Неделя начинается нейтрально

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1132.80 (-2.7%)
Индекс MocБиржи: 2799.54 (-1.2%)
Курс доллара к рублю: 77.94 (+1.5%)
Нефть марки Brent: 42.82 (+0.0%)
Индекс DOW JONES: 28428.50 (-0.4%)

Продолжающаяся пандемия Covid подрывает глобальный экономический рост. Число инфекций во всем мире превысило 39,265 миллионов человек, а число смертей превысило 1,104 миллиона. В Германии, Франции и Великобритании в пятницу объявлен комендантский час.

Между тем, глобальные инвесторы остаются оптимистичны, ожидая начала применения вакцины от коронавируса разрабатываемую Pfizer уже к концу года. Про российскую же вакцину никто разговоров в мировых СМИ речь не заводит, как будто ее и нет.

Неделя начинается нейтрально. Новости сбалансированы. Однако, сезон квартальных отчетов выходит в свою наиболее активную фазу, что обещает всплеск волатильности на бирже.

В аутсайдерах остаются акции Газпрома, которые на пятничных торгах на Wall Street упали на 1,9%. Газпром сдерживает российские индексы. Реально ситуация на Московской бирже лучше, чем видно по ее индексам.

В понедельник до 15 часов, вероятнее всего буде нейтральный тренд, а затем следует жать направленной торговли, в итогам выступлений в 15:00 председателя ФРС США Джерома Пауэлла, и в 15:45 президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• На прошедшей неделе общий оптимизм спекулянтов был подорван новостью о том, что Яндекс и банк Тинкоофф прекратили переговоры о слиянии.

Банк России намерен проверить на предмет инсайдерской торговли сделки с акциями TCS Group и «Яндекса» Ведомости …

• Рублевый индекс Московской биржи IMOEX вышел ниже линии МА200, что сигнализирует о нисходящем тренде.
• При этом скорость снижения очень умеренная, и вряд ли мы увидим резкий обвал, так как цены на нефть остаются стабильными, а на российскую биржу приходят все новые и новые инвесторы, выкупая просадки.

3 млн ИИС зарегистрированы на Московской бирже Источник …

IMOEX: -0,63%
РТС: +0,05%

Америка:

• Торги в пятницу прошли разнонаправленно.
• Поддержку обеспечила новость о том, что Pfizer может подать заявку на разрешение применения в США своей вакцины COVID-19, которую она разрабатывает совместно с немецким BioNTech. Акции Pfizer выросли на 3,8%.
• Так же, розничные продажи в США в сентябре превзошли ожидания аналитиков: выросли на 1,9% м/м, при прогнозе +0,8% м/м.
• Негативным фактором стала новость о том, что предыдущие меры стимулирования исчерпали себя, но конгрессмены не достигли соглашения о новом раунде финансовой помощи, и вряд ли достигнут согласия до 3 ноября – выборов президента США
• Нефтесервисная компания Schlumberger (-8,8%) третий квартал подряд отчиталась об убытках, из-за падения цен на нефть и падения спроса.
• Индекс Dow Jones Transport, который считается барометром экономического здоровья, упал на 1,3%.
• Акции фитнес-компании Peloton Interactive рухнули на 3,7% после ряда сообщений покупателей о неисправных педалях на производимых ею велотренажерах.
• Ожидается, что прибыль американских компаний в третьем квартале будет ниже на 18,9% третьего квартал прошлого года.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,1%
NASDAQ: -0,36%

Pre-Market: +0,65%

Европа:

• Внезапное ужесточение социальных ограничений для борьбы с возобновляющейся пандемией коронавируса в Европе охладило оптимизм инвесторов.
• В Германии, Франции и Соединенном Королевстве объявили о новом ряде мер, включая комендантский час и ограничения на частные собрания, которые усилили опасения по поводу устойчивости восстановления.
• Германия сообщила, что число новых случаев заражения Covid выросло до рекордных 7 620. Чешская Республика сообщила о рекордных 9 721 новых случаях Covid. Кроме того, в пятницу Польша сообщила о 132 случаях смерти от коронавируса.
• Глава центрального банка Греции в субботу предупредил об экономическом спаде до 9,4% по итогам 2020 года, в случае усугубления пандемии.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Великобритании до “Aa3” с “Aa2” , опустив ее на один уровень с Бельгией и Чешской республикой. Reuters …
• Аналитики Refinitiv ожидают падение совокупной прибыли компаний из индекса STOXX 600 в 3 кв. на 36.7% г/г. При том, что падение прибыли по энергетическим и финансовым компаниям составит 81.6% и 38.6% соответственно.

DAX: +1,62%
FTSE 100: +1,49%

Азия:

• Ключевой новостью понедельника стал экономический отчет по Китаю, где в сентябре промышленное производство продемонстрировало прирост на 6.9% г/г., а ВВП на 4.9% г/г, что, однако, ниже прогноза по ВВП на уровне +5,2%.
• При этом, в целом в Азии оптимизм, на фоне ожиданий, что к концу года появится вакцина от коронавируса.

Nikkei-225 (Japan): +1,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
SSE Composite Index (China): -0,67%
BSE SENSEX (India): +0,95%

Развивающиеся рынки:

• По прогнозам Fitch, экономика Индии сократится на 11,8% по итогам 2020 года.

BRIC: +0,84%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: -0,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,05%

АДР (на торгах в США):

• Газпром на торгах в Нью-Йорке был в аутсайдерах.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,89%
NILSY – NORILSK ADR: +0,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Снижение нефтяных котировок в пятницу было обусловлено страхами, что зафиксированный рост числа заражений коронавирусной инфекций станет причиной падения спроса на топливо и энергоносители.
• Увеличение добычи нефти в Ливии, так же, негативно сказывается на ценах на нефть. В прошлое воскресенье Ливийская национальная нефтяная корпорация ликвидировала ЧП на своем крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара и увеличила суточную добычу до 110 000 баррелей в сутки, что помогло увеличить общую добычу ливийской нефти примерно до 500 000 баррелей в сутки. Ливия имеет крупнейшие запасы сырой нефти в Африке и является членом ОПЕК+, но в настоящее время не подпадает под действие ОПЕК+ по сокращению добычи.
• В качестве медвежьего фактора, Министерство транспорта США (DOT) в четверг сообщило, что количество миль транспортных средств, пройденных по автомагистралям США за неделю, закончившуюся 11 октября, снизилось на 7,0% по сравнению с прошлым годом (на 15 млрд миль), что означает сокращение спроса на бензин.
• Пятничные данные от Baker Hughes показали, что количество активных нефтяных вышек в США выросло на 12 за неделю, закончившуюся 16 октября, до 4-месячного максимума в 205 буровых установки,. Это выше 15-летнего минимума в 172 буровых установки на неделе, закончившейся 14 августа. 2 октября компания Baker Hughes сообщила, что общее количество активных нефтяных вышек В МИРЕ в сентябре упало на 310 до рекордно низкого уровня в 1019 буровых установки (за всю историю подсчетов с 1975 года).

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 42,05 $/bbl (-0,67%)
Pre-Market: -0,33%

FOREX и валютный рынок:

• На глобальном валютном рынке доллар упрепляется, против евровалюты, и после плохих эпидемиологических новостей по Европе.
• Курс рубля стабилен.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.

MosPrime Rate: 4,48% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
02:01 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove
02:50 Торговый баланс Японии
04:59 ВВП Китая
15:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
15:30 Оптовые продажи в Канаде
15:45 Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
18:45 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
22:00 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.