Кратко по ситуации

• Все основные мировые индексы по итогам вчерашнего дня оказались в красной зоне.
• Мы видим резкое обострение сразу в двух точках: BREXIT и китайско-американская торговля.
• Новостей много, и они очень интересные (см. ниже по тексту).
• Наиболее вероятная тенденция по российскому рынку акций на среду – снижение или консолидация. Поддержку для нас обеспечивает то, что цены на нефть консолидируются уже несколько дней.
• Вероятно, на мировых рынках будут попытки вновь спекулятивно сыграть на повышение, так как индекс DOW опустился на сильный уровень поддержки по МА200. Однако, видится, что новости, в этот раз, окажутся сильнее теханализа. Складываются предпосылки к пробитию этой поддержки, на фоне резкого всплеска волатильности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• С начала дня на Wall Street было все хорошо. Трейдеры были воодушевлены комментариями председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которые позволили сделать вывод о том, что регулятор снизит ставку на 0,25 пп по крайней мере еще один раз до конца года. Однако, весь утренний оптимизм был моментально перечеркнут новостью о том, что правительство США вводит визовые ограничения для сотрудников китайского правительства и других должностных лиц Компартии, мотивировав свое решение притеснением в Китае уйгурийских мусульманских религиозных меньшинств. При этом, нескольким днями ранее, США ввели запрет на доступ к американским технологиями для ряда китайских компаний ведущих разработки в направлении искусственного интеллекта.

DOW: -1,19%
S&P500: -1,56%
NASDAQ: -1,67%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Помимо удручающих новостей о провале сотрудничества между США и Китаем, на европейских рынок оказывали давление новости об обострении проблемы REXIT, и серия плохих корпоративных новостей.
• Премьер министр Великобритании Борис Джонсон, обратившись к администрации ЕС получил отказ даже в самой возможности провести переговоры о смягчении условий BREXIT. А в после его встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, получил от нее комментарий о “маловероятной сделке” с Европой. В ответ, на нежелание континентальной Европы пойти на уступки, британские политики заявили о том, что Британия прекратит сотрудничество с ЕС в вопросах коллективной безопасности, и займет контр позицию по другим политическим и экономическим вопросам.
• Широкий индекс STOXX 600 снизился на 1,1%.
• Вышла статистика о падении в Европе продаж автомобилей.
• Акции биотехнологической компании Qiagen (QIA.DE) рухнули на 21%, после того, как ее гендиректор заявил о намерении уйти в отставку, после провальных продаж в 3 квартале.
• Акции самой биржи LSE (London Stock Exchange Group) обвалились на 5.8%, после того, как Гонконгская биржа (Hong Kong bourse) отказалась от сделки по покупке LSE за $39 млрд.
• Английские домостроительные компании сообщили о самом слабом спросе на недвижимость с 2013 года
• Акции немецкой энергетической компании Uniper упали на 8,5%, после того, как стало известно о том, что финская Fortum так и не аккумулировала у себя контрольный пакет ее акций, что, в свою очередь, грозит снижением кредитного рейтинга для Uniper.
• Выросли акции Nokia и Ericsson, после того, как правительство США обеспечило им кредитную линию, в целях конкуренции с китайской Huawei.

DAX: -1,05%
FTSE 100: -0,76%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Посольство Китая в Вашингтоне осудило визовые ограничениях для китайских чиновников, и запрет в доступе к технологиям для китайских стартапов, назвав этот шаг вмешательством во внутренние дела Китая под надуманными предлогами. Кроме того, было высказано сомнение в успешности предстоящий Американо-Китайских переговоров по торговле в четверг и пятницу с участием вице-премьера Китая Лю Хе, торгового представителя США Роберта Лайтхизера и министра финансов Стивена Мнучина.
• Под вышеуказанные ограничения попала крупнейшая мировая китайская компания специализирующаяся на камерах видеонаблюдения Hikvision (-2,57%). Ей, как и ранее Huawei, теперь запрещено покупать компоненты у американских компаний без одобрения правительства США.

Nikkei-225 (Japan): -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,58%
SSE Composite Index (China): +0,35%
BSE SENSEX (India): +0,74%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Нисходящая тенденция, в рамках глобального спада на мировых биржах.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -1,05%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Существенное и равномерное снижение по всему фронту.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,88%
NILSY – NORILSK ADR: -0,55%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются на своем долгосрочном уровне поддержки/сопротивления: МА200 на weekly графике.

