Формируется глобальный нисходящий тренд

В понедельник Euronext допустил сразу две технические приостановки торгов из-за сбоя, он заморозил утренние транзакции в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и Париже, и на закрытии торгов, когда происходит большая часть сделок. Reuters …

Акции NOKIA выросли на 3,78%, после того, ка NASA выбрало компанию в качестве подрядчика для развёртывания сети сотовой связи на Луне.

Джек Ма (основатель Alibaba и богатейший человек в Китае) готовит крупнейшее в мире IPO своего финтех стартапа Ant Group, планируя привлечь $35 млрд, после чего он станет еще богаче. Так же, вопреки глобальной пандемии, в этом году активно растет благосостояние других китайских миллиардеров. Reuters …

Глобальный рынок акций разворачивается вниз к нисходящему тренду.
Индекс IMOEX ниже среднегодовой линии (МА200), что подтверждает локальный нисходящий тренд.
Ожидания на среду умеренно негативные.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Торги в понедельник прошли в боковике. Индексы рублевый и долларовый показали разнонаправленное отклонение.
• В фаворитах были акции ритейлеров: Магнит (+2,77%), X5 Retail (+1,60%) и Русал (+2,86%). Этот сектор, традиционно, лучше рынка в моменты роста инфляции.
• В аутсайдерах акции нефтяных компаний: Транснефть (-5,98%), Татнефть (-3,15%), на новостях о падении спроса на нефть.

• Правительство утвердило тарифы «Транснефти» до 2030 года. Ведомости …
• За январь – сентябрь 2020 г. выпуск промышленной продукции упал на 2,9% г/г. Ведомости …
• Темпы роста потребкредитования снизились до отрицательных значений. Ведомости …
• Предпринимательские настроения ухудшились. КоммерсантЪ …
• О ситуации в Мечеле КоммерсантЪ …
• Экспорт газа из РФ в 2020 году может упасть на 16%. КоммерсантЪ …
• Нерезиденты вновь скупают российские облигации. За три месяца приток средств составил $750 млн. КоммерсантЪ …

IMOEX: -0,19%
РТС: +0,20%

Америка:

• Биржевые индексы рухнули в понедельник, после того, как в выходные распространилась новость о том, что новых финансовых вливаний в экономику США не будет до выборов президента США 3 ноября. Сенаторы республиканцы и демократы не могут договориться.
• В лидерах снижения были голубые фишки: Amazon.com, Facebook, Microsoft, … упавшие более чем на 1%.
• Количество заражений COVID-19 в США за неделю увеличилось на 13% до более чем 393,000, до летнего пика эпидемии.
• Неожиданностью стал индекс жилья NAHB за октябрь, который вырос на 2 пункта до исторического максимума в 85 пунктов (индекс рассчитывается с 1985 года).

DOW: -1,44%
S&P500: -1,63%
NASDAQ: -1,65%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• В след за Великобританией, Германией и Францией которые ввели с выходных комендантский час, последовала Италия, где с понедельника будут закрыты все общественные заведения с 21:00, чтобы остановить вторую волну эпидемии. В Испании многие регионы ужесточили ограничения, в стране насчитывается уже 1 миллион случаев заражения.
• В лидерах роста индекса STOXX 600 оказался швейцарский банк Julius Baer (+6%), после того, как сообщил о росте прибыли за первые девять месяцев 2020 года.
• Акции NOKIA выросли на 3,78%, после того, ка NASA выбрало компанию в качестве подрядчика для развёртывания сети сотовой связи на Луне.
• Акции шведской оборонной компании Saab рухнули на 14,3% после того, как она сообщила о падении прибыли в третьем квартале, и не смогла подтвердить свои финансовые прогнозы на год.

DAX: -0,42%
FTSE 100: -0,9%

Азия:

• По всей Азии умеренное снижение биржевых котировок.
• Исключением стал индекс Филиппинских акций PSI, который вырос на 1,7% до двухмесячного максимума, после того, как в стране отменили ряд карантинных ограничений.
• Ожидается снижение ВВП Японии на 4,7% по итогам года. При том, что за апрель-июнь (2 кв.) падение составило 28.1% г/г. Reuters …

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
SSE Composite Index (China): -0,19%
BSE SENSEX (India): +0,35%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках боковик.

BRIC: -0,02%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР прокатилась в понедельник волна продаж. В противофазе растущие АДР ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +1,49%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Давление на цены на сырую нефть оказал прогноз от Bank of America / Merrill Lynch, сделанный в понедельник, о том, что мировой спрос на нефть упадет на 10 миллионов баррелей в сутки в этом году и потребуется 2-3 года, чтобы нефтяному сектору полностью оправиться от пандемии Covid.
• МЭА прогнозирует обрушение инвестиций в сланцевую добычу нефти в США. Ведомости …
• Алюминий подорожал до максимума за 1,5 года. КоммерсантЪ …

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 42,90 $/bbl (-0,67%)
Pre-Market: -0,02%

FOREX и валютный рынок:

• На глобальном валютном рынке укрепился ЕВРО, после прогресса в вопросе интеграции Британии и Евросоюза после BREXIT.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.

MosPrime Rate: 4,49% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс цен производителей Германии
09:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Платёжный баланс еврозоны
15:30 Число закладок новых домов в США
16:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
16:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии
17:50 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.
Настроения по России умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.