?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1455.44 (+2.4%)
?ндекс MocБиржи: 2930.40 (+2.0%)
Курс доллара к рублю: 63.54 (-0.5%)
Нефть марки Brent: 61.62 (-0.5%)
?ндекс DOW JONES: 27270.00 (+1.3%)

По ситуации

• Наряду с общерыночным оптимизмом на глобальных рынках, вызванным заявлениям американской и китайской сторон, о том, что они движутся к заключению торгового соглашения, на рынок акций в России оказывает позитивное влияние недавно сниженная ключевая ставка ЦБ РФ, а так же прорывные новости по Северному потоку – 2.
• Дополнительным фактором к оптимизму, стал безболезненный переход через “Час X” (31 октября) по BREXIT. Выход отложен, и появился новый шанс, что он совсем не состоится.
• ?ндексы в США и Европе обновляют свои исторические максимумы. ?ндекс Московской биржи не отстает от них. С открытием торгов во вторник, после трехдневных выходных, мы наблюдаем покупки по всему фронту акций: как первого, так и второго эшелона.
• Учитывая традиционную инерцию биржевых движений, можно ожидать продолжение роста в российских акциях еще как минимум 2-3 дня.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок о фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупки в акциях первого эшелона.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Все три основных американских индекса обновили свои исторические максимумы после того, как официальные лица США сообщили в пятницу, что уже в этом месяце может быть подписано торговое соглашение с Китаем, а министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что уже очень скоро американским компаниям будут выданы лицензии на право продажи компонентов компании Huawei Technologies.
• Так же, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, продемонстрировали значительный рост рабочих мест, несмотря на масштабную забастовку рабочих General Motors.
• Одними из лучших были акции энергетических компаний, с ростом по отраслевому индексу +3.2%.
• Финансовый сектор поддержала Berkshire Hathaway (+1,05%), после того, как она сообщила о прибылях по верхней границе прогнозов.
• Упали акции McDonald’s (-2,7%), после того, как был отправлен в отставку ее генеральный директор, за сексуальную связь с сотрудницей компании.
• Рухнули на 18% акции Under Armour, после того, как компания второй раз в этом году снизила свой годовой прогноз по выручке, на следующий день после того, как она подтвердила факт федерального расследования против нее, по подозрениям в подделке бухгалтерской отчетности.

DOW: +0,42%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,56%

Pre-Market: +0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Широкий индекс европейских акций STOXX 600 вырос на 1% и обновил свой максимум с января 2018 года.
• ?ндекс акций автопроизводителей (.SXAP: +2,9%) вырос благодаря сообщениям о том, что Fiat Chrysler и PSA / Peugeot намерены подписать окончательное соглашение о слиянии уже в следующем месяце.
• Так же, участники финансовых рынков живут надеждами, что новый глава ЕЦБ Кристина Лагард расширит финансовые стимулы.
• Третьим фактором оптимизма стал превысивший ожидания аналитиков отчет авиадискаунтера Ryanair (+8.5%). А так же Siemens Healthineers (+9,5%), которая заявила, что ожидает продолжения сильного роста в следующем году после четвертого квартала, который оказался лучше прогноза.
• Рухнули акции британского оператора казино GVC (-10,5%), так же как и акции других британских игорных компаний, после того, как группа законодателей призвала к целому ряду мер по пересмотру работы онлайн-казино и защите уязвимых людей.

DAX: +1,35%
FTSE 100: +0,92%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские акции во вторник достигли шестимесячного максимума, на надеждах, что Вашингтон может отменить некоторые из своих пошлин на импорт товаров из Китая.
• Центральный банк Китая, в связи с замедлением экономического роста, впервые с 2016 года снижает ключевую ставку по однолетним среднесрочным кредитам для финансовых учреждений на 5 базисных пунктов до 3,25% с 3,30% ранее. ?мпорт в Китае упал на 8.5% в сентябре, после падения на 5.6% в августе, а рост ВВП за 3-й кв оказался самым слабым за30 лет, и составил +6.0% г/г.
• Резервный банк Австралии (РБА) сегодняшним решением сохранил ставку неизменной на уровне 0,75%.
• На рынке в лидерах роста были акции микроэлектронных компаний, такие как SUMCO, Advantest, Tokyo Electron с ростом на 4.2%, 3.5% и 2.2%, соответственно, а так же индустриальных компаний Komatsu, Hitachi Construction, Kobe Steel, с ростом 4.8%, 4.7% и 2.6%, соответственно.

