По ситуации

• Главной причиной оптимизма на российском рынке акций видится ожидание снижение ставки ЦБ более быстрыми темами, чем это было ранее. Об этом предупредила председатель Эльвира Набиуллина в конце прошлой недели, а заседание ЦБ по кредитной политике состоится уже завтра. Снижение ставки объективная фундаментальная причина для переоценки в сторону роста котировок облигаций, в первую очередь, и, во-второю очередь, дивидендных акций.
• Между тем, рост на российском рынке акций распределяется очень неравномерно. ?ндексы Московской биржи вытягивают акции Лукойла и Сургутнефтегаза, и еще попеременке очень ограниченное число голубых фишек. Акции же второго эшелона, в своей подавляющей массе, находятся в нисходящем тренде.
• В Европе, Америке и Азии высокая волатильность, на фоне пика выхода квартальных отчетов. Но, в целом, так же доминирует эйфория.
• ?ндексы РТС и IMOEX приблизились к своим многолетнему и историческому максимуму, соответственно.
• Картина оптимизма наталкивает на мысль о предновогоднем ралли.
• Обращу внимание, на все более усугубляющийся экономический кризис в странах Латинской Америки. Политический кризис и гиперинфляция в Венесуэле, очередная преддефолтная ситуация в Аргентине, народные протесты и забастовки из за нищеты в Чили, и т.д. Эти проблемы лишь вскользь появляются на новостных лентах, однако могут сенрьезно дестабилизировать мировую финансовую систему, в частности долговой рынок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Акции TESLA резко выросли на 21% до $307.12 после того, как компания отчиталась за 3 квартал с неожиданной прибылью $1.86 на акцию, против прогноза убытков $0.42 на акцию.
• На фоне прилива оптимизма, трейдеры отмахнулись от убытков, и начали покупать акции Boeing и Caterpillar, которые выросли более чем на 1% каждая, несмотря на значительные потери прибыли у обеих компаний. Boeing сообщил о 53%-ном снижении квартальной прибыли. А у Caterpillar упали продажи в Азии.
• Акции Apple выросли на 1.3% после того, как аналитики Morgan Stanley пророчили успех ее сервису Apple TV+. А акции Facebook (+2.1%), после того, как Марк Цукрберг, выступая в Конгрессе, успокоил сенаторов планами компании относительно криптовалюты Libra.
• Упали акции Texas Instruments (-7.5%), после того, как компания понизила прогноз продаж на 4-й квартал. Вслед за ней упали котировки других Ч?Пмейкеров: Intel, Broadcom, lower, Philadelphia SE Semiconductor, в целом отраслевой индекс упал на 1.9%.
• Акции Nike упали на 3.4%, после того, как стало известно об уходе в отставку со следующего года ее давнего генерального директора.
• Еженедельные заявки на ипотеку MBA упали на -11,9% до 515,9 тыс, самое большое снижение за 2 ¾ года. Кроме того, августовский индекс цен на жилье FHFA вырос всего на +0,2%, что немного слабее ожиданий +0,3% м/м.
• Microsoft опубликовала превзошедшие прогнозы показатели прибыли и выручки уже после закрытия торгов.

DOW: +0,17%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: +0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Предупреждение американского Texas Instruments о снижении продаж в четвертом квартале стало фактором падения ее европейских конкурентов: акции Infineon, Dialog и STMicroelectronics упали от 0.4% до 2.8%.
• Акции Heineken потеряли 3,1% после того, как вторая по величине мировая пивоваренная компания заявила, что операционная прибыль в этом году будет ниже предыдущего прогноза.
• В акциях горнорудных компаниях был оптимизм, после публикации хорошего отчета алюминиевого Norsk Hydro.
• Акции владельца марок Peugeot и Citroen компании PSA Group прибавили 3,2%, после сообщения об увеличении выручки в третьем квартале на фоне высокого спроса на дорогие модели внедорожников.
• ?ндекс FTSE 100 вырос на 0,7%, на фоне ослабления куса фунта, после того, как сделка премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit натолкнулась на проблему с ратификацией ее в парламенте.
• Аналитики ожидают, что корпоративные прибыли в третьем квартале упадут на 5,3%, что хуже, чем прогноз падения на 3,7%, который был еще неделю назад.

DAX: +0,34%
FTSE 100: +0,67%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Банк Японии в четверг предупредил, что банковская система страны становится все более хрупкой, поскольку финансовые институты стимулируют рискованное кредитование и сомнительные инвестиции в условиях длительных сверхнизких процентных ставок. Очередное заседание Центробанка Японии по кредитной политике и процентным ставкам состоится 30-31 октября.
• В целом в Азии сегодня боковой тренд.

Nikkei-225 (Japan): +0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,60%
SSE Composite Index (China): -0,03%
BSE SENSEX (India): +0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Настроения на развивающихся рынках разделились. Европейские и Латиноамериканские площадки продемонстрировали оптимизм, а в Азии негативные настроения.
• Центробанк Чили снизил в среду процентную ставку с 2,0% до 1.75%, уже третий раз с июня. Уже несколько месяцев в стране продолжаются народные протесты против экономического неравенства. По меньшей мере 15 человек погибли в результате акций протеста, которые начались из-за повышения стоимости общественного транспорта, что вызвало забастовки, поджоги и грабежи предприятий, и в итоге объявление чрезвычайного положения президентом страны Себастьяном Пинерой. Во вторник Пинера объявил экстренных мерах по подавлению протестов, в том числе о гарантированной минимальной заработной плате, повышении государственных пенсий и стабилизации расходов на электроэнергию.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,64%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• На торгах в Нью-Йорке российские АДР были лучше локальных американских бумаг.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,63%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,96%
NILSY – NORILSK ADR: +0,33%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко выросли после того, как EIA сообщила в среду, что запасы сырой нефти в США неожиданно упали на 1,7 млн. баррелей, против ожиданий роста на +3,0. ?, кроме того, запасы бензина на -3,10 млн. баррелей до минимума за почти два года.

