По ситуации

• На финансовых рынках затишье, консолидация, перед решением ФРС по кредитной политике, которое будет объявлено сегодня вечером в 21:00 мск, уже после закрытия торгов на Московской бирже.
• Одной из основных тем является заявление представителя администрации США о том, что американо-китайское торговое соглашение вряд ли будет подписано на саммите G20 в Чили 16-17 ноября. Камнем преткновения стал импорт Китаем сельхозпродукции из США, который за несколько лет сократился вдвое. См. Reuters …
• По российским индексам акций мы так же наблюдаем консолидацию, при том, что в первом эшелоне сохраняются сильные точечные разнонаправленные движения.
• Понижение ставки ФРС, видится, уже включенным в цены, и, не исключено, что реакция рынка будет от обратного – фиксация на новостях. В связи с этим, рекомендуется выжидательная тактика в краткосрочном периоде. ?грать на повышение – высокий риск. ?грать на понижение еще рано – нет сигналов или тренда к этому. При этом, в России нас ждут длинные трехдневные выходные со 2 по 4 ноября, что создает повышенный риск переноса позиции.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Сегодня, в среду, ФРС, по итогам двухдневного заседания, огласит свое решение по кредитной политике. Ожидается новое снижение ставки. Перед этим событием на рынке затишье.
• При, в целом, нейтральных рыночных настроениях, под продажи попали технологические акции, после того, как Google/Alphabet (-2,2%) отчитался за квартал хуже ожиданий.
• С другой стороны, поддержку обеспечили два фармконцерна: Merck (+3.5%) и Pfizer (2.5%), опубликовавшие финансовые показатели за 3-й квартал лучше прогнозов.
• General Motors (+4.28%), так же был в списке тех, кто порадовал инвесторов своей квартальной прибылью. Однако, компания сократила свой прогноз по годовой прибыли, из-за последствий 40-дневной забастовки ее рабочих.
• Двумя крупнейшими аутсайдерами стали: производитель веганских бутербродов Beyond Meat (+22.22%), на фоне очень слабых продаж его продукции в супермаркетах. А так же, акции сервиса по доставке еды GrubHub (-43.30%), которая столкнулась с замедлением роста, из-за растущей конкуренции.

DOW: -0,07%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,07%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Впервые за семь последних торговых сессий произошла коррекция. Причиной стали слабые корпоративные отчеты.
• В центре внимания были финская целлюлозно-бумажная компания Stora Enso (-5.1%), после падения ее прибыли. А так же ее конкуренты Mondi и Smurfit Kappa, котировки которых то же упали.
• Нефтегазовый сектор .SXEP (-0,9%), что было вызвано падением котировок британской энергетической компании BP (-3,8%), которая сообщила о резком падении прибыли в третьем квартале, пострадавшей от снижения цен на нефть и сокращения добычи.
• Так же упали котировки самого немецкого биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%) после того, как биржа не смога выполнить планы по прибыли на 3 кв.

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,34%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• На Азиатских биржах коррекция, после того, как стало известно о том, что США и Китай имеют серьезные разногласия по вопросу закупки Китаем сельхозпродукции в США. ? вряд ли сделка будет подписана в ноябре, на встрече лидеров на Саммите G20 в Чили 16-17 ноября.

Nikkei-225 (Japan): -0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,50%
BSE SENSEX (India): +0,67%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций во вторник был лучшим в секторе, но то, всего лишь, ликвидация того отставания, которое было накоплено в предыдущие дни.

BRIC: -0,11%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: -0,79%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,37%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В гонку роста включились АДР Газпрома, после того, как аналитики Morgan Stanley повысил цель по ним до 12.10 долларов, вместо текущих 7.2. Однако, несмотря на то, что эта новость промелькнула в нескольких источниках, она требует подтверждения.
• А бумагах Лукойла сохраняется коррекции на огромных объемах.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,87%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник на рынке углеводородного сырья была консолидация. Прогноз увеличения поставок был компенсирован ослаблением доллара.

ICE Brent Crude: 61,54 $/bbl (-0,06%)
Pre-Market: -0,36%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%. Это признак умеренного дефицита ликвидности.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,78% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 ?ндекс потребительских цен в ?спании
11:55 ?зменение числа безработных в Германии
12:00 ?ндекс экономических ожиданий в Швейцарии, от Credit Suisse
15:30 ВВП США
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
17:30 ?ндекс потребительского доверия в еврозоне
18:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
21:00 Решение ФРС США по процентной ставке
21:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “Ждем сегодня решения ФРС”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 30.10.2019 в 13:19.

    Шортистов газона сегодня чуть взбодрили.)Но удавку немного ослабят.? даже дадут помечтать,что худшее позади.

  2. SAM, 30.10.2019 в 14:13.

    какие прогнозы по Газу после решения ФРС и девидентов 28 ноября?

  3. frolis, 30.10.2019 в 14:26.

    дивы 28 ноября ? по газпрому ???

  4. Strory, 30.10.2019 в 14:36.

    Решение по дивидендной политике 28.11, плановое собрание. Сами дивы в этом году “все”

  5. frolis, 30.10.2019 в 14:42.

    а я уже думаю как так пропустил )))) спасибо за инфу

  6. Cub, 30.10.2019 в 14:48.

    Ради шортистов,28 ноября пообещают направлять на дивы 146%.)))

  7. frolis, 30.10.2019 в 15:48.

    вот и Дания одобрила , пора падать ?

  8. Strory, 30.10.2019 в 16:05.

    Да, я думаю, все это было торговлей на ожиданиях. Но, похоже, коррекция уже будет не ниже 250.
    Дмитрий, вы можете сказать, какая фундаментальная оценка по акциям может быть с учетом этих новостей?

  9. Rob, 30.10.2019 в 17:29.

    Дмитрий, снимаю шляпу за вчерашнюю догадку!

    Я документ не читал, но где-то в статьях было, что разрешение выдано с условием отсрочки: 4 недели на возможное обжалование, а затем можно начинать работы. Понаблюдаем пока за обжалованием – чем чёрт не шутит! Но в другом месте говорили, что физически прокладка трубы в датских водах займет около 5 недель. Плюс пусконаладка, заполнение техническим газом и так далее. ?того: март месяц начало коммерческой эксплуатации, получается так. То есть за пределами зимнего отопительного сезона.

  10. Rob, 30.10.2019 в 17:30.

    Strory, 30.10.2019 в 16:05.
    Да, я думаю, все это было торговлей на ожиданиях.
    —–
    А я вот уверен на 146%, что выброс от 230 вверх – это чисто инсайдерская игра! Там причастных было достаточно, чтобы информация просочилась.

  11. Strory, 30.10.2019 в 18:02.

    Я об этом и говорю, Rob, на ожиданиях. Все ожидания в Газе – инсайдерская игра. Одни смотрят на других и тоже покупают. Начинает кучка инсайдеров, остальные понимают фишку и присоединяются. Наконец, потом цепляются физики, которые просто тарят ракету, не шибко разбираясь и думая, что рост вечен.
    Отдельно есть категория физиков, которые добавляют шорт маникально, тоже не разбираясь, почему растет 15% за 2 недели. Этих вынесли ровно под стопы к основной новости про Данию.
    ?гра прекрасно сыграна, дальше вопрос, будет откат или не будет. Я продал Газ процентов на 4-5 ниже сегодняшних хаев. Посижу посмотрю, пока есть другие интересные недоцененки, большинство из рекомендаций Дмитрия (кроме золотодобытчиков и прочих ископаемых, я ожидаю, что Трамп договорится с Китаем).

  12. Rob, 30.10.2019 в 18:12.

    Осталось только выяснить, что за разрешение получила Алроса :))))

  13. Rob, 30.10.2019 в 18:52.

    Афтермаркет практически весь с подъёмом. Кроме МТС, Русгидро и еще пары бумаг из 3-го десятка.

  14. onegin, 30.10.2019 в 18:54.

    3000 пройдём и тогда по всему сектору пойдём вверх

  15. Strory, 30.10.2019 в 19:19.

    Слушайте, коллеги… а с Магнитом-то что? У них два пути: продать кому-то бизнес (рост); поменять модель и снизить издержки (рост). У меня сомнения, что его кто-то продает фундаментально, разве что игра в шорт на различных идеях.
    Оч подкупить подмывает… Пока туда серьезные инвесторы не пошли.

  16. Rob, 30.10.2019 в 20:40.

    Так купи. Стоп очевидный: 3100.
    Люди отжали бизнес Галицкого и, судя по всему, вдруг поняли, что это ни хрена не такой простой бизнес. Долгосрочно компании вроде ничего не угрожает. Разве что они решат воплотить бизнес-опыт Газпрома: операционная прибыль – ничто, прибыль от освоения инвестпрограммы – всё. Самая большая угроза, как я ранее писал, – экономический кризис в России, которому конца не видно, и уже 6 лет ситуация движется от плохой к еще более худшей.

  17. Rob, 30.10.2019 в 20:45.

    onegin, 30.10.2019 в 18:54.
    3000 пройдём и тогда по всему сектору пойдём вверх
    —–
    Куда? На тридцать тыщ сразу? Мечтатель…

  18. Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 21:00.

    С Магнитом могут сделать, так же, как в свое время ВТБ сделал с Разгуляем: засадили в кредиты, и компания много лет отдавала все свои свободные деньги на проценты ростовщику, а через несколько лет затем продали и вывели все активы, и оборотили Разгуляй.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.