Nikkei-225 (Japan): +1,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE SENSEX (India): -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки не внесли в картину дня собственных новостей, но находятся в русле общего тренда роста.

BRIC: +1,34%
MSCI EM: +1,46%
MSCI EM Eastern Europe: +0,83%
MSCI EM Latin America: +0,27%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,97%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Умеренный рост по всем российским бумагам, ограниченный тем, что в понедельник торги на Московской бирже не проводились.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +0,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Помимо обще рыночного оптимизма, цены на сырую нефть также получили поддержку из пятничных еженедельных данных Baker Hughes, которая сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю, закончившейся 1 ноября, сократилось на 5 штук до 691 буровой установки, что является наименьшим показателем за два с половиной года.

ICE Brent Crude: 62,15 $/bbl (+0,76%)
Pre-Market: +0,19%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля резко укрепляется, на фоне относительно высоких цен на нефть, и прорывных новостей относительно Северного потока.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,70% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

04:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin)
06:30 Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
11:00 ?зменение числа безработных в ?спании
12:30 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13:00 ?ндекс цен производителей еврозоны
16:30 Торговый баланс Канады
16:30 Торговый баланс США
17:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 ?ндекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках позитивные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 26
на “На рынке волна оптимизма, вызванная сообщениям сторон о грядущем заключении американо-китайского торгового соглашения.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 5.11.2019 в 11:35.

    Дмитрий, а вот вы по прежнему не рекомендуете в долгосрок Газпром. Почему? Видно же уже, что он умеет решать любые возникающие проблемы (до сих пор решал все).

  2. Rob, 5.11.2019 в 12:06.

    Strory
    Сижу с отвисшей челюстью! А какие проблемы решил Газпром, помимо создания офигенно эффективной схемы по перекачке корпоративных доходов на счета частных лиц в банановых юрисдикциях?

    Почему Газпром не нужен на долгосрок? Потому что первичный вопрос: какие перспективы у Газпрома на долгосрок? Что с долей на ключевом экспортном рынке – в Европе? Что с окупаемостью трёх потоков, и какова вероятность, что они станут источником прибыли, а не памятником гигантомании (про подрядчиков не забываем также)? Сколько еще удастся подмухлёвывать отчётность, продавая газ самим себе и называя это никому не понятным термином газовое РЕПО?
    Короче говоря, есть серьёзное предположение, что свой абсолютный пик прибыльности Газпром уже прошёл. Дальше – либо медленное угасание в связи с отжимом экспортных рынков, либо внезапное падение в убытки, которое по цепочке встряхнёт уже всю страну.

  3. Strory, 5.11.2019 в 12:30.

    Rob, я знаю ряд мнений, которые пока оправдываются, несмотря на все вышесказанное. Эти мнения:
    – у Газа все будет “в шоколаде”;
    – Газ будет 600+ до 21-22 года или раньше.

  4. Rob, 5.11.2019 в 12:39.

    Strory
    Давай подискутируем. У меня к написанному тобой пока два вопроса:
    Какие именно проблемы решил Газпром, что заставило тебя написать о его умении это делать? О каком историческом периоде ты говоришь?
    Какое обоснование приводят те, кто сформулировал эти мнения?

    Мне правда интересно. Я хочу аргументацию тёмной стороны понимать. Вдруг я чего-то не замечаю :)

    Понимая, в какой обстановке мы живём, сценарий “пофиг на всё, Газпром будет в шоколаде” совершенно не исключён. Ограбят еще пенсионеров или, я не знаю, девальвируют рубль до 150, чтобы расплатиться по долгам, и всё. Делов-то! Карты эти уже разыгрывались, опыт есть, все отнеслись с пониманием. Вон, Роснефти в 2014 году насобирали же денег на выплаты. Подумаешь, рубль вдвое упал, а ключевая ставка выросла чуть не вдвое!

