RSS статьиПо ситуации
• На российском рынке акций, с понедельника, сформировалась волна коррекции. Причем продажи идут в тех же самых “голубых фишках” которые активно росли и помогли обновить максимумы по индексам: Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, и т.п.
• Судя по динамике в АДР, международные инвесторы на крупных объемах перекладываются из Лукойла и Сургутнефтегаза в АДР МТС и ГМК Норильский никель.
• В целом на мировых биржах затишье. Инвесторы ждут на этой неделе решений по кредитной политике от ФРС, Банка Японии и Банка Канады. Не исключено, что реакция будет такая же, как и в России, после пятничного понижения ключевой ставки ЦБ РФ: Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• Соответственно, на текущий момент, наиболее рациональной видится краткосрочная стратегия – выжидательная.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Америка:
• Индекс S&P 500 обновил исторический максимум.
• Поводом к оптимизму стали следующие события: Трамп заявил, что США и Китай идут с опережением графика в вопросе подписания фазы 1 торгового соглашения. В среду ФРС огласит итоги своего совещания по кредитной политике, и, как ожидается, понизит ставку.
• Акции Microsoft (+2.46%), имеющие высокий вес в индексах были в центре внимания покупателей, после того, как стало известно, что компания заключила сделку с Пентагоном на $10 млрд.
• Акции американского ювелирного дома Tiffany & Co резко взлетели вверх на 31,6%, после того, как владеющая брендом Louis Vuitton компания LVMH сделала акционерам предложение о выкупе в ней доли по цене выше рынка за $120 за акцию.
DOW: +0,49%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +1,01%
Pre-Market: +0,14%
Европа:
• BREXIT, назначенный на 31 октября, снова отложен на 3 месяца. Политики в британском парламенте до сих пор спорят, и не придут к согласию, когда и как выходить, и выходить ли вообще. Ранее BREXIT назначался на 29 марта, и потом на 12 апреля, но не состоятся.
• После того, как вышли обнадеживающие новости о заключении между США и Китаем торговой сделки, проснулся аппетит к риску. Инвесторы продавали акции защитных секторов, таких как: коммунальные услуги, продукты питания и напитки, телекоммуникации, и покупали акции производителей ЧИПов и автозаводов.
• Под давлением акции банков, после того, как крупнейший европейский банк HSBC (- 3,7%) заявил о снижении цели по прибыли на 2020 год, и анонсировал план реструктуризации.
• Другим аутсайдером стала Nokia, акции которой достигли нового 6-летнего минимума после того, как аналитики Merrill Lynch вычеркнули компанию из своего списка Europe 1. Основанием к этому стал разочаровывающий отчет о прибыли на прошлой неделе.
DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,09%
Азия:
• В самом Китае, новость о скором подписании сделки с США ни как не восприняли. Котировки акций и на материковом Китае и в Гонконге – падают.
Nikkei-225 (Japan): +0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
SSE Composite Index (China): -0,87%
BSE SENSEX (India): +1,55%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок акций в понедельник был чуть ли не единственным аутсайдером среди развиающихся.
BRIC: +1,05%
MSCI EM: +0,69%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +1,44%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%
АДР (на торгах в США):
• Интерес к российским АДР резко противоположный. Объемные продажи в АДР Лукойла и Сургутнефтегаза, которые потеряли более 4% каждый. Спрос на покупку в акциях МТС и ГМК.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,69%
NILSY – NORILSK ADR: +2,25%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В понедельник котировки нефти упали, после того, как мироыми СМИ были растиражированы комментарии заместителя министра энергетики России Сорокина, который заявил, что пока слишком рано говорить о том, чтобы ОПЕК+ предприняла более глубокие сокращения добычи нефти.
ICE Brent Crude: 61,90 $/bbl (-0,52%)
Pre-Market: -0,70%
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.
Ликвидность:
• Ключевая ставка была понижена в пятницу на 0,5 пп, до 6,5%.
• Рынок межбанковского кредитования на это, пока еще, отреагировал очень умеренно.
MosPrime Rate (over night): 6,77% (-0,26 пп)
Экономический календарь (время мск.):
09:58 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
12:30 Число разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30 Чистый объём новых кредитов, выданных физ лицам в Великобритании
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России негативные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот к коррекции, вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 29
на “Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Очень похоже,что роська хочет сделать первую волну роста.И потом еще две до НГ.Это в качестве коррекции роста на пониженной ставке ЦБ.)))
Да и как бы гамак не обновил сегодня вчерашний ист хай.
почему Газпром так сильно растет сегодня?
Я продал лонг Газпром. Пусть он даже рванет до 300, я считаю, нужна коррекция до 240-230 для последующего рывка.
На вынос шорта по газу почти два месяца,поэтому коррекция пока вероятна.Но вряд ли ниже 240.Потому что кто шортил ниже,должны сохраниться для казни выше 300.)))
>>SAM, 29.10.2019 в 12:27.
>>почему Газпром так сильно растет сегодня?
Не исключено, что скоро появятся новости о разрешении Дании на прокладку Северного потока.
При проколе 240 я возьму еще партейку до 300. Там сопротивление мощное. А вот сейчас ни туда и ни сюда, стремно. Ибо по Газу, как обычно, один инсайд и ничего не понятно. Должны дать закупиться предварительно, до новости, что договорились с Нафтой и Данией. Там же умные дядьки, умеют делать деньги, спекульнут правильно )
АФК тоже сдал сегодня. От 14,600 должна быть коррекция на 13. Ну а если нет и пойдет сейчас 15+ – и ладно, посмотрим :)
В общем, нужен корректоз после решения по ставке завтра и по окончании отчетного периода у РФ и США :)
“Не исключено, что скоро появятся новости о разрешении Дании на прокладку Северного потока”
Оно появится, вопрос когда. Такие новости просто так не вбрасывают, надо ж зарабатывать кукловодам рынка.
