Ждем сегодня решения ФРС

По ситуации

• На финансовых рынках затишье, консолидация, перед решением ФРС по кредитной политике, которое будет объявлено сегодня вечером в 21:00 мск, уже после закрытия торгов на Московской бирже.
• Одной из основных тем является заявление представителя администрации США о том, что американо-китайское торговое соглашение вряд ли будет подписано на саммите G20 в Чили 16-17 ноября. Камнем преткновения стал импорт Китаем сельхозпродукции из США, который за несколько лет сократился вдвое. См. Reuters …
• По российским индексам акций мы так же наблюдаем консолидацию, при том, что в первом эшелоне сохраняются сильные точечные разнонаправленные движения.
• Понижение ставки ФРС, видится, уже включенным в цены, и, не исключено, что реакция рынка будет от обратного – фиксация на новостях. В связи с этим, рекомендуется выжидательная тактика в краткосрочном периоде. Играть на повышение – высокий риск. Играть на понижение еще рано – нет сигналов или тренда к этому. При этом, в России нас ждут длинные трехдневные выходные со 2 по 4 ноября, что создает повышенный риск переноса позиции.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Сегодня, в среду, ФРС, по итогам двухдневного заседания, огласит свое решение по кредитной политике. Ожидается новое снижение ставки. Перед этим событием на рынке затишье.
• При, в целом, нейтральных рыночных настроениях, под продажи попали технологические акции, после того, как Google/Alphabet (-2,2%) отчитался за квартал хуже ожиданий.
• С другой стороны, поддержку обеспечили два фармконцерна: Merck (+3.5%) и Pfizer (2.5%), опубликовавшие финансовые показатели за 3-й квартал лучше прогнозов.
• General Motors (+4.28%), так же был в списке тех, кто порадовал инвесторов своей квартальной прибылью. Однако, компания сократила свой прогноз по годовой прибыли, из-за последствий 40-дневной забастовки ее рабочих.
• Двумя крупнейшими аутсайдерами стали: производитель веганских бутербродов Beyond Meat (+22.22%), на фоне очень слабых продаж его продукции в супермаркетах. А так же, акции сервиса по доставке еды GrubHub (-43.30%), которая столкнулась с замедлением роста, из-за растущей конкуренции.

DOW: -0,07%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,07%

Европа:

• Впервые за семь последних торговых сессий произошла коррекция. Причиной стали слабые корпоративные отчеты.
• В центре внимания были финская целлюлозно-бумажная компания Stora Enso (-5.1%), после падения ее прибыли. А так же ее конкуренты Mondi и Smurfit Kappa, котировки которых то же упали.
• Нефтегазовый сектор .SXEP (-0,9%), что было вызвано падением котировок британской энергетической компании BP (-3,8%), которая сообщила о резком падении прибыли в третьем квартале, пострадавшей от снижения цен на нефть и сокращения добычи.
• Так же упали котировки самого немецкого биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%) после того, как биржа не смога выполнить планы по прибыли на 3 кв.

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,34%

Азия:

• На Азиатских биржах коррекция, после того, как стало известно о том, что США и Китай имеют серьезные разногласия по вопросу закупки Китаем сельхозпродукции в США. И вряд ли сделка будет подписана в ноябре, на встрече лидеров на Саммите G20 в Чили 16-17 ноября.

Nikkei-225 (Japan): -0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,50%
BSE SENSEX (India): +0,67%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций во вторник был лучшим в секторе, но то, всего лишь, ликвидация того отставания, которое было накоплено в предыдущие дни.

BRIC: -0,11%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: -0,79%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,37%

АДР (на торгах в США):

• В гонку роста включились АДР Газпрома, после того, как аналитики Morgan Stanley повысил цель по ним до 12.10 долларов, вместо текущих 7.2. Однако, несмотря на то, что эта новость промелькнула в нескольких источниках, она требует подтверждения.
• А бумагах Лукойла сохраняется коррекции на огромных объемах.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,87%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник на рынке углеводородного сырья была консолидация. Прогноз увеличения поставок был компенсирован ослаблением доллара.

ICE Brent Crude: 61,54 $/bbl (-0,06%)
Pre-Market: -0,36%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%. Это признак умеренного дефицита ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6,78% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
11:55 Изменение числа безработных в Германии
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, от Credit Suisse
15:30 ВВП США
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
17:30 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
21:00 Решение ФРС США по процентной ставке
21:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.