Оптимизм подорван BREXIT

По ситуации

• Ожидание снижения ключевой ставки российским Центробанком в пятницу сразу на 0,5 пп до 6,5%, является сильным фактором стимулирующим к покупку российских акций и облигаций. Видится, что тренд роста имеет все шансы сохраниться до конца недели до заседания ЦБ.
• Во всем остальном мире, кроме Бразилии, на финансовых рынках негативный тренд. Во-первых, опубликованы негативные корпоративные прогнозы на 4 квартал по продажам в полупроводниковом секторе. Во-вторых, продолжается сага о BREXIT, до которого осталась неделя, а ясности в том, как он будет реализован на практике еще нет.
• На рынке нефти оптимизм, на фоне информации о планируемом новом сокращении добычи нефти ОПЕК+ в декабре. Однако под знаком “+” подразумевается Россия. Текущие ограничения добычи уже нанесли урон прибылям российский нефтяных компаний, а будущее сдерживание добычи еще больше усугубит проблемы российского нефтяного сектора. Поэтому российские нефтяные компании находятся сейчас в зоне повышенного инвестиционного риска.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями: к покупке рекомендованы
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Американские трейдеры утратили свой утренний оптимизм к концу дня, и индексы ушли в минус, после того, как из Британии пришли новости об очередной коллизии по BREXIT.
• Ранее во вторник индекс S&P 500 и Dow Jones Industrial Average умеренно выросли, поскольку оптимистичные прогнозы от Procter & Gamble (+2,6%) и United Technologies (+2,2%) компенсировали более низкие, чем ожидалось, результаты квартала от McDonald’s (-5,0%) и Travelers (-8,3%).
• В индексе Nasdaq давлел Facebook (-3.9%), на котрго сыпятся обвинения то в подрыве финансовой системы попыткой запустить свою крипто валюту Libra, то в продаже данных пользователей, то в чрезмерном завышении тарифов на рекламу.
• Акции Biogen (+26.1%) резко взлетели вверх, после того, как компания сообщила о возобновлении исследований по ранее преотановленному исследованию разработке препарата против болезни Альцгеймера.
• Квартальный отчет производителя мотоциклов Акции Harley-Davidson (+8,0%) превзошел ожидания прибыли, и компания подтвердила свой годовой прогноз поставок.
• Акции Hasbro рухнули на 16.8%. Ее прибыль существенно пострадала из-за введения ввозных пошлин на китайские игрушки.
• Уже на постмаркете резко упали акции Texas Instruments (-10%), после того, как компания объявила прогноз о падении выручки в 4 квартале на 10% – 17%.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,36%
NASDAQ: -0,72%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Главной новостью дня, уже под вечер, стало сообщение о том, что Палата Общин отклонила проект сделки по BREXIT представленный премьер-министром.
• В центре внимания были акции английской компании по доставке еды Just Eat, акции которой взлетели на 24%, после того, как стало известно о предложении по ее покупке за $6.3 наличными от голландского конгломерата Prosus.
• Акции французской добывающей редкоземельные минералы компании Imerys уапали на 13%, после понижения ею своего прогноза по годовой выручке. Тоже самое сделал и Danone, акции которого с пятницы упали на 6%.
• Renault и грузовое подразделение Volvo обобщили о падении продаж автомобилей во второй половине года.
• В целом в Европе преобладают слабые квартальные отчеты.

DAX: +0,05%
FTSE 100: +0,68%

Азия:

• Рынки Азии торгуются с умеренным снижением, после негативного прогноза на 4 кв. от одного из лидеров рынка Texas Instruments.
• Падают акции компаний микроэлектроного сектора, такие как тайваньская TSMC (-0.9%), южнокорейская SK Hynix (-1.6%), японская Tokyo Electron (-4.3%), и т.п.
• Акции японского инвестиционного банка SoftBank упали на 3%, и уже на 30% с июля, после провала IPO WeWork. Сегодня банк сообщил, что потратит дополнительные $10 млрд. на поглощение WeWork. Всего банк потратил на этот стартап уже $13 млрд, при том, что WeWork оценивается сейчас не более чем в $8 млрд, а SoftBank так и не имеет в нем контроля.

Nikkei-225 (Japan): +0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,78%
SSE Composite Index (China): -0,10%
BSE SENSEX (India): +0,49%

Развивающиеся рынки:

• Настоящее ралли вчера наблюдалось в России и на биржах в Латинской Америке.
• В Бразилии парламент принял закон о пенсионной системе, и избавил страну от экономической проблемы – ранее неэффективной пенсионной системы, поглощавшей все доходы бюджета.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,54%
MSCI EM Eastern Europe: +1,74%
MSCI EM Latin America: +1,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,87%

АДР (на торгах в США):

• На торгах в Нью-Йорке продолжился рост российских АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,56%
NILSY – NORILSK ADR: +0,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть выросла на спекуляциях, после того, как Reuters во вторник сообщило, что ОПЕК и Россия рассматривают возможность более резкого сокращения добычи нефти, на соей встрече декабре, исходя из прогноза дальнейшего падения спроса на углеводородное сырье в 2020 году.

ICE Brent Crude: 59,68 $/bbl (+1,24%)
Pre-Market: -0,28%

FOREX и валютный рынок:

• Фунт ослаб, после того, как британские законодатели отклонили предложенный правительством график принятия закона о ратификации сделки по выходу из Европейского Союза (BREXIT).

Ликвидность:

• Ставки на МБК снижаются. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ по кредитной политике. Ожидается, что ключевая ставка будет понижена а 0,5 пп, до 6,5%.

MosPrime Rate (over night): 7,01% (-0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
17:30 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.