ICE Brent Crude: 59,68 $/bbl (+2,45%)
Pre-Market: -0,26%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке в четверг складывается стабилизация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК снижаются с опережением, и уже ниже 7%. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ по кредитной политике. Ожидается, что ключевая ставка будет понижена на 0,5 пп, до 6,5%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,93% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Уровень безработицы в ?спании
10:15 ?ндекс деловой активности во Франции
10:30 ?ндекс деловой активности в Германии
11:00 ?ндекс деловой активности в еврозоне
11:00 Протоколы заседания Комитета Банка Англии
14:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Китая
16:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Бельгии
16:45 ?ндексы деловой активности в США
17:00 Продажи новых домов в США
17:30 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “А может это уже “Предновогоднее ралли”?”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 24.10.2019 в 13:05.

    Вот так “неожиданно” началось НГ ралли.)

  2. Strory, 24.10.2019 в 13:55.

    Начнется, если пробьем вершину с третьей попытки.

  3. Cub, 24.10.2019 в 15:23.

    Да эта вершина ни о чем.Цель мамбы 3000.Если не к рождеству,так к старому НГ.

  4. Cub, 24.10.2019 в 15:28.

    А пока снова отвалят от 2850.Мол не шмогла.Да и вообще могут окончание месяца в миноре закрыть.Чтобы шортисты раньше времени не повыскакивали.

  5. Rob, 24.10.2019 в 16:02.

    ?нтересно, что Роснефть не участвует в общем празднике.

  6. Strory, 24.10.2019 в 16:50.

    АФК тоже не участвует, хотя вершины канала не коснулось.
    Я бы сдал завтра перед публикацией ставки по всем, т.к. ожидания 0,5 и даже если оправдается, уже перехай рядом, должны фиксануть, мое мнение.

  7. Cub, 24.10.2019 в 17:12.

    А что,есть сомнения что Роснефть не выстрелит?Оригинально!

  8. Strory, 24.10.2019 в 18:34.

    А кто понимает, на чем третий день так растёт на скромных объемах газпром?

  9. dian, 24.10.2019 в 18:53.

    На том, что он из длинной консолидации с максимумов вверх вышел

  10. Cub, 24.10.2019 в 18:54.

    Нескромные обьемы появятся в финале.

  11. Strory, 24.10.2019 в 19:06.

    Это все так себе аргументы. С учетом опыта по этой бумаге, просто так ее только продают, играют в шорт, т.к. это прибыльная стратегия была на протяжении 9 лет, за исключением редких рисков в виде инсайдерских шпилей. Так вот, если идет систематическая скупка средними лотами, значит есть растущие ожидания.

  12. Дмитрий Сухов, 24.10.2019 в 21:37.

    Поздравляю Всех!
    Новый исторический максимум по индексу ММВБ/IMOEX ))

  13. Дмитрий Сухов, 24.10.2019 в 21:42.

    На биржу заносят все новые и новые деньги. Нет прибыли ни в бизнесе, ни в долларе, ни в недвижимости, ни в депозитах, ни в чем больше, кроме как только на бирже. От этого и растем.

  14. onegin, 24.10.2019 в 21:45.

    пока еще не все поняли это. когда поймут – надо продавать будет

  15. Strory, 24.10.2019 в 22:00.

    Мне, однако, никто не ответил, что за идея по газу…

  16. onegin, 24.10.2019 в 22:24.

    ?дея: перехай

  17. dian, 24.10.2019 в 22:29.

    ?дея 300, 370 или куда то в 420

  18. Strory, 24.10.2019 в 22:33.

    На чем? Триггер где? Он просто по фундаменталу не ходит же

  19. Rob, 25.10.2019 в 08:16.

    Strory, 24.10.2019 в 18:34.
    А кто понимает, на чем третий день так растёт на скромных объемах газпром?
    —–
    Вчера были очень большие обороты. ? в целом по рынку – тоже.

  20. Rob, 25.10.2019 в 08:19.

    Нет выраженной идеи в Газе. Есть яркая надежда на светлое безоблачное будущее. Дивидендная стратегия, куча разных “потоков” во все части света, вот это всё.

    Люди покупают себе 2006-й год, в мечтах. В реальности Газпром – огромный динозавр среди юрких, но не менее хищных, млекопитающих.

  21. Cub, 25.10.2019 в 08:41.

    dian,еще три дня назад ты посмеивался,когда я говорил о перехаях до НГ.Что случилось вчера?

  22. dian, 25.10.2019 в 11:21.

    Ничего не случилось.
    Мой взгляд все тот же.
    2 эшелон стоит колом
    Выносят по прежнему только строго то, откуда если, что можно выйти большим сайзом.

  23. onegin, 25.10.2019 в 11:55.

    на то он и 2й эшелон, чтобы 2м темпом идти. сейчас время первого обновлять максимумы

  24. Cub, 25.10.2019 в 12:19.

    Нет Онегин,второй эшелон уже не пляшет.Поздно.Сейчас в нем супер риски.Чуть что и стакан пустой на покупку.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.