RSS статьиОдновременно с падением курса доллара к корзине мировых валют, спрос вновь вернулся на развивающиеся рынки, в том числе и российский рынок акций.
Можно прогнозировать краткосрочный спекулятивный спрос на российские голубые фишки.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Акции ВТБ и Сбербанка.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Россия:
• Российские индексы акций выросли во вторник благодаря бумагам Сбербанка (+3,33%) и ВТБ (+6,82%).
• Спрос на бумаги банков спровоцировала новость о том, что ВТБ повысит выплату дивидендов, а так же то, что на брокерские счета инвесторов начали поступать дивиденды Сбербанка, тут же пошедшие на реинвестиции.
• Отмечу, что в акциях ВТБ и Сбербанка мы можем увидеть направленную спекулятивную игру на повышение, как это было во втором полугодии 2017 года. Когда “неизвестный” покупатель сметал на рынке все предложение. В итоге котировки бумаг Сбербанка выросли на 80% за 8 месяцев. В дальнейшем широкой общественности стало известно, что акции Сбербанка скупал сам Сбербанк, через принадлежащие ему ПИФы и пенсионные фонды. Не исключено повторение этого же фокуса и в этом году, тем более, свободных денег у Сбербанка и ВТБ в избытке.
IMOEX: +0,31%
РТС: +0,49%
Америка:
• Продолжается манипуляция новостями. Еще в понедельник лейтмотив был таков, что республиканцы и демократы никак не смогут договориться в конгрессе о пакете новых стимулов до даты президентских выборов 3 ноября, однако, уже во вторник все поменялось. Торги на Wall Street закрылись повышением на фоне растущего оптимизма в отношении того, что законодатели близки к соглашению о пакете стимулов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила во вторник о своих надеждах, что соглашение о финансовой помощи в связи с коронавирусом может быть заключено к концу этой недели.
• Министерство юстиции США и 11 штатов подали антимонопольный иск против компании Alphabet (Google), за нарушения в борьбе с конкурентами. Акции Alphabet
подорожали на 1,4%.
• Сезон отчетности набирает обороты. Согласно данным Refinitiv IBES, из 66 компаний S&P 500, уже представивших результаты, 86,4% превзошли ожидания по прибыли.
• Страховая компания Travelers (+5,6%) опубликовала отчет с прибылью лучше прогноза.
• Procter & Gamble (+0,4%) повысил прогноз продаж до конца года.
• Акции International Business Machines (IBM) упали на 6,49%, после того, как компания опубликовала лучший, чем ожидания отчет, но отказалась от того, чтобы сделать прогноз по прибыли на 4 кв.
• Акции Netflix рухнули уже на постмаркете на 6%, после публикации результатов, которые не оправдали ожиданий в отношении числа платных подписчиков. Компания столкнулась с ростом конкуренции в области потокового вещания, и ухода подписчиков после возвращения прямых спортивных трансляций на телевидение.
DOW: +0,40%
S&P500: +0,47%
NASDAQ: +0,33%
Pre-Market: +0,55%
Европа:
• Европейские фондовые рынки разрывают противоречия. Опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом и BREXIT, были противопоставлены оптимизму, вызванному сильными доходами, в том числе швейцарского банка UBS и гиганта потребительского рынка Reckitt Benckiser.
• Европейский союз и Великобритания изо всех сил пытались добиться прогресса в торговой сделке, чтобы избежать быстро приближающегося разрушительного финала пятилетней драмы выхода Великобритании из ЕС – BREXIT. Торговые связи должны прерваться в середине ноября. Если сделки не состоится, больше всего пострадают автомобильная промышленность, сельское хозяйство и химический сектор.
• Акции UBS выросли на 2,7%, вслед за публикацией отчета о росте квартальной прибыли банка на 99%,.
• Акции Logitech International резко прибавили 16% за день после того, как она повысила свой годовой прогноз.
• Высокий спрос в США и Китае помог производителю коньяка Remy Cointreau (бренды Rémy Martin,Mount Gay, Metaxa, Charles Heidsiek, Cointreau, St-Rémy, Bruichladdich) нарастить продажи, но его акции упали на 2,4%, так как некоторые аналитики заявили, что это уже учтено в цене акций.
• Акции шведского сотового оператора Tele2 (-4.7%) упали после того, как он отказался изменить свой прогноз по выручке на 2020 год, чем разочаровал инвесторов.