ICE Brent Crude: 57,73 $/bbl (-0,27%)
Pre-Market: -0,29%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• ?з трех валют: EUR, USD, GBP, очевидно, слабее всего чувствует себя в последние дни фунт.
• Рубль стабилен.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Заметен умеренный дифицит ликвидности, на фоне, по всей видимости, попыток банков играть на ослабление рубля.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,18% (+0,10 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Заседание министров финансов еврозоны

11:30 Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США,
17:00 Оптовые запасы в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
18:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
18:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
21:00 Протоколы предыдущего заседания ФРС США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Новостной фон по России нейтральный.
Новостной фон. Настроения на глобальных негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

down


Комментариев: 16
на “Надежды на потепление между США и Китаем меркнут”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Георгий, 9.10.2019 в 11:32.

    Дмитрий, добрый день.Какой на Ваш взгляд потенциал у ТМК? в каком временном горизонте акции этой компании могут хотя бы до 70? Спасибо.

  2. Дмитрий Сухов, 9.10.2019 в 11:46.

    Георгий, 9.10.2019 в 11:32. (Edit)
    По ТМК вчера слушал их представителей, на встрече с аналитиками. Кратко: у компании все очень неплохо относительно прошлого года, но могло быть и лучше, если бы не ограничение на добычу нефти по сделке России с ОПЕК. Она тормозит новую разведку и бурение, и спрос на обсадные трубы. Так же ожидается одобрение американским антимонопольным регулятором сделки о продаже ее американских активов. ТМК не токсичный актив, в целом, но находится в неблагоприятном цикле. Моя рекомендация по ее акциям – держать.

  3. Rob, 9.10.2019 в 12:41.

    Теперь понятно, что в торговом конфликте с США китайцы избрали стратегию пересидеть Трампа. ?х главная надежда – его неизбрание на второй срок. Конфликт приводит к серьёзному ущербу для экономики Китая. В том числе внутри Китая есть дискурс, что зачем же мы дали чрезвычайные полномочия Си Цзиньпину, если при нём экономика растёт медленнее всего за последние 30 лет, и явно медленнее, чем требуется Китаю для продолжения реформации. Хотя и США страдают, несомненно. Но в меньшей степени.

    Похоже, что рыночные игроки это осознают, отсюда волна пессимизма.

  4. Георгий, 9.10.2019 в 16:08.

    Дмитрий Сухов, спасибо за мнение!)

  5. Strory, 9.10.2019 в 16:41.

    Коллеги, есть ощущение, что если переговоры провалятся, то включат печатный станок. Трамп хороший игрок, вряд ли он допустит падение рынков США больше, чем 10% коррекция. Ну разве что черный лебедь в виде сработавшей процедуры импичмента, например. У КНР позиции всяко слабее + бомба Гонконга под боком. Я бы не ожидал в этом году обвала. Вот после перевыборов, либо если он снимается с них – да, сразу.

  6. Strory, 9.10.2019 в 18:48.

    Вторжение Турции в Сирию отразилось только на котировках нефти, все остальное в гору. Бакс на месте. Золото демонстрирует отсутствие динамики. Значит все договорено и поделено между США, Сирией, Турцией и РФ. Остальное – риторика.

  7. Cub, 9.10.2019 в 19:17.

    Печатный станок у янок и не останавливался.Он только набирает скорость.При Трампе ежегодно печатают по 2 триллиона баксов.При Обаме по 1 триллиону шпарили.Поэтому при Трампе ВВП растет по 3%.А если бы по столько не печатали, то ВВП бы падало по 7% в год.? где бы отскребали сиплый от плинтуса в этом случае?Под 1000?

  8. Rob, 9.10.2019 в 20:48.

    Strory, 9.10.2019 в 18:48.
    Значит все договорено и поделено между США, Сирией, Турцией и РФ.
    —–
    Как будто Сирия или РФ хоть каким-либо образом контролируют левый берег Евфрата :)))))) В реальности их просто не спросили. ?х там нет. ?хних ихтамнетов смешали с песком в прошлом феврале, все вопросы сняты с тех пор.

