По ситуации

• На российском рынке акций, с понедельника, сформировалась волна коррекции. Причем продажи идут в тех же самых “голубых фишках” которые активно росли и помогли обновить максимумы по индексам: Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, и т.п.
• Судя по динамике в АДР, международные инвесторы на крупных объемах перекладываются из Лукойла и Сургутнефтегаза в АДР МТС и ГМК Норильский никель.
• В целом на мировых биржах затишье. ?нвесторы ждут на этой неделе решений по кредитной политике от ФРС, Банка Японии и Банка Канады. Не исключено, что реакция будет такая же, как и в России, после пятничного понижения ключевой ставки ЦБ РФ: Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• Соответственно, на текущий момент, наиболее рациональной видится краткосрочная стратегия – выжидательная.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• ?ндекс S&P 500 обновил исторический максимум.
• Поводом к оптимизму стали следующие события: Трамп заявил, что США и Китай идут с опережением графика в вопросе подписания фазы 1 торгового соглашения. В среду ФРС огласит итоги своего совещания по кредитной политике, и, как ожидается, понизит ставку.
• Акции Microsoft (+2.46%), имеющие высокий вес в индексах были в центре внимания покупателей, после того, как стало известно, что компания заключила сделку с Пентагоном на $10 млрд.
• Акции американского ювелирного дома Tiffany & Co резко взлетели вверх на 31,6%, после того, как владеющая брендом Louis Vuitton компания LVMH сделала акционерам предложение о выкупе в ней доли по цене выше рынка за $120 за акцию.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: +0,14%

График индекса S&P 500.

Европа:

• BREXIT, назначенный на 31 октября, снова отложен на 3 месяца. Политики в британском парламенте до сих пор спорят, и не придут к согласию, когда и как выходить, и выходить ли вообще. Ранее BREXIT назначался на 29 марта, и потом на 12 апреля, но не состоятся.
• После того, как вышли обнадеживающие новости о заключении между США и Китаем торговой сделки, проснулся аппетит к риску. ?нвесторы продавали акции защитных секторов, таких как: коммунальные услуги, продукты питания и напитки, телекоммуникации, и покупали акции производителей Ч?Пов и автозаводов.
• Под давлением акции банков, после того, как крупнейший европейский банк HSBC (- 3,7%) заявил о снижении цели по прибыли на 2020 год, и анонсировал план реструктуризации.
• Другим аутсайдером стала Nokia, акции которой достигли нового 6-летнего минимума после того, как аналитики Merrill Lynch вычеркнули компанию из своего списка Europe 1. Основанием к этому стал разочаровывающий отчет о прибыли на прошлой неделе.

DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,09%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В самом Китае, новость о скором подписании сделки с США ни как не восприняли. Котировки акций и на материковом Китае и в Гонконге – падают.

Nikkei-225 (Japan): +0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
SSE Composite Index (China): -0,87%
BSE SENSEX (India): +1,55%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в понедельник был чуть ли не единственным аутсайдером среди развиающихся.

BRIC: +1,05%
MSCI EM: +0,69%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• ?нтерес к российским АДР резко противоположный. Объемные продажи в АДР Лукойла и Сургутнефтегаза, которые потеряли более 4% каждый. Спрос на покупку в акциях МТС и ГМК.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,69%
NILSY – NORILSK ADR: +2,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник котировки нефти упали, после того, как мироыми СМ? были растиражированы комментарии заместителя министра энергетики России Сорокина, который заявил, что пока слишком рано говорить о том, чтобы ОПЕК+ предприняла более глубокие сокращения добычи нефти.

ICE Brent Crude: 61,90 $/bbl (-0,52%)
Pre-Market: -0,70%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ключевая ставка была понижена в пятницу на 0,5 пп, до 6,5%.
• Рынок межбанковского кредитования на это, пока еще, отреагировал очень умеренно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,77% (-0,26 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:58 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
12:30 Число разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30 Чистый объём новых кредитов, выданных физ лицам в Великобритании
16:00 ?ндекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
17:00 ?ндекс потребительского доверия в США от Conference Board

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках позитивные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот к коррекции, вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 29
на “Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 29.10.2019 в 12:16.

