По ситуации

• Сегодня пятница, последний торговый день недели. Между тем, уже завтра, в субботу, тогда когда рынки закрыты, состоится одно из ключевых событий – голосование британского парламента на экстренной сецессии по утверждению сделки BREXIT. ?сход голосования может быть любым. Англичане не предсказуемы, и мы в этом убеждались не единожды в последнее время. В таких условиях, наиболее вероятным рыночным сценарием в пятницу будет закрытие позиций, что бы трейдерам не брать высокие риски на выходные. Соответственно, можно ожидать умеренно нисходящий внутридневной тренд.
• Укрепление куса рубля к доллару в последние дни не стоит связывать с успехами российской экономики, это общемировая тенденция валютного рынка из-за снижения доллара, на фоне ожидания дальнейшего понижения процентных ставок ФРС.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• По итогам четверга мы увидели лишь небольшое восстановление по индексам, соответствующее коррекции предыдущего дня.
• Настроение поддержали публикации корпоративных отчетов.
• Банк Morgan Stanley (+1,5%) сообщил в четверг о более высокой, чем ожидалось, прибыли, которой способствовала торговля облигациями и доходы от консультаций по слияниям и поглощениям.
• Акции видеосервиса Netflix (+2.5%) выросли, после того, как компания сообщила о скачке роста количества новых подписчиков в третьем квартале.
• Оборонная Honeywell International (+2,4%) не оправдала ожиданий в своих отчетах за 3 кв., однако, геополитическая напряженность стала фактором ожидания роста заказов на ее продукцию.
• Вышедшая в течение дня статистика по строительству жилья и промышленному производству не оправдали ожиданий экономистов.
• Сентябрьские объемы строительства снизились на 9,4%, что ниже ожиданий снижения на 3,2%.

DOW: +0,09%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,40%

Pre-Market: -0,19%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Мы увидели очень сдержанную реакцию рынка, на, казалось бы, прорывное решение Саммита ЕС утвердить очередное соглашение по BREXIT. Потому что, вызывает сомнение возможность его одобрения в британском парламенте.
• Акции французского производителя автозапчастей Faurecia упали на 5,3% после того, как она провалила продажи в третьем квартале.
• Акции шведского телекоммуникационного концерна Ericsson подскочили на 7%, после того, как компания опубликовала данные о прибыли существенно превышающей ожидания.
• Худшим сектором был горнорудный: -1,3%.

DAX: -0,12%
FTSE 100: +0,20%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился больше, чем ожидалось. Объявленный сегодня рост ВВП в размере 6,0% оказался самым слабым за, почти, три десятилетия с I кв 1992 года. Торговая война с США, и введенные против китайских товаров ввозные пошлины, сдерживают промышленное производство. При этом, возможности правительства Китая для агрессивного стимулирования своей экономики уже исчерпаны. В стране накоплен огромный внутренний долг, и зафиксирован резкий рост цен на жилье. Худший, чем ожидалось, рост ВВП обусловлен, главным образом, со слабостью в отраслях, связанных с экспортом, особенно в обрабатывающей промышленности.
• Базовая потребительская инфляция (CPI) в Японии составила в сентябре 0,3%, и замедлилась до более чем 2-х летнего минимума, из-за снижения цен на энергоносители и массивных денежных стимулов со стороны Банка Японии. Все усилия регулятора по выведению инфляции на целевой уровень в 2% тщетны.

Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
SSE Composite Index (China): -1,20%
BSE SENSEX (India): +0,53%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Продолжает сбивать точность общих индикаторов развивающихся рынков Аргентинский индекс MERVAL, который вырос вчера более чем на 4%, восстанавливаюсь после трёхдневного обвала. Столь высокая волатильность обусловлена преддефолтным состоянием аргентинской экономики.

BRIC: +0,50%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР нет активности.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ценник на нефть поддерживается, в большей степени, снижением курса доллара.
• Опубликованные в четверг данные EIA, показали рост за неделю складских запасов нефти на +9.28 mill bbl, что втрое выше прогноза +3.00 mil bbl.