  9. Strory, 9.10.2019 в 21:35.

    Rob, Cub, даже Ын не действует больше сам по себе. Все договариваются. ? все зарабатывают, всем правит бизнес. Просто иногда бизнес через геополитику, на уровне стран, война экономик, давление через санкции. Если бы не договаривались, уже давно была бы глобальная НЕядерная война на несколько фронтов (3-я мировая, но горячая, с оружием), т.к. напряжение колоссальное накопилось, еще года 2 назад. Разрядка возможна только через игру с риском экономического уничтожения противнка, но с оговоренными границами (что и есть та же 3-я мировая, но через санкции и экономику). Все стараются не допустить вооруженного конфликта основных игроков, т.к. тогда риск, что не выиграет никто, а снять напряженность НАДО!. Даже Дональд уже включился в игру (первые года 1.5 он думал, что один в поле воин).

  10. Rob, 10.10.2019 в 01:28.

    Strory, 9.10.2019 в 21:35.
    Rob, Cub, даже Ын не действует больше сам по себе. Все договариваются.
    —–
    Чтобы договариваться, первым делом должна быть НЕОБХОД?МОСТЬ договориться. А её-то как раз и нету в случае с перемещением любых войск на левом берегу Евфрата. Россия там не присутствует – о чём с ней говорить? Что она может предложить? Как, собственно, и во всех остальных вопросах в мире.

    ? никакой 3-й мировой не было бы, не нужно транслировать сюда эти фобии из сам-знаешь-откуда. Весь мировой крупняк уже давно живет по другим правилам. Глобальные конфликты если и есть, то транслируются в локальные войнушки в разных банановых и песчаных республиках. Большая война просто, вот именно что ТУПО, не выгодна. Экономически убыточный проект.

  11. Strory, 10.10.2019 в 09:40.

    Rob, я именно это и написал. Решение вопросов бизнеса и геополитического влияния через санкции, экономическое давление, шантаж, коалиции и локальные конфликты.
    Это именно так и называется, просто у нас в головах прочно ассоциируется, что мировая война – это сцена ядерного уничтожения из Терминатор-3 или, что еще веселее, мегасражения стенка на стенку по 2-3 тыс. танков и милилоны солдат с каждой стороны.
    Мое мнение, по Турецкой операции все договорились (кроме, из крупных, Китая – им пофиг). Не спросили, понятное дело, только РПК.

  12. Rob, 10.10.2019 в 13:27.

    Strory
    Мы вольны верить во всё, что нам заблагорассудится. Некоторые даже верят в геополитическое величие России! :)

  13. Strory, 10.10.2019 в 14:48.

    Rob, кто-то и в рептилоидов верит :)
    Можно посмотреть на мировой финансовый кризис и на то, где нащупали дно основные индексы ) Удивительно, но почти все, включая РФ, нащупали его на многолетнем довольно плавном тренде роста :) Сейчас управляемость существенно выросла.

  14. Rob, 10.10.2019 в 14:55.

    Strory
    Сложно сказать. Я склонен думать, что сейчас теханализ стал самосбывающимся пророчеством. Миллионы человек читали одни и те же книжки. Все могут определить двойную вершину, нарисовать тренд, зеркальные уровни определить. Вот и фигачат согласно теории. Цель посчитали все сразу, все разом купили. Эти деньги в сумме довольно большие, хотя это сумма миллионов маленьких кошельков. Рынок двинули, припозднившиеся присоединились. Цель достигли – массово все закрылись, на этом рынок отскочил назад. На это накладывается фон макрособытий, длинные тренды, корпоративные истории и т.д.

    Я бы “+1.000.000″ поставил тому человеку, который сказал: кто верит в глобальный заговор тайных сил, ни разу в жизни не руководил коллективом хотя бы из 10 человек :)))))

  15. Cub, 10.10.2019 в 19:22.

    У наших банков активов больше чем у всего населения (на западе этот контраст еще больше,так как их история гораздо длиннее).При этом про биржу знают менее 5% людей.Так неужели эти деньги могут диктовать теханализ?Да эти банки карманными деньгами завернут графики куда захотят.Они то в отличие от народа торгуют не ТА,а инсайд.Причем под словом инсайд может быть и сговор.?ли это исключено.)

  16. Rob, 10.10.2019 в 22:49.

    Cub
    Так банки отдельно взятые – такие же мелкие и средние игроки, которые точно так же торгуют по своим математическим моделям. Значение имеет только вход или выход больших зарубежных денег. Это фундаментальный фактор.

    Банки карманными деньгами ничего никуда не завернут – останутся без