На мировых рынках консолидация

По ситуации

• Вероятно, вчера, в среду, произошел перелом краткосрочного тренда. Эйфория последних дней сошла на нет. Сегодня мы видим консолидацию и предпосылки к коррекции на рынках Европы и Америки.
• Все больше скепсиса, и в отношении китайско-американской сделки, и в отношении британско-европейский.
• Министерство иностранных дел Китая в среду пригрозило неопределенными но «сильными контрмерами», если Конгресс США примет законопроект о поддержке протестующих в Гонконге. Конгресс его принял.
• А лучшим возможным сценарием по BREXIT теперь видится просто перенос “dead line” с 31 октября на более позднюю дату.
• Российский рынок акций вчера был лучше своей развивающийся группы в целом, однако, это всего лишь устранение отставания последних дней.
• По мировым рынкам вчера прошла коррекция в акциях металлургических компаний, как чернорудных и стальных, так и специализирующихся на добыче и производстве цветных металлов. Причиной стало падение спроста и цены на металл в Китае.
• Видится, что настал момент для продажи фунта. Он поднялся до годовых средних. Дальнейший рост возможен, но уже не так вероятен. Особенно, учитывая все большие сомнения в успешности заключения сделки по BREXIT “в последнюю минуту”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Ключевой новостью стала статистика о падении розничных продаж в сентябре, впервые за 7 месяцев. Возникли опасения, что проблемы промышленного сектора, могут распространиться на потребительский рынок. Это остановило рост широкого рынка акций.
• Продолжают выходить квартальные отчеты. Из 45 компаний из индекса S&P 500 порядка 80% отчиталось лучше ожиданий.
• Вчера представили хорошие показатели за квартал Bank of America (+2.2%) и United Airlines (+2.6%).
• Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что США и китайские торговые посредники работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в следующем месяце.
• Уже на постмаркете выросли на 10% акции Netflix, после того, как этот стриминговый видеосервис сообщил о росте клиенткой базы.

DOW: -0,08%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,30%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Европейские участники рынка, в последние дни все больше концентрируют внимание на локальных индексах UK. Широкий британский индекс .FTMC вырос на 5% за последние три торговые сессии до годовых максимумов, между тем, индекс ирландских акций ISEQ, который является основным индикатором настроений BREXIT, упал за этот же период на 0.5%.
• Индекс акций европейских автопроизводителей .SXAP вырос на 1,5%, после того, как стало известно о росте количества зарегистрированных автомобилей на 14,4% в сентябре. В лидерах были акции Volkswagen (+2,22%) и Renault (+1,14%).
• Упали акции Rio Tinto (-1.7%), после того, как он снизил прогноз производства бокситов и глинозёма, на фоне падения спроса в Ките.
• В аутсайдера были акции британских банков.
• В полной мере сезон квартальных отчетов в Европе начнется со следующей недели. Предварительные ожидания в отношении корпоративных прибылей за квартал – умеренно негативные.

DAX: +0,32%
FTSE 100: -0,61%

Азия:

• После пяти сессий роста, сегодня, азиатские акции почти не двигались. Слабые данные по розничным продажам в США вызвали опасения у трейдеров.
• Прошла фиксация прибыли в акциях компаний выпускающих микросхемы.
• Резко выросли акции крупнейшего застройщика Гонконга комании New World Development (+4,3%), и его конкурентов Sun Hung Kai Properties (+2,5%) и CK Asset Holdings (+1,8%), после того как губернатор Гонконга выступил с программной речью о необходимости повышения доступности жилья, и ослабления правил ипотеки.

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,67%
SSE Composite Index (China): -0,11%
BSE SENSEX (India): +0,10%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций был вчера лучшим в развивающемся секторе, отыгрывая свое отставание от рынка в течение предыдущих нескольких дней.

BRIC: +0,50%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: +1,06%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,20%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка АДР Лукойла.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,01%
NILSY – NORILSK ADR: +1,45%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть вырыли в среду, на фоне падения курса доллара, но снижаются сегодня после того, как еженедельный отчет API показал большее, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти и бензина в США.

ICE Brent Crude: 58,72 $/bbl (+1,16%)
Pre-Market: -0,93%

FOREX и валютный рынок:

• Британский фунт в течение нескольких дней резко (+5%) вырос на новостях о начале переговоров по BREXIT. График GBPUSD достиг МА200. Однако, сегодня рост прекратился из-за все больших сомнений в успешности сделки между UK и EU.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,12% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

— Саммит Евросоюза
09:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Торговый баланс Италии
11:30 Розничные продажи в Великобритании
11:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Число закладок новых домов в США
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16:15 Объём промышленного производства в США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
21:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
21:00 Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен
23:00 RBA Gov Lowe Speaks
23:20 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.