ICE Brent Crude: 59,87 $/bbl (+0,79%)
Pre-Market: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Трендом последних дней стало ослабление доллара к корзине мировых валют. Причиной этому являются ожидания дальнейшего снижения процентных ставок со стороны ФРС.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,10% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Конференция МВФ и Всемирного банка
Саммит Евросоюза (2-й день)

11:00 Платёжный баланс еврозоны
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов США
17:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
18:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
20:45 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
20:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “Понедельник несет высокую неопределенность (риски)”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 18.10.2019 в 10:44.

    “В таких условиях, наиболее вероятным рыночным сценарием в пятницу будет закрытие позиций,” Зависит от баланса позиций – ведь закрывать могут и длинные и короткие позиции. Если коротких много, то может быть и рост.

  2. Strory, 18.10.2019 в 11:44.

    Ну что, яндекс покупаете? :)

  3. Strory, 18.10.2019 в 14:38.

    Какая же тухлятина этот газпром. Уныло, никакой логики в движениях, когда нет инсайда или вбросов. В 2009 году так двигался камаз и автоваз: тихо, тихо, потом бац! +20%, потом бац! -20%. и тишина.

  4. Rob, 18.10.2019 в 16:32.

    Strory, 18.10.2019 в 11:44.
    Ну что, яндекс покупаете? :)
    —–
    Я уже купил.

    Strory, 18.10.2019 в 14:38.
    Какая же тухлятина этот газпром. Уныло, никакой логики в движениях, когда нет инсайда или вбросов
    —–
    Держу шорт. На лоях сбрасываю понемногу, на возврате опять восстанавливаю позу. Такая у меня игра :)

  5. Rob, 18.10.2019 в 16:45.

    Strory, 18.10.2019 в 14:38.
    Уныло, никакой логики в движениях, когда нет инсайда или вбросов.
    —–
    Мне в Гугл новостях всю неделю приходят статьи с разных полупомоечных сайтов с одной в них идеей: Европа осознала, что им жопа без газа и срочно требует запустить СП-2. Данию примерно накажут (по другой версии, Дании настаёт самая жопная жопа, поэтому она вот уже бежит за печатью, чтобы выдать разрешение на строительство).

    ?з чего я как здравомыслящий человек делаю вывод: и вправду, полная жопа. С проектом СП-2 вышел отвратительный попадос на ярды грина. :)))

    А ты говоришь, без вбросов. Всё будет, потерпи только! Еще увидим 150 за акцию.

  6. Cub, 18.10.2019 в 23:16.

    Увидим и гораздо ниже 150 по газу,на сначала выше 250.? до НГ.Весной концепцию выноса кукл поменял.Видно шорта много за 10 лет набралось.

  7. Rob, 19.10.2019 в 08:42.

    Как только СП-2 не будет в эту зиму, и она пройдет нормально и без русского газа, и как только произойдет истерика с последующей сдачей позиций по новому транзитному договору, так сразу до НГ и будет и 250, и 350, и всё это в долларах!

  8. Strory, 19.10.2019 в 16:05.

    Я в лонге по Газу, а вы гадайте. А вся война в Сирии и около нее – один большой договорняк. Не договорняк только с выходом Британии, вот тут интересно.

  9. Strory, 19.10.2019 в 16:11.

    Черный лебедь может быть в следующем году, если Трампа не выберут, либо с ним что-то случится. ?менно это событие и станет спусковым крючком для сдувания нового пузыря. Демократы – они слишком про демократию :)
    PS: Дмитрий, вы обещали про золото :( К слову, я ранее писал, что позы сдал, пока по рублю получается, что на максимуме за 4 года. Заходить, возможно буду снова с дисконтом 20-25% к текущим, должно скорректироваться, а там после выборов ожидаю перехай уже в 2020 (начнется раньше, когда все станет понятно).

  10. Rob, 19.10.2019 в 19:33.

    Сирия – просто площадка, на которой несколько игроков локального значения пытается продвинуть каждый свой проект. ? США, которые это дело администрируют сверху.

