Заявления ЦБ РФ поддержали локальный рынок

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1355.27 (+3.3%)
Индекс MocБиржи: 2752.91 (+2.2%)
Курс доллара к рублю: 63.76 (-1.3%)
Нефть марки Brent: 59.28 (+1.6%)
Индекс DOW JONES: 26788.00 (+1.0%)

По ситуации

• В центре внимания BREXIT. Подписанное премьер-министром Великобритании в четверг в Европе соглашение о выходе Британии из Евросоюза не было одобрено парламентом. При этом, парламент потребовал от премьера Бориса Джонсона направить в ЕС запрос на отсрочу BREXIT до 31 января. См подробности на Reuters …
• ЦБ РФ рассматривает сценарий более резкого снижения процентной ставки (см. КоммерсантЪ …). Эта новость является сильным фактором поддержки российского рынка акций и облигаций. Ближайшее заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.
• Ценник на нефть стабилен. Плохие макроэкономические данные и прогнозы компенсируются снижением курса доллара к корзине мировых валют.
• Согласно данным Московской биржи, доля иностранных инвесторов в торгах акциями по итогам девяти месяцев 2019 года составила 50%, на срочном рынке — 46%, на вторичных торгах ОФЗ — 30%.
• Неделя начинается смешанными новостями.
• На графике индекса РТС формируется начало среднесрочного тренда. Вероятно, на фоне ожиданий снижения ставки ключевой ставки ЦБ в пятницу, мы увидим игру на повышение.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• На Wall Street неделя закончилась коррекция, после выхода в пятницу плохих новостей по Johnson & Johnson и Boeing, а так же опубликованных слабых экономических данных по Китаю.
• Акции Boeing упали на 6,8% после того, как агентство Reuters сообщило, что ставшие доступными текстовые сообщения между двумя сотрудниками говорят о том, что компания ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации по поводу безопасности самолета 737 MAX.
• Компания Johnson & Johnson (-6,2%) сообщила, что отзовет из продажи произведенную ею детскую присыпку, в которой был обнаружен асбеста.
• Так же на трейдеров произвели удручающие впечатление данные о падении до 30-летних минимумов темпа роста ВВП Китая.
• Ожидается, что технологические компании, которые составляют самую большую долю на фондовом рынке США, сообщат о снижении прибыли в третьем квартале почти на 8%, так как на следующей неделе появятся отчеты многих крупнейших корпораций сектора. См. Reuters …
• На начавшейся сегодня неделе свои отчеты опубликуют Procter & Gamble, United Parcel Service Inc (UPS), Caterpillar, Boeing, Microsoft, Ford Motor, 3M, Twitter, Amazon.com, и ряд других.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,16%

Европа:

• Европейский рынок акций снижался в пятницу.
• Главными аутсайдерами стали компании автопромышленного сектора. После того, как Renault (-10%) сократил годовой прогноз по выручке, на фоне широкого падения продаж автомобилей. Помимо этого, шведский производитель грузовиков AB Volvo предупредил об ожидаемом в следующем году падении продаж по обе стороны Атлантики.
• Так же, давление оказывала неопределенность в отношении BREXIT.

DAX: -0,17%
FTSE 100: -0,44%

Азия:

• На фоне роста объемов ипотеки в Китае зафиксирован рост цен на недвижимость в сентябре на 8,4%, после ее роста на 8,8% в августе, при этом количество сделок снизилось, что нетрадиционного для сентября – являющегося пиковым месяцем года для рынка жилья.
• Рост индекса на Гонконгской бирже происходит сегодня после принятия новых правил биржевой торговли, которые с 28 октября позволяют прямую покупку гонконгских акций инвесторами с материкового Китая. В том числе таких популярных акций как Xiaomi и Meituan Dianping.
• Экспорт из Японии падает 10 месяцев подряд, в то время как экспорт из Южной Кореи упал в сентябре на 19,6% г/г.

Nikkei-225 (Japan): +0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
SSE Composite Index (China): -0,42%
BSE SENSEX (India): +0,63%

Развивающиеся рынки:

• Инфляция в Венесуэле в сентябре составила 52.2% м/м, после роста на 34% м/м в августе, и всего инфляция за 9 месяцев 2019 года составила в стране 4679%. При этом, по данным центробанка, ВВП в первом квартале упал на 26,8% г/г.

BRIC: -0,69%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,30%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР не представляли интереса на торгах в Нью-Йорке в пятницу.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,14%
NILSY – NORILSK ADR: +0,32%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• График котировок нефти остается в боковом тренде, так как негативные новости компенсируются падением курса доллара.
• Опубликованные в четверг данные показали, что в США запасы сырой нефти на 11 октября были на 2,4% выше средних за 5-лет.

ICE Brent Crude: 59,36 $/bbl (-0,85%)
Pre-Market: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания курс Британского Фунта, который резко вырос в четверг-пятницу на ожиданиях разрешения проблемы BREXIT, но скорректировался в понедельник, после того, как стало известно о том, сто парламент Великобритании отклонил сделку о выходе.
• Рубль укреплялся в четверг, после того, как председатель ЦБ РФ сделала заявление о, возможно, более агрессивном снижении ключевой ставки.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,10% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Отчёт об исполнении федерального бюджета США
Парламентские выборы в Канаде

02:01 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove
02:50 Торговый баланс Японии
07:30 Индекс деловой активности в Японии
09:00 Индекс цен производителей Германии
11:20 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.