    Очень похоже,что роська хочет сделать первую волну роста.? потом еще две до НГ.Это в качестве коррекции роста на пониженной ставке ЦБ.)))

  2. Cub, 29.10.2019 в 12:17.

    Да и как бы гамак не обновил сегодня вчерашний ист хай.

  3. SAM, 29.10.2019 в 12:27.

    почему Газпром так сильно растет сегодня?

  4. Strory, 29.10.2019 в 12:42.

    Я продал лонг Газпром. Пусть он даже рванет до 300, я считаю, нужна коррекция до 240-230 для последующего рывка.

  5. Cub, 29.10.2019 в 13:14.

    На вынос шорта по газу почти два месяца,поэтому коррекция пока вероятна.Но вряд ли ниже 240.Потому что кто шортил ниже,должны сохраниться для казни выше 300.)))

  6. Дмитрий Сухов, 29.10.2019 в 13:51.

    >>SAM, 29.10.2019 в 12:27.
    >>почему Газпром так сильно растет сегодня?

    Не исключено, что скоро появятся новости о разрешении Дании на прокладку Северного потока.

  7. Strory, 29.10.2019 в 13:54.

    При проколе 240 я возьму еще партейку до 300. Там сопротивление мощное. А вот сейчас ни туда и ни сюда, стремно. ?бо по Газу, как обычно, один инсайд и ничего не понятно. Должны дать закупиться предварительно, до новости, что договорились с Нафтой и Данией. Там же умные дядьки, умеют делать деньги, спекульнут правильно )
    АФК тоже сдал сегодня. От 14,600 должна быть коррекция на 13. Ну а если нет и пойдет сейчас 15+ – и ладно, посмотрим :)
    В общем, нужен корректоз после решения по ставке завтра и по окончании отчетного периода у РФ и США :)

  8. Strory, 29.10.2019 в 13:56.

    “Не исключено, что скоро появятся новости о разрешении Дании на прокладку Северного потока”
    Оно появится, вопрос когда. Такие новости просто так не вбрасывают, надо ж зарабатывать кукловодам рынка.

  9. Cub, 29.10.2019 в 14:06.

    Роснефть тоже наверно получила сегодня разрешение на прокладку.Чего нибудь и куда нибудь.)

  10. Rob, 29.10.2019 в 14:38.

    Дания даст разрешение (и то не факт) только после решения всех вопросов по газопроводу в Польшу. ? это будет далеко за дедлайном, необходимым для участия СП-2 в ближайшем отопительном сезоне. А там будет еще 3 квартала, чтобы мурыжить Газпром и сбивать цену. Европа потратила 13 лет, чтобы освободиться от ярма нашей газовой монополии. Теперь их черед пожинать результаты. А нашим остается только вспоминать про газовое оружие, слюнявые мечты о котором уж слишком явно озвучивались в публичное пространство.

    Сегодня обычный шортокрыл. Вчера уж слишком очевидно набирали шорты. Грешно было бы сегодня не попробовать их отстопить.

  11. onegin, 29.10.2019 в 14:42.

    В газе фундаментальная составляющая

  12. Strory, 29.10.2019 в 15:21.

    Силу сибири заполнили газом. Вот и причина.
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db81e119a7947d8b6f16e97
    А США меж тем новые санкции против СП-2 придумали (к вопросу о согласии Дании в ближайшее время):
    https://www.rbc.ru/politics/29/10/2019/5db828029a7947dd1aaeffec

  13. Rob, 29.10.2019 в 17:44.

    Strory, 29.10.2019 в 15:21.
    Силу сибири заполнили газом. Вот и причина.
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db81e119a7947d8b6f16e97
    —–
    ?нтересно будет через полтора года попытаться найти газ Силы Сибири в финансовом отчёте Газпрома. Насколько я понимаю, там срок окупаемости всего проекта – лет 500. Неспроста же коммерческие параметры договора продажи газа засекретили. Так что радоваться, на самом деле, нечему. Все, кому было положено, на этом проекте уже заработали. А дальше – ну как-нибудь по телевизору расскажут о великих победах.