Роснефть тоже наверно получила сегодня разрешение на прокладку.Чего нибудь и куда нибудь.)
Дания даст разрешение (и то не факт) только после решения всех вопросов по газопроводу в Польшу. И это будет далеко за дедлайном, необходимым для участия СП-2 в ближайшем отопительном сезоне. А там будет еще 3 квартала, чтобы мурыжить Газпром и сбивать цену. Европа потратила 13 лет, чтобы освободиться от ярма нашей газовой монополии. Теперь их черед пожинать результаты. А нашим остается только вспоминать про газовое оружие, слюнявые мечты о котором уж слишком явно озвучивались в публичное пространство.
Сегодня обычный шортокрыл. Вчера уж слишком очевидно набирали шорты. Грешно было бы сегодня не попробовать их отстопить.
В газе фундаментальная составляющая
Силу сибири заполнили газом. Вот и причина.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db81e119a7947d8b6f16e97
А США меж тем новые санкции против СП-2 придумали (к вопросу о согласии Дании в ближайшее время):
https://www.rbc.ru/politics/29/10/2019/5db828029a7947dd1aaeffec
Strory, 29.10.2019 в 15:21.
Силу сибири заполнили газом. Вот и причина.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db81e119a7947d8b6f16e97
—–
Интересно будет через полтора года попытаться найти газ Силы Сибири в финансовом отчёте Газпрома. Насколько я понимаю, там срок окупаемости всего проекта – лет 500. Неспроста же коммерческие параметры договора продажи газа засекретили. Так что радоваться, на самом деле, нечему. Все, кому было положено, на этом проекте уже заработали. А дальше – ну как-нибудь по телевизору расскажут о великих победах.
Rob, опять вы про фундаментал. Да, там не только уже заработали, там и газ на пару десятков лет вперед уже оплачен потребителем (Китай). В газе игра спекулянтов и инсайдеров (во всяком случае пока так). Вот запустят ТурПоток – тоже будет рост. Дадут разрешение в Дании – тоже рост.
Все зарабатывают. Эту карту будут играть и в этом году и в следующем (точно будут). А как все станет прозрачно, так и руководство сменится и компания станет понятнее инвесторам.
А пока.. “упало – бери и жди, и получишь свои 10-15%” :), как говаривал кто-то на одном из форумов.
Фундаментал в АФК, там грамотный менеджмент, только качественные активы и т.д.
Про новатек https://www.rbc.ru/business/29/10/2019/5db83af99a7947e6dc64e713?from=from_main
Технический анализ указывает на сильную перекупленность Газа, как думаете ждать отката до 230 в ноябре?
serg, я жду отката, но где кончится свечка вверх – неизвестно. МОжет быть уже кончилась, а может быть кончится на 304 (проколом 300). Я вышел, т.к. у меня неудачный лонг был после дивов, мог бы забрать больше, но это просто бумага, которая меня напрягала. Зайду, если будет коррекция, ниже 240 (начиная с). Не будет – значит не зайду.
бяка рисует повтор гп.
44-55-44
а меча – пик
:-)
По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель – 12.10 долларов вместо 7.2 прежних. Т.е. в рублях за акцию было 230, стало 387. Что вполне удобно укладывается в красивый ход 130-250-370. Чем не повод для роста.
И что самое интересное – эта новость прошла как-будто вообще незамеченной – то ли она несущественна, то ли невыгодно пока это раскручивать, чтобы не улетел раньше времени. Обычно же КРУПНЫМИ БУКВАМИ подобные новости пишут, а здесь скромно, тихо, +70%.
>>XKV, 29.10.2019 в 23:40.
>>>По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель – 12.10 долларов вместо 7.2 прежних.
Добрый день, Есть ссылка на источник?
>>XKV, 29.10.2019 в 23:40.
>>>По ADR Газпрома сегодня Morgan Stanley повысил цель
—–
Подтверждаю, видел в ленте новостей. Только по-моему, это было в понедельник. Я тогда еще подумал, что вот и волна роста окончена, инвестбанки начали заманивать частников в инвестиционно привлекательные бумаги на хаях. :)
“Дмитрий Сухов, 30.10.2019 в 10:25.
Добрый день, Есть ссылка на источник?”
День добрый! Новость вышла в новостной ленте Интерфакс-БКС 29.10.2019 в 11-13 мск. Здесь можно посмотреть https://bcs-express.ru/interfax (отмотать новости назад).
Правда на упомянутых в новости ресурсах я не нашёл ничего подобного…
Спасибо за ссылку!
Пожалуйста!
Также продублировано на дочернем сайте Интерфакса http://www.finmarket.ru/shares/analytics/5106283
Получается ралли по Газпрому продолжается?
Дмитрий с точки зрения фундаментального анализа, сколько сейчас стоят акции Газпрома?
>>serg, 30.10.2019 в 21:35.
>>Дмитрий с точки зрения фундаментального анализа, сколько сейчас стоят акции Газпрома?
Последние грубые расчеты давали 255 руб. см. http://www.plan.ru/?p=25891
С учетом того, что сейчас ЦБ понизил ставку до 6.5%. Расчет цены от дивидендной доходности дает справедливый ценник в районе 280 руб. Если будет новая вводная о увеличении дивидендных выплат, то цель еще выше.
Спасибо