DAX: -0,92%
FTSE 100: +0,08%
Азия:
• Новость о возможном принятии финансовых стимулов в США поддержала рынки акций в Азии сегодня, но не более того.
• Лучше рынка телекоммуникационные акции, хуже рынка индекс акций стартапов.
Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,81%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,94%
Развивающиеся рынки:
• Спрос вернулся на акции развивающихся рынков.
BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +2,06%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,30%
АДР (на торгах в США):
• Котировки российских АДР восстановились, и даже выросли, относительно падения днем накануне.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,41%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть упали в среду после того, как неожиданный рост запасов сырой нефти в США усилил опасения по поводу переизбытка мировых запасов.
• Днем ранее, во вторник, цены на нефть адекватно выросли вслед за падением курса доллара.
Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 43,14 $/bbl (+1,22%)
Pre-Market: -0,74%
FOREX и валютный рынок:
• С начала недели резко укрепляется курс евро, в ожиданиях прогресса в вопросе интеграции Британии и Евросоюза после BREXIT.
Ликвидность:
• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.
MosPrime Rate: 4,49% (0,00 пп)
Экономический календарь (время мск.):
02:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии
09:00 Индекс потребительских цен в Великобритании
11:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
15:30 Розничные продажи в Канаде
15:50 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
17:00 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
21:00 Бежевая книга ФРС США
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России умеренно нейтральные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд. Разворот к росту.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 35
на “Спрос начал восстанавливаться с развивающихся рынков”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, какой прогноз у вас по Сберу на позицию? Например, дивиденды от сберьрокера будут только начиная с 23.10, то есть дивиденды только начали поступать. Я сомневаюсь, что такие обороты делает реинвестирование дивидендов. Наверняка большую их часть конвертируют в валюту
>>Strory, 21.10.2020 в 10:44.
Денег на рынке много, помимо дивидендов
Сбер и ВТБ отставшие голубые фишки.
Спекулятивно на них будут играть.
Краткосрочный отскок по ним на 10% – 15% возможен
Горизонт – 2 недели до выборов? Просто все к тому, что будет Байден, то есть это базовый сценарий. Ощущение, что и в нашем государственном оперативном и стратегическом планировании это уже не Трамп. Я к тому, что это событие видится уже свершившимся (почти), а Трамп вряд ли будет оспаривать результаты.
Strory,
Дивы от Сбера вчера уже поступили, например.
>>Я к тому, что это событие видится уже свершившимся (почти), а Трамп вряд ли будет оспаривать результаты.
Завидую вашей осведомленности.
Я ставлю на то, что Трамп выиграет.
Кто бы из них ни выиграл, а траекторию нашей страны на дальнейшее вползание в деградацию, третий мир и задворки планеты это не отменит. В этом году углеродно-нейтральное будущее стало не просто мечтой маргиналов, а самой что ни на есть мэйнстримовой целью с обозначенным сроком реализации. А значит, опора наших последних 20 лет хозяйствования уже никогда не нарастит былую мощь. А Плана Б у нас в стране нет.
Если Трамп выиграет, там же протесты будут похуже французских желтых жилетов
при таких богатствах страны и ничтожной численности населения – при нормальном хозяйственнике – 5 лет и все наладится. вопрос только в том, что нет такой задачи.
Нет, Онегин. За 5 лет можно было налаживать во времена Медведа. А сейчас страна стала намного беднее, потому что 10 лет уже ускоренно прожирает и уничтожает то, что было создано ранее. Располагаемый ресурс системы сейчас гораздо меньше.
И, Онегин, численность населения как раз нужна высокая. Ведь в чём проблема нашей дурацкой модели? Выделяются деньги на создание каких-то технологий или разработку конечного продукта. Ок, допустим, разработали, смогли. Сделали опытный образец. А дальше что? А дальше ничего, потому что рынка под эти изделия нет. Внутри страны (и даже внутри ЕАЭС) рынок катастрофически недостаточен, а выход на внешний мир мы по определению не планируем, поскольку для работы в планетарном масштабе надо не воровать и заниматься постоянным усовершенствованием продукта, а наши руководители в эти игры не умеют.
По этой, абсолютно одинаковой, траектории движутся и отечественная микроэлектроника, и космос, и авиастроение, и военпром (танчики Арматы всякие), машиностроение, станкостроение, и вообще всё, что выходит за рамки 1-2 переделов сырья. Невозможно построить Samsung, TSMC, Volkswagen или BASF, если ты изначально планируешь для себя работу на рынке в 140 млн бедных потребителей.
Не понимаю метания в ГМК. Ничего не изменилось в факторах, ни когда за 2 дня выросли на 600 рублей, ни когда сегодня 500 рублей за полдня слили…
Rob, Матвиенко разнесла в пух и прах их, потребовала модернизацию, снос старых зданий, инвестиции в инфраструктуру Норильска и контроль со стороны властей региона.
m.ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2008148
Надо сдавать его при таком прямом наезде на бизнес и прямом указании на необходимость государственного даже не контроля, а доения компании. Имхо
Точно Валя хочет погулять на чужом пиру. Уже второй заход с её стороны на тему “как быть с Норникелем”. Первый закончился ничем, мы тут это обсуждали. Интересно лишь, что за группу товарищей она фронтует.
Rob, я вышел. С таким инфофоном тема дойки не закончилась. Поищу другую папиру
И чего будет? Вот группа сенаторов сгоняла на уикенд в Норильск. (Во Флоренцию ведь пока нельзя) И что они там увидели? За пару дней тут же разглядели и изношенный водопровод, и недостаточные школы, и цеха какие-то не снесённые. Ну надо же, какие эффективные люди! Теперь обо всём этом крикнули с трибуны. Ну а дальше? Заберут у Потанина актив? Ты серьёзно в это веришь? Деньги заберут сенаторы? Каким образом? Гоп-стоп? Природнадзор вон в суд пошёл, получил встречную оценку в 7 раз ниже. Теперь эту историю годами тянуть будут. Короче, много шума с нулевым выхлопом будет.
Ещё раз напомню, это уже как минимум 2-я попытка Вали прислониться к этой истории. Причём, она к ней не имеет ни малейшего отношения, как ни посмотри. На другой стороне играют тоже непростые и крайне серьёзные люди. Они на своём веку таких Валь тоже повидали немало. Отобьются, не в первой.
Всё плохое с Норникелем уже случилось. Спокойно можно покупать надолго. Особенно, учитывая динамику цен на металлы и стабильно падающий рубль.
Rob, я немного подожду.
Strory
Крайне забавный весь пафос этой речи. Я не всё знаю про устройство Норильска, но полагаю, что он является обычным городом, где водоканал, канализация, школы и садики и прочее является функцией городской власти. Норникель вполне может выкатить суммы налогов, уплаченных в краевой и городской бюджет, а также суммы, уплаченные за воду и прочие коммунальные услуги, и поинтересоваться, почему в дополнение к этому он ещё должен переложить городской водоканал за свой счёт. Зачем тогда вообще структура городских властей в Норильске? Давайте сделаем его корпоративным кампусом, да и всё. Тогда и с Норникеля можно спросить.
Strory
То есть, ты задумайся, до куда деградация государственной системы у нас дошла! Даже если, допустим, по фактам Валя права. Ну так ты вызови в Сенат руководителя Технадзора, Природнадзора, Минобра и т.д. и задай вопросы, как их службы выполняют свои государственные обязанности. Затем уже инициировать прокурорскую проверку, иски, штрафы. Вместо этого 3-е лицо в структуре государственной власти с пафосом констатирует полный провал государственного управления на краевом и муниципальном уровне, а вместо вывода и резюме говорит: Слышь, Норникель! Денег дай! У тебя же есть – делиться надо!
Вот поэтому всё в стране вот так. Вот поэтому и валуэйшн наших корпораций минимум вдвое ниже аналогов из других стран.
Нефть падает, а рубль растёт. Значит, куда-то притекает немало валюты. А где она? На рынке акций не видно. Что за потоки? Не налоги же в таком количестве готовятся платить!
Rob, вероятно гос.компании продолжают продавать излишнюю валюту по недавней директиве правительства, приводя кубышки к уровню октября 2018 года.
Если USD/RUB ляжет снова на МА200, можно будет еще подкупать порционно.
onegin, 21.10.2020 в 12:05.
при нормальном хозяйственнике – 5 лет и все наладится.
——
onegin, не в обиду, от слова “хозяйственник” веет нафталиново-планово-экономическим.
“Хозяйственник нужен Apple”
“Хозяйственник нужен Microsoft”
“Хозяйственник нужен Google”
Как звучит!
Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/10/2020/5f906d749a794757f71e3ac1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
вот о чем речь шла ранее
Flint, прикиньте аграрной стране нужен именно хозяйственник! как и стране нужен президент, который любит Родину и людей ставит превыше всего. этого достаточно будет для успеха.
Rob, богатства России неисчерпаемы. мы вообще входим в период, когда пресная вода будет куда важнее нефти
onegin, 21.10.2020 в 23:52.
Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
—–
Вот поэтому наши и не морочились с 3-й фазой. Ну его на фиг, эти риски. Можно же и так получить одобрение :)))))))
onegin, 21.10.2020 в 23:54.
Flint, прикиньте аграрной стране нужен именно хозяйственник!
—–
Нам нужен не хозяйственник. Нам нужен внятный образ будущего и проект развития. Жизнь “назад в средневековье” нас туда стремительно и ведёт. Новых хозяйственников нам, пожалуй, не нужно. После предыдущих уже ничего не осталось :)
onegin, 21.10.2020 в 23:57.
Rob, богатства России неисчерпаемы. мы вообще входим в период, когда пресная вода будет куда важнее нефти
—–
Онегин, зачем же ты разговариваешь лозунгами? За ними же ничего не стоит.
Да вот хотя бы: со всеми неисчерпаемыми богатствами и с гигантскими запасами воды Россия не может решить проблему её отсутствия на недавно присоединённой территории. И не сможет никогда, потому что своих технологий нет, а чужие нам не продадут.
Аналогичная проблема уверенно решается Сингапуром, Израилем, а с их помощью и рядом других засушливых государств. Дело всего лишь в энергетической эффективности установок опреснения и наличии энергии для них. И мы опять приходим к энергетическим балансам, ВИЭ, углеродно-нейтральному будущему и т.д.
Rob, да хоть какие технологии – когда есть пресная качественная вода!
именно хозяйственник нужен! это объединяющее понятие. всех экономистов и т д проходили / + смотри масштабнее на всю историю – все очевидно
PS: и да спутник вакцина лучшая пока. исследования идут по ней аналогично любым других. точно так же регистрируется в минздраве и точно так же отслеживается. почему Вы не можете принять, что у нас могут сделать что-то стоящее ?!
Наверное, Rob не знает как заработать на нашей вакцине – её разработчик пока не торгуется на бирже. А новостей нет, потому что разработчик не подпадает под законодательство о раскрытии информации и не должен про каждый чих пресс-релиз делать. Когда закончатся пострегистрационные испытания (= фаза 3), тогда и будет пиар-кампания.
Sekar4u
Это не так. Результаты испытаний новых лекарств – информация публичная. Не в пресс-релизах может, но публичная. В частности, информация о 2-й фазе испытаний Спутника публиковалась в известном журнале Lancet. Правда, к численным данным и к временной шкале было множество вопросов, на которые авторы публикации сквозь зубы процедили что-то типа “нет, у нас всё точно”, не удосужившись разъяснить противоречия.
Когда закончатся пострегистрационные испытания (= фаза 3), тогда и будет пиар-кампания.
—–
Я всего лишь повторяю, что 3-я фаза клинических испытаний – это ДОрегистрационные испытания и никак иначе. Иначе – только во всяких диких Бантустанах, где ни одно из самых важных публично продвигаемых лекарств не имеет клинически подтверждённого лечебного эффекта (Арбидол, Кагоцел, остроактуальный Триазавирин, всякие -фероны и прочая, прочая), а продающийся препарат Ковидовир вообще сделан на основе субстанции, которую ни одна страна в мире не разрешила к применению. Но нам это всё пофиг.
Rob,когда Спутником кольнешься, отчитайся.
Cub, типа подколол? Я не поддерживаю фуфломициновую индустрию ни своими деньгами, ни своим здоровьем. Вот дождёмся результатов 3-й фазы, которую якобы договорились провести в Бразилии, в Индии, где-то там ещё, тогда и обсудим.
А я кольнусь.Хотя от гриппа никогда не прививался.
И это правильно.
Кубы кололись но жрали кактус
Депутат Валерий Гартунг, словивший ковид после вакцины от ковида, не лошок какой-то. Он сосед Михаила Мишустина по посёлку “Коттон Вэй”. Там у графа Гартунга полтора гектара c особняком. Цена под миллиард. Качайте бумаги по земле. Из интернетов Валерий всё уже выпилил. Натянул Google, и тот изъял жизнь думского Гартунга из поиска.
https://t.me/infobomb/536