  5. Strory, 5.11.2019 в 13:00.

    Никакого фундаментала, обоснованного чисто экономически нет. ?менно такой, что Газпром все решит и для него все решат. Примерно как сделка США и Китая, все знают, что она все равно будет. Я не готов дискутировать, т.к. у меня нет иных аргументов.

  6. Rob, 5.11.2019 в 13:05.

    Сделка США и Китая не факт, что будет. Всё зависит от единственной вещи – переизберётся ли Трамп. Китай, очевидно, выбрал стратегию тянуть время и совершать мелкие шаги туда-сюда. Китай страдает, но есть ненулевая вероятность, что придёт в 2021 году президент-демократ, который, традиционно, разом отменит многие декреты предыдущего президента-республиканца. Ну и, опять же, торговая война создаёт давление на электрорат в США – может сыграть и этот фактор. Если же чаша весов явно склонится в сторону Трампа, вот только от этого момента и будет выработка компромиссов по сделке. Что не исключает мелких договорённостей по отдельным проблемам, которые будут в прессе активно превозноситься и создавать оптимизм на рынках.

  7. Strory, 5.11.2019 в 13:14.

    Я об этом и говорю, что сделка будет. Отмена ограничений – тоже сделка, даже лучше чем сделка :) А трамп набрал козырей в рукава. Тема ?рана, тема КНДР, тема со сделкой с Китаем, тема с мигрантами и многое другое – то, что он может выпускать, что бы не давать рынкам валиться. Скоро мы узнаем про новый пакет “козырей”, который всем понравится. Дональд молодец, он стратег.

  8. Rob, 5.11.2019 в 13:17.

    По Газпрому всё исходит из того, что Европа с 2008 года активнейшим образом создаёт у себя рынок покупателя газа, в противовес рынку поставщика, который де-факто существовал там года до 2015-го. ? вот в принципе, этот процесс подошёл к точке реализации. А это значит, что уже не европейцы зимами будут с надеждой смотреть в район Уренгоя, а поставщики газа со всего мира будут сбивать ноги, пытаясь очаровать богатого покупателя, заглянуть в его светлы очи и склонить в свою сторону. Собственно, динамика цены на газ показывает, в какой стадии находится эта долгосрочная трансформация макроусловий.

    Что может противопоставить Газпром? Пока явно видна единственная стратегия: покупка себе влиятельного лобби как внутри Евросоюза, так и в сопредельных странах. У этой стратегии есть фундаментальные изъяны: она очень подозрительно пахнет, и она очевидна всем, в том числе и в Европе, и в США. А, значит, конкуренты найдут ей противодействие.

    Других ходов у Газпрома не видно. Технологического лидерства нет. Ценовое лидерство никого не интересует, поскольку рисковая составляющая крайне велика. Ну и в рынке покупателя это вполне нормально, если Газпром уронит цену ниже уровня себестоимости. У него с удовольствием купят газ – почему нет?

    То есть роста рынка не видно. ? даже сохранение текущих продаж под огромным вопросом. А если в кубах и сохранят, то в деньгах проиграют. На это накладываются странные инвестиционные решения, в которых не просматривается окупаемость вообще, а не то что в разумный срок.

    Вот такой вот бизнес. А если рассматривать теорию “всё будет хорошо”, то Газпром – не бизнес, а отдельный блок государственного бюджета. ?грая в эту игру, нужно понимать, что всё может быстро измениться, и из дойной коровы, от которой Минфин хочет выжать побольше для своих закромов, он может превратиться в чёрную дыру, на латание дыр в которой вдруг понадобятся гигантские средства. Мы такое госуправление видели уже многократно. АвтоВАЗ, Роскосмос и прочие.

  9. Strory, 5.11.2019 в 13:18.

    Во благо себя и бизнеса, разумеется :) У него тоже нет капиталов, либо официально он о них забыл и они “таят”, как и у ряда других очень “известных личностей”.

