Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Подбодрил рынок и был ньюсмейкером в пятницу Форд, который отчитался хоть и с убытком $1,43 миллиарда, но лучше ожиданий.
• Однако, на утро понедельника пре-маркет глубоко депрессивен. Рынок напряженно наблюдает за Chrysler, который должен урегулировать все свои долги и федеральные субсидии в размере $4 млрд. к четвергу (что не реально), или объявить о банкротстве.
• На этой неделе выходят отчеты по 30% компаний входящих в индекс S&P. Важнейшие из них: понедельник – Verizon, вторник – Pfizer, четверг – Exxon Mobil, пятница – Chevron.

DJIA: +1,48%
S&P500: +1,68%
NASDAQ: +2,55%

Pre-Market: -1,5%

Европа:
• Поддержку европейскому фондовому рынку в конце прошлой недели оказал подъем на американском рынке акций, вызванный лучшим, чем ожидалось квартальным отчетом Ford. Из европейских новостей важную роль сыграло повышение индекса делового оптимизма в Германии.
• Убытки Volvo Trucks в первом квартале превысили вдвое прогнозы и составили 4,5 млрд. крон (400 млн. евро). За первые три месяца этого года продажи новых грузовиков на европейском рынке рухнули на 44%.
• В первом квартале сокращение экономики Великобритании оказались рекордным за 30 лет: по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП упал на 1,9%, а с тем же периодом прошлого года – на 4,1%. Объем промышленного производства откатился к уровню 1948 года, активность сферы услуг – к 1979-му году.

DAX: +3,00%
FTSE: +3,43%

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков в пятницу были адекватны общей тенденции. Инвесторы сектор ЕМ оценивали ни лучше, ни хуже, чем рынок в целом.

BRIC: +1,32%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,46%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется негативная тенденция. Наибольшее давление продавцов в Гонконге, где индексы потеряли сегодня уже 2,5%. Снижение котировок происходит по всему фронту секторов.
• В пессимистичном тоне выступили сегодня представители правительства Японии, заявив об ожиданиях дальнейшего упадка в национальной экономике, на фоне снижения экспорта и ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

АДР:
Объемы в АДР восстановились. Рост составил +3%..+6%, что адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Прошедшая неделя была консолидационной. Нефть нашла равновесие в районе $50.
• Однако с открытием рынков в понедельник котировки резко пошли вниз, на фоне укрепления доллара, и негативных прогнозов по мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос до недельного максимума к бивалютной корзине и пика трех недель к доллару на торгах в пятницу благодаря подготовке к налоговым выплатам в РФ, росту цен на нефть, а также за счет продаж валюты спекулянтами, решившими сыграть на укреплении рубля.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без существенных изменений.

MosPrime Rate 8,71% (-0,42 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в мае.

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок второй тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятно, рссийский рынок поддержит негативную тенденцию, сложившуюся сегодня утром на рынках Азии и по фьючерсу на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.