публикации результатов, которые не оправдали ожиданий в отношении числа платных подписчиков. Компания столкнулась с ростом конкуренции в области потокового вещания, и ухода подписчиков после возвращения прямых спортивных трансляций на телевидение.

DOW: +0,40%
S&P500: +0,47%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: +0,55%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые рынки разрывают противоречия. Опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом и BREXIT, были противопоставлены оптимизму, вызванному сильными доходами, в том числе швейцарского банка UBS и гиганта потребительского рынка Reckitt Benckiser.
• Европейский союз и Великобритания изо всех сил пытались добиться прогресса в торговой сделке, чтобы избежать быстро приближающегося разрушительного финала пятилетней драмы выхода Великобритании из ЕС – BREXIT. Торговые связи должны прерваться в середине ноября. Если сделки не состоится, больше всего пострадают автомобильная промышленность, сельское хозяйство и химический сектор.
• Акции UBS выросли на 2,7%, вслед за публикацией отчета о росте квартальной прибыли банка на 99%,.
• Акции Logitech International резко прибавили 16% за день после того, как она повысила свой годовой прогноз.
• Высокий спрос в США и Китае помог производителю коньяка Remy Cointreau (бренды Rémy Martin,Mount Gay, Metaxa, Charles Heidsiek, Cointreau, St-Rémy, Bruichladdich) нарастить продажи, но его акции упали на 2,4%, так как некоторые аналитики заявили, что это уже учтено в цене акций.
• Акции шведского сотового оператора Tele2 (-4.7%) упали после того, как он отказался изменить свой прогноз по выручке на 2020 год, чем разочаровал инвесторов.

DAX: -0,92%
FTSE 100: +0,08%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Новость о возможном принятии финансовых стимулов в США поддержала рынки акций в Азии сегодня, но не более того.
• Лучше рынка телекоммуникационные акции, хуже рынка индекс акций стартапов.

Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,81%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,94%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Спрос вернулся на акции развивающихся рынков.

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +2,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,30%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Котировки российских АДР восстановились, и даже выросли, относительно падения днем накануне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,41%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть упали в среду после того, как неожиданный рост запасов сырой нефти в США усилил опасения по поводу переизбытка мировых запасов.
• Днем ранее, во вторник, цены на нефть адекватно выросли вслед за падением курса доллара.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 43,14 $/bbl (+1,22%)
Pre-Market: -0,74%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• С начала недели резко укрепляется курс евро, в ожиданиях прогресса в вопросе интеграции Британии и Евросоюза после BREXIT.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,49% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:30 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Австралии
09:00 ?ндекс потребительских цен в Великобритании
11:30 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
15:30 ?ндекс потребительских цен в Канаде
15:30 Розничные продажи в Канаде
15:50 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
17:00 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
21:00 Бежевая книга ФРС США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд. Разворот к росту.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 35
на “Спрос начал восстанавливаться с развивающихся рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 21.10.2020 в 10:44.

    Дмитрий, какой прогноз у вас по Сберу на позицию? Например, дивиденды от сберьрокера будут только начиная с 23.10, то есть дивиденды только начали поступать. Я сомневаюсь, что такие обороты делает реинвестирование дивидендов. Наверняка большую их часть конвертируют в валюту

  2. Дмитрий Сухов, 21.10.2020 в 10:49.

    >>Strory, 21.10.2020 в 10:44.
    Денег на рынке много, помимо дивидендов
    Сбер и ВТБ отставшие голубые фишки.
    Спекулятивно на них будут играть.
    Краткосрочный отскок по ним на 10% – 15% возможен

  3. Strory, 21.10.2020 в 10:54.

    Горизонт – 2 недели до выборов? Просто все к тому, что будет Байден, то есть это базовый сценарий. Ощущение, что и в нашем государственном оперативном и стратегическом планировании это уже не Трамп. Я к тому, что это событие видится уже свершившимся (почти), а Трамп вряд ли будет оспаривать результаты.

  4. And_J, 21.10.2020 в 11:09.

    Strory,
    Дивы от Сбера вчера уже поступили, например.

  5. Дмитрий Сухов, 21.10.2020 в 11:22.

    >>Я к тому, что это событие видится уже свершившимся (почти), а Трамп вряд ли будет оспаривать результаты.