  10. Strory, 5.11.2019 в 13:21.

    “Вот такой вот бизнес. А если рассматривать теорию “всё будет хорошо”, то Газпром – не бизнес, а отдельный блок государственного бюджета. ?грая в эту игру, нужно понимать, что всё может быстро измениться, и из дойной коровы, от которой Минфин хочет выжать побольше для своих закромов, он может превратиться в чёрную дыру, на латание дыр в которой вдруг понадобятся гигантские средства. Мы такое госуправление видели уже многократно. АвтоВАЗ, Роскосмос и прочие.”
    Он был черной дырой и прачечной 10 лет. Сейчас идея изменилась. Надо инвесторов привлекать. Тем более, наш рынок открывают частникам со всего мира (см. посты Дмитрия). А что бы максимально собирать капиталы, нужно быть самым ярким и везде писать про недооценку, показывать рост и процветание, умение решать проблемы. Если все получится, а в это все верят, история продолжится до объявления преемника или даже по 23 год. А там дальше – вообще не важно, там другое прогнозирование, планирование, новый исторический цикл (неважно почему и как он будет развиваться).

  11. Rob, 5.11.2019 в 13:22.

    Причём эту яму вырыли сами себе. Всё началось с десяток лет назад со смены позиционирования. Раньше Газпром упирал на то, что он есть самый надёжный, самый предсказуемый поставщик, невзирая на политические и какие угодно еще разногласия, еще с середины 20-го века. А потом риторика изменилась: начали рассуждать про энергетическую сверхдержаву, газовое оружие, газовые контракты как инструмент воздействия на политические и экономические решения в Европе. ? вот надёжный и предсказуемый поставщик стал рискованным, токсичным, малопредсказуемым, да еще и с повадками троянского коня. Люди на той стороне удивились и начали работу по переконфигурации ландшафта. А теперь, когда эта работа успешно подходит к концу, вдруг все у нас хлопают крыльями.

  12. Cub, 5.11.2019 в 13:23.

    Никакой сделки по факту у Китая не будет (хотя трамп традиционно о ней обьявит).Не с кем ему договариваться.Янки все равно будут покупать все подряд у него.С любыми разумными пошлиннами.А на неразумные штаты и не пойдут, иначе начнется галопирующая инфляция.? здравствуй техасская пуща.)))

  13. Rob, 5.11.2019 в 13:25.

    А ты уверен, что новый исторический цикл сразу начнётся с фазы подъема, а не с фазы обрушения сгнивших конструкций всего хозяйственного устройства?

  14. Rob, 5.11.2019 в 13:28.

    Strory, 5.11.2019 в 13:21.
    Сейчас идея изменилась. Надо инвесторов привлекать. Тем более, наш рынок открывают частникам со всего мира (см. посты Дмитрия).
    —–
    Кому надо инвесторов привлекать? Газпрому вообще без разницы, сколько у него частников в акционерах, да и сколько стоит акция – тоже начхать. ? государству пофиг, сколько частников в Газпроме. Эти деньги приходят и крутятся только на биржах, реальный бизнес их не видит. Если б SPO готовили, тогда да.

    Рынок открывают частникам? Разве он был закрыт? Его открыли 15 лет назад вообще-то. Просто частники всего мира отсюда на хрен сбежали за это время, по уже многократно обсуждённым причинам.

  15. dubrovsky, 5.11.2019 в 14:35.

