Мировые рынки в тренде умеренного оптимизма.

По ситуации

• Сегодня в Японии биржи на работают из-за праздника, поэтому в начале дня активность на Азиатских биржах минимальная, тренд боковой. Так же, нейтральны фьючерсы на американские индексы.
• Следует ждать всплеска биржевой активности только к концу дня. После 15:30 мск. в Лондоне будет голосование парламента по закону о BREXIT, его результаты могут дать толчок рынку, с, пока еще, неочевидным направлением вектора.
• Цены на нефть медленно сползают вниз, на фоне выходящих слабых данных о мировой торговле, и избытка предложения на сырьевом рынке.
• По индексам российского рынка акций мы наблюдаем возобновление тренда роста. Настроения локальных и международных инвесторов, в отношении Российских ценных бумаг, приподняли последние заявления Эльвиры Набиуллиной о, возможно, более агрессивном понижении процентных ставок. Ближайшее заедание ЦБ РФ по этому вопросу состоится уже в пятницу, и можно ожидать снижения ключевой ставки на 0,5 пп до 6,5%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Президент США Дональд Трамп высказался в оптимистичном тоне по поводу торговой сделки с Китаем, в то время как его советник Ларри Кудлоу заявил, что введение таможенных пошлин на китайские товары, запланированное на декабрь, может быть отменено, если переговоры пройдут успешно. На фоне этого, выросли акции компаний из высокотехнологичных секторов, и секторов чувствительных к торговле.
• Акции нефтесервисной Halliburton (+6.4%) резко выросли, после того, как кампания представил программу снижения расходов.
• Косметический концерн Coty (+13.4%) сообщил о планах продажи принадлежащих ему марок Wella и OPI, после чего его акции взмыли вверх.
• Акции торгующейся с США израильской Teva Pharmaceutical резко выросли на 8.7%, после новостей об прогрессе в урегулировании судебных претензий к ней в отношении ее опиоидных препаратов.
• Акции Boeing упали на 3.8%, после сообщений о сокрытии его сотрудниками информации в процессе расследования последних авиакатастроф, что ставит под сомнение скорый возврат к полетам лайнеров серии 737 MAX.

DOW: +0,21%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,91%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Страсти и страхи в Европе немного улеглись, после того, как в субботу британская Палата Общин не согласовала сделку BREXIT, и вменила премьер-министру добиваться отсрочки BREXIT. На биржи вернулся оптимизм.
• Европейская SAP (+2.5%), сообщила о заключении 3-летнео соглашения с Microsoft по переводу своих корпоративных клиентов на облачные сервисы.
• Немецкая платежная система Wirecard (+6%) сообщила, что инициировала аудит со стороны KPMG, что бы снять с себя обвинения в завышении показателей в отчетах.
• Правительство города Берлина заморозило арендные ставки на недвижимость, после того, как она выросли вдвое за год. На этом упали акции немецких застройщиков и рентных компаний, таких как Deutsche Wohnen, Ado Properties, Vonovia и т.п.

DAX: +0,91%
FTSE 100: +0,18%

Азия:

• Сегодня, во вторник, китайский министр иностранных дел Ле Юйчэн заявил, что Китай и США достигли прогресса в торговых переговорах, и любая проблема может быть решена.
• Биржа в Токио не работает сегодня. Поэтому обороты на Азиатских рынках низкие, а отклонения индексов минимальные.
• В понедельник были опубликованы данные по торговле в Японии, которые показали падение японского экспорта в сентябре на 5,2% г/г.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,14%
SSE Composite Index (China): -0,12%
BSE SENSEX (India): -0,34%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков в общем тренде роста, не выделяются.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: +0,44%
MSCI EM Eastern Europe: +0,73%
MSCI EM Latin America: +0,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,91%

АДР (на торгах в США):

• На торгах в Нью Йорке российские АДР были адекватны локальному рынку.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,73%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,40%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,81%
NILSY – NORILSK ADR: +0,75%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки медленно сползают вниз на фоне непрерывно выходящих сатданных о падении объемов мировой торговли, а так же на фоне выхода добывающей отрасли Саудовской Аравии на полную мощность.

ICE Brent Crude: 58,95 $/bbl (-0,69%)
Pre-Market: -0,12%

FOREX и валютный рынок:

• В понедельник и во вторник мы наблюдаем консолидацию на валютном рынке.
• Резкий рост курса британского фунта приостановился.
• Рубль находится в тренде укрепления к доллару.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,08% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

15:30 Розничные продажи в Канаде
15:30 Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit
17:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
17:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях
17:30 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.