    Завидую вашей осведомленности.
    Я ставлю на то, что Трамп выиграет.

  6. Rob, 21.10.2020 в 11:32.

    Кто бы из них ни выиграл, а траекторию нашей страны на дальнейшее вползание в деградацию, третий мир и задворки планеты это не отменит. В этом году углеродно-нейтральное будущее стало не просто мечтой маргиналов, а самой что ни на есть мэйнстримовой целью с обозначенным сроком реализации. А значит, опора наших последних 20 лет хозяйствования уже никогда не нарастит былую мощь. А Плана Б у нас в стране нет.

  7. Strory, 21.10.2020 в 12:02.

    Если Трамп выиграет, там же протесты будут похуже французских желтых жилетов

  8. onegin, 21.10.2020 в 12:05.

    при таких богатствах страны и ничтожной численности населения – при нормальном хозяйственнике – 5 лет и все наладится. вопрос только в том, что нет такой задачи.

  9. Rob, 21.10.2020 в 13:23.

    Нет, Онегин. За 5 лет можно было налаживать во времена Медведа. А сейчас страна стала намного беднее, потому что 10 лет уже ускоренно прожирает и уничтожает то, что было создано ранее. Располагаемый ресурс системы сейчас гораздо меньше.

  10. Rob, 21.10.2020 в 13:47.

    ?, Онегин, численность населения как раз нужна высокая. Ведь в чём проблема нашей дурацкой модели? Выделяются деньги на создание каких-то технологий или разработку конечного продукта. Ок, допустим, разработали, смогли. Сделали опытный образец. А дальше что? А дальше ничего, потому что рынка под эти изделия нет. Внутри страны (и даже внутри ЕАЭС) рынок катастрофически недостаточен, а выход на внешний мир мы по определению не планируем, поскольку для работы в планетарном масштабе надо не воровать и заниматься постоянным усовершенствованием продукта, а наши руководители в эти игры не умеют.

    По этой, абсолютно одинаковой, траектории движутся и отечественная микроэлектроника, и космос, и авиастроение, и военпром (танчики Арматы всякие), машиностроение, станкостроение, и вообще всё, что выходит за рамки 1-2 переделов сырья. Невозможно построить Samsung, TSMC, Volkswagen или BASF, если ты изначально планируешь для себя работу на рынке в 140 млн бедных потребителей.

  11. Rob, 21.10.2020 в 16:39.

    Не понимаю метания в ГМК. Ничего не изменилось в факторах, ни когда за 2 дня выросли на 600 рублей, ни когда сегодня 500 рублей за полдня слили…

  12. Strory, 21.10.2020 в 16:48.

    Rob, Матвиенко разнесла в пух и прах их, потребовала модернизацию, снос старых зданий, инвестиции в инфраструктуру Норильска и контроль со стороны властей региона.
    m.ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2008148

  13. Strory, 21.10.2020 в 16:49.

    Надо сдавать его при таком прямом наезде на бизнес и прямом указании на необходимость государственного даже не контроля, а доения компании. ?мхо

  14. Rob, 21.10.2020 в 16:52.

    Точно Валя хочет погулять на чужом пиру. Уже второй заход с её стороны на тему “как быть с Норникелем”. Первый закончился ничем, мы тут это обсуждали. ?нтересно лишь, что за группу товарищей она фронтует.

  15. Strory, 21.10.2020 в 16:54.

    Rob, я вышел. С таким инфофоном тема дойки не закончилась. Поищу другую папиру

  16. Rob, 21.10.2020 в 17:06.

    ? чего будет? Вот группа сенаторов сгоняла на уикенд в Норильск. (Во Флоренцию ведь пока нельзя) ? что они там увидели? За пару дней тут же разглядели и изношенный водопровод, и недостаточные школы, и цеха какие-то не снесённые. Ну надо же, какие эффективные люди! Теперь обо всём этом крикнули с трибуны. Ну а дальше? Заберут у Потанина актив? Ты серьёзно в это веришь? Деньги заберут сенаторы? Каким образом? Гоп-стоп? Природнадзор вон в суд пошёл, получил встречную оценку в 7 раз ниже. Теперь эту историю годами тянуть будут. Короче, много шума с нулевым выхлопом будет.
    Ещё раз напомню, это уже как минимум 2-я попытка Вали прислониться к этой истории. Причём, она к ней не имеет ни малейшего отношения, как ни посмотри. На другой стороне играют тоже непростые и крайне серьёзные люди. Они на своём веку таких Валь тоже повидали немало. Отобьются, не в первой.