  11. Strory, 20.10.2019 в 21:25.

    США ничего не администрируют сверху. Они все слили. Трамп так занят борьбой за место после 2020, что начал “сдавать”…

  12. Rob, 21.10.2019 в 10:07.

    Strory
    ?менно поэтому на днях туда прилетали аж целый вице-президент и министр обороны, да? Грубо говоря, 2-й и 4-й человек в правительстве самой мощной страны в мире. ?ли прилетали просто так, вещи забрать, статуэтки кошечек и тому подобное? :)))))

  13. Rob, 21.10.2019 в 10:10.

    Strory
    Рассуждая про “сдавать” для начала необходимо понять цели каждой из сторон в этой истории. Вот например, в чём цель России? Между прочим, сирийские “учения” “ихтамнетов” продолжаются уже дольше, чем Великая Отечественная война, и чем Первая Мировая война. Чего достигла наша страна за это немалое время? Сколько еще потребуется лет, чтобы достичь целей войны и закончить её?
    Я хоть и маленький был, но помню в недавнем прошлом одну такую же бессмысленную войну, годами без изменения стратегической обстановки. ?нтернациональная помощь правительству Афганистана она называлась.

  14. Strory, 21.10.2019 в 10:20.

    Да хоть иноплатеняте прилетали, США пока сливают. Потому что руководство мечется, а идея основная – одержимость победой на выборах. Траму важен он сам. Я не хочу спорить. У меня есть четкая позиция, если изменится, я напишу.
    Цели РФ за рубежом меня мало интересуют, я не покупаю иностранных эмитентов. Но если подумать, понять их вполне можно. А насчет долгосрочности: это еще не долго, это очень и очень быстро. Быстрее только война стенка на стенку.

  15. Rob, 21.10.2019 в 10:32.

    Strory, 21.10.2019 в 10:20.
    Цели РФ за рубежом меня мало интересуют, я не покупаю иностранных эмитентов.
    —–
    Вот именно поэтому! Национальный бюджет, десятками миллиардов, сливается в сирийский песок. На фоне депрессии во всех без исключения сторонах внутреннего хозяйства.

    А насчет долгосрочности: это еще не долго, это очень и очень быстро. Быстрее только война стенка на стенку.
    —–
    К сожалению, все каноны военной науки говорят обратное.
    Сунь Цзы еще 3 000 лет назад это постиг:
    “Поэтому на войне слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискусности ее ведения, и не видели еще успеха при продолжительности ее, даже при искусности ее ведения.
    Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны.


    Война любит победу и не любит продолжительности.”

  16. Strory, 21.10.2019 в 10:44.

    Rob, когда жил Цзы, не было глобализации, спутников, ядерного оружия и войны через экономическое давление. Я написал же – быстрее только стенка на стенку. Обама вон замутил “побыстрее” в 2014, теперь известный островнаш.

  17. Strory, 21.10.2019 в 10:45.

    Опять мой комментарий на премодерации ((( Похоже, на Об%му срабатывает.

  18. Rob, 21.10.2019 в 14:17.

    Strory, 21.10.2019 в 10:44.
    Rob, когда жил Цзы, не было глобализации, спутников, ядерного оружия и войны через экономическое давление. Я написал же – быстрее только стенка на стенку.
    —–
    Ну оооочень странный ход мыслей! То есть ход всех событий с тех пор кратно увеличился, и только ход войны – замедлился? :) Во времена Сунь Цзы оружием массового уничтожения были горящие стрелы, если что :)

    Основная идея моей цитаты (если уж надо объяснять) – война должна быть сфокусирована. Должны быть ясные цели и ясный план по их достижению. В противном случае война превращается в затяжное и крайне затратное мероприятие, которое мало того, что не способно уже принести выгод, но зачастую накопленный стресс в экономике и в моральном состоянии населения обрушивает и само воюющее государство.

    Удивительно! Россия только в 20-м веке дважды сплясала на этих граблях, а многие по-прежнему живут в мире фантазий, как я погляжу.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.