    В мае 2008 года ГП достигал 370 руб. Доллар был 23,7 руб. Т.е. за ГП давали 15,6 долларов. Сейчас (задним умом все крепки) мы скажем – идиоты. Но тем не менее, были люди, считавшие ВОЗМОЖНЫМ заплатить 15,6 $. ? что, ГП стал хуже за 11 лет? Вряд ли. А инфляция за 11 лет?.. А если так: 15,6 * 63 = 982. А сегодня еще только 265. ? еще: я на этот сайт заглядываю года три. ? нет другой бумаги, которую бы хреначили больше, чем ГП (по-моему, только кроме г-на Онегина). ? очень аргументированно. Причем со всеми аргументами я согласен: ГП и вообще ВСЁ – полный отстой. Но цена 15,6 $ не давала мне покоя, и я тупо покупал по 135, 130, 122 (врать не буду – когда было 115 – деньги кончились). Но 100 прОцентов за 3 года считаю для чайника (я даже не знал – о, ужас – кто такой Сиплый!) нормальным результатом. Разгромных и разоблачающих ответов от СУПЕРаналитиков не дожидаюсь и убегаю))

  16. Rob, 5.11.2019 в 14:45.

    dubrovsky
    В 2008 году мы жили в другой стране с совершенно другим ожиданием будущего.
    ГП да, стал хуже за 11 лет. Набрал непрофильных активов, вывел кучу бабла, закопал столько же в неокупаемых стройках, да ещё и потерял репутацию на самом главном экспортном рынке. ? ожидание будущего – ничуть не лучше.

    ? заметь, хреначил я, хреначил ГП, так он и валился с 2011 по 2017 год, сильно отстав от рынка с тех пор. ? так бы и валился дальше, но государство наше беднеет, потребовали дивиденды заплатить. На этом улетели в 2018 году, и даже стал он лидером рынка по процентному росту за год.

    ? это не отменяет отдельных моментов для игры и вверх, и вниз. ? если удалось сделать +100% за 3 года, это изумительный результат, и я тебя от души поздравляю!

    Но при этом я лично знаю людей, которые еще через ваучеры насобирали немалый пакет в ГП, и хотели было в 2008 году его продать по 350 и купить много недвижки. Но пожадничали и решили, пусть еще подрастет. Потом в 2011 году чуть не продали, но тоже хотели, чтобы он достал хотя бы в рублях до 360. Так и сидят, по-моему.

  17. Strory, 5.11.2019 в 14:57.

    Rob, бесполезно спорить. Газпром – как золото. Если есть лишни

  18. Strory, 5.11.2019 в 14:58.

    ий актив, то можно вложить и в горизонте N лет можно очень много поднять. Надо быть готовым выйти в любой сильный движ. Либо, если вера не иссякла, верить дальше. Газпром – вопрос веры, что ребята все решают )

  19. Rob, 5.11.2019 в 15:40.

    Обсуждаем, однако. Не спорим. :)

  20. Strory, 5.11.2019 в 15:43.

    Я еще в Магнит верю и в ВТБ :) Казалось бы, первое – похоже на прачечную, второе – клининговая компания :) А вот верю и все тут, на годовой дистанции.

  21. Rob, 5.11.2019 в 17:29.

    У меня есть лонг Магнита. Небольшой минус по нему. Металлургов еще много. Сбер с Татнефтью были, но на прошлой неделе сдал.

  22. Cub, 5.11.2019 в 19:18.

    Вроде намечается коррекция.Шортисты получат глоток воздуха.)

  23. Rob, 6.11.2019 в 10:03.

    Сказочка про инсайд.

    Вчера на ровном месте Роснефть выросла на 3,5%. А сегодня Сечин говорит, что финансовые результаты позволяют говорить о заметном росте дивидендов за 2019 год.

    Конец сказочки.

  24. Cub, 6.11.2019 в 11:51.

    На растущем тренде и инсайд не нужен.Та же роська еще пару раз подпрыгнет и без всякого Сечина.? очень вероятно ,что прыжки закончатся ист хаем.? газон еще пару прыжков сделает.Только без перехая,чтобы ждуны остались в нем ждать еще лет 10.)

  25. Rob, 6.11.2019 в 17:14.

    Cub, 6.11.2019 в 11:51.
    На растущем тренде и инсайд не нужен.Та же роська еще пару раз подпрыгнет и без всякого Сечина.
    —–
    Это всё несомненно. Да только до вчерашнего дня не прыгала. Совпадение? :)

  26. Cub, 6.11.2019 в 19:25.

    Rob,ты будешь прав,если до НГ роська протопчется на 450.А я жду 500+ по ней.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.