    Всё плохое с Норникелем уже случилось. Спокойно можно покупать надолго. Особенно, учитывая динамику цен на металлы и стабильно падающий рубль.

  17. Strory, 21.10.2020 в 17:08.

    Rob, я немного подожду.

  18. Rob, 21.10.2020 в 17:23.

    Strory
    Крайне забавный весь пафос этой речи. Я не всё знаю про устройство Норильска, но полагаю, что он является обычным городом, где водоканал, канализация, школы и садики и прочее является функцией городской власти. Норникель вполне может выкатить суммы налогов, уплаченных в краевой и городской бюджет, а также суммы, уплаченные за воду и прочие коммунальные услуги, и поинтересоваться, почему в дополнение к этому он ещё должен переложить городской водоканал за свой счёт. Зачем тогда вообще структура городских властей в Норильске? Давайте сделаем его корпоративным кампусом, да и всё. Тогда и с Норникеля можно спросить.

  19. Rob, 21.10.2020 в 17:29.

    Strory
    То есть, ты задумайся, до куда деградация государственной системы у нас дошла! Даже если, допустим, по фактам Валя права. Ну так ты вызови в Сенат руководителя Технадзора, Природнадзора, Минобра и т.д. и задай вопросы, как их службы выполняют свои государственные обязанности. Затем уже инициировать прокурорскую проверку, иски, штрафы. Вместо этого 3-е лицо в структуре государственной власти с пафосом констатирует полный провал государственного управления на краевом и муниципальном уровне, а вместо вывода и резюме говорит: Слышь, Норникель! Денег дай! У тебя же есть – делиться надо!

    Вот поэтому всё в стране вот так. Вот поэтому и валуэйшн наших корпораций минимум вдвое ниже аналогов из других стран.

  20. Rob, 21.10.2020 в 17:46.

    Нефть падает, а рубль растёт. Значит, куда-то притекает немало валюты. А где она? На рынке акций не видно. Что за потоки? Не налоги же в таком количестве готовятся платить!

  21. Flint, 21.10.2020 в 22:35.

    Rob, вероятно гос.компании продолжают продавать излишнюю валюту по недавней директиве правительства, приводя кубышки к уровню октября 2018 года.
    Если USD/RUB ляжет снова на МА200, можно будет еще подкупать порционно.

  22. Flint, 21.10.2020 в 22:44.

    onegin, 21.10.2020 в 12:05.
    при нормальном хозяйственнике – 5 лет и все наладится.
    ——
    onegin, не в обиду, от слова “хозяйственник” веет нафталиново-планово-экономическим.

    “Хозяйственник нужен Apple”
    “Хозяйственник нужен Microsoft”
    “Хозяйственник нужен Google”
    Как звучит!

  23. onegin, 21.10.2020 в 23:52.

    Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/society/21/10/2020/5f906d749a794757f71e3ac1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

    вот о чем речь шла ранее

  24. onegin, 21.10.2020 в 23:54.

    Flint, прикиньте аграрной стране нужен именно хозяйственник! как и стране нужен президент, который любит Родину и людей ставит превыше всего. этого достаточно будет для успеха.

  25. onegin, 21.10.2020 в 23:57.

    Rob, богатства России неисчерпаемы. мы вообще входим в период, когда пресная вода будет куда важнее нефти

  26. Rob, 22.10.2020 в 01:02.

    onegin, 21.10.2020 в 23:52.
    Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
    —–
    Вот поэтому наши и не морочились с 3-й фазой. Ну его на фиг, эти риски. Можно же и так получить одобрение :)))))))

  27. Rob, 22.10.2020 в 01:05.

    onegin, 21.10.2020 в 23:54.
    Flint, прикиньте аграрной стране нужен именно хозяйственник!
    —–
    Нам нужен не хозяйственник. Нам нужен внятный образ будущего и проект развития. Жизнь “назад в средневековье” нас туда стремительно и ведёт. Новых хозяйственников нам, пожалуй, не нужно. После предыдущих уже ничего не осталось :)

  28. Rob, 22.10.2020 в 01:08.

    onegin, 21.10.2020 в 23:57.
    Rob, богатства России неисчерпаемы. мы вообще входим в период, когда пресная вода будет куда важнее нефти
    —–
    Онегин, зачем же ты разговариваешь лозунгами? За ними же ничего не стоит.
    Да вот хотя бы: со всеми неисчерпаемыми богатствами и с гигантскими запасами воды Россия не может решить проблему её отсутствия на недавно присоединённой территории. ? не сможет никогда, потому что своих технологий нет, а чужие нам не продадут.
    Аналогичная проблема уверенно решается Сингапуром, ?зраилем, а с их помощью и рядом других засушливых государств. Дело всего лишь в энергетической эффективности установок опреснения и наличии энергии для них. ? мы опять приходим к энергетическим балансам, В?Э, углеродно-нейтральному будущему и т.д.

  29. onegin, 22.10.2020 в 09:50.

    Rob, да хоть какие технологии – когда есть пресная качественная вода!
    именно хозяйственник нужен! это объединяющее понятие. всех экономистов и т д проходили / + смотри масштабнее на всю историю – все очевидно

    PS: и да спутник вакцина лучшая пока. исследования идут по ней аналогично любым других. точно так же регистрируется в минздраве и точно так же отслеживается. почему Вы не можете принять, что у нас могут сделать что-то стоящее ?!

  30. Sekar4u, 22.10.2020 в 10:38.

    Наверное, Rob не знает как заработать на нашей вакцине – её разработчик пока не торгуется на бирже. А новостей нет, потому что разработчик не подпадает под законодательство о раскрытии информации и не должен про каждый чих пресс-релиз делать. Когда закончатся пострегистрационные испытания (= фаза 3), тогда и будет пиар-кампания.

  31. Rob, 22.10.2020 в 10:49.

    Sekar4u
    Это не так. Результаты испытаний новых лекарств – информация публичная. Не в пресс-релизах может, но публичная. В частности, информация о 2-й фазе испытаний Спутника публиковалась в известном журнале Lancet. Правда, к численным данным и к временной шкале было множество вопросов, на которые авторы публикации сквозь зубы процедили что-то типа “нет, у нас всё точно”, не удосужившись разъяснить противоречия.

    Когда закончатся пострегистрационные испытания (= фаза 3), тогда и будет пиар-кампания.
    —–
    Я всего лишь повторяю, что 3-я фаза клинических испытаний – это ДОрегистрационные испытания и никак иначе. ?наче – только во всяких диких Бантустанах, где ни одно из самых важных публично продвигаемых лекарств не имеет клинически подтверждённого лечебного эффекта (Арбидол, Кагоцел, остроактуальный Триазавирин, всякие -фероны и прочая, прочая), а продающийся препарат Ковидовир вообще сделан на основе субстанции, которую ни одна страна в мире не разрешила к применению. Но нам это всё пофиг.

  32. Cub, 22.10.2020 в 14:25.

    Rob,когда Спутником кольнешься, отчитайся.

  33. Rob, 22.10.2020 в 14:28.

    Cub, типа подколол? Я не поддерживаю фуфломициновую индустрию ни своими деньгами, ни своим здоровьем. Вот дождёмся результатов 3-й фазы, которую якобы договорились провести в Бразилии, в ?ндии, где-то там ещё, тогда и обсудим.

  34. Cub, 22.10.2020 в 18:08.

    А я кольнусь.Хотя от гриппа никогда не прививался.

  35. dian, 22.10.2020 в 22:34.

    ? это правильно.
    Кубы кололись но жрали кактус

    Депутат Валерий Гартунг, словивший ковид после вакцины от ковида, не лошок какой-то. Он сосед Михаила Мишустина по посёлку “Коттон Вэй”. Там у графа Гартунга полтора гектара c особняком. Цена под миллиард. Качайте бумаги по земле. ?з интернетов Валерий всё уже выпилил. Натянул Google, и тот изъял жизнь думского Гартунга из поиска.

    https://t.me/infobomb/536


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.