  14. Strory, 29.10.2019 в 18:27.

    Rob, опять вы про фундаментал. Да, там не только уже заработали, там и газ на пару десятков лет вперед уже оплачен потребителем (Китай). В газе игра спекулянтов и инсайдеров (во всяком случае пока так). Вот запустят ТурПоток – тоже будет рост. Дадут разрешение в Дании – тоже рост.
    Все зарабатывают. Эту карту будут играть и в этом году и в следующем (точно будут). А как все станет прозрачно, так и руководство сменится и компания станет понятнее инвесторам.
    А пока.. “упало – бери и жди, и получишь свои 10-15%” :), как говаривал кто-то на одном из форумов.

  15. Strory, 29.10.2019 в 18:30.

    Фундаментал в АФК, там грамотный менеджмент, только качественные активы и т.д.

  16. serg, 29.10.2019 в 19:58.

    Технический анализ указывает на сильную перекупленность Газа, как думаете ждать отката до 230 в ноябре?

  17. Strory, 29.10.2019 в 20:10.

    serg, я жду отката, но где кончится свечка вверх – неизвестно. МОжет быть уже кончилась, а может быть кончится на 304 (проколом 300). Я вышел, т.к. у меня неудачный лонг был после дивов, мог бы забрать больше, но это просто бумага, которая меня напрягала. Зайду, если будет коррекция, ниже 240 (начиная с). Не будет – значит не зайду.

  18. dian, 29.10.2019 в 21:56.

    бяка рисует повтор гп.
    44-55-44
    а меча – пик
    :-)

  19. XKV, 29.10.2019 в 23:40.

    По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель – 12.10 долларов вместо 7.2 прежних. Т.е. в рублях за акцию было 230, стало 387. Что вполне удобно укладывается в красивый ход 130-250-370. Чем не повод для роста.
    ? что самое интересное – эта новость прошла как-будто вообще незамеченной – то ли она несущественна, то ли невыгодно пока это раскручивать, чтобы не улетел раньше времени. Обычно же КРУПНЫМ? БУКВАМ? подобные новости пишут, а здесь скромно, тихо, +70%.

  20. Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 10:25.

    >>XKV, 29.10.2019 в 23:40.
    >>>По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель – 12.10 долларов вместо 7.2 прежних.

    Добрый день, Есть ссылка на источник?

  21. Rob, 30.10.2019 в 11:15.

    >>XKV, 29.10.2019 в 23:40.
    >>>По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель
    —–
    Подтверждаю, видел в ленте новостей. Только по-моему, это было в понедельник. Я тогда еще подумал, что вот и волна роста окончена, инвестбанки начали заманивать частников в инвестиционно привлекательные бумаги на хаях. :)

  22. XKV, 30.10.2019 в 11:22.

    “Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 10:25.
    Добрый день, Есть ссылка на источник?”

    День добрый! Новость вышла в новостной ленте ?нтерфакс-БКС 29.10.2019 в 11-13 мск. Здесь можно посмотреть https://bcs-express.ru/interfax (отмотать новости назад).
    Правда на упомянутых в новости ресурсах я не нашёл ничего подобного…

  23. Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 11:27.

    Спасибо за ссылку!

  24. XKV, 30.10.2019 в 11:51.

    Пожалуйста!
    Также продублировано на дочернем сайте ?нтерфакса http://www.finmarket.ru/shares/analytics/5106283

  25. serg, 30.10.2019 в 21:33.

    Получается ралли по Газпрому продолжается?

  26. serg, 30.10.2019 в 21:35.

    Дмитрий с точки зрения фундаментального анализа, сколько сейчас стоят акции Газпрома?

  27. Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 21:48.

    >>serg, 30.10.2019 в 21:35.
    >>Дмитрий с точки зрения фундаментального анализа, сколько сейчас стоят акции Газпрома?

    Последние грубые расчеты давали 255 руб. см. http://www.plan.ru/?p=25891
    С учетом того, что сейчас ЦБ понизил ставку до 6.5%. Расчет цены от дивидендной доходности дает справедливый ценник в районе 280 руб. Если будет новая вводная о увеличении дивидендных выплат, то цель еще выше.

  28. serg, 30.10.2019 в 22:25.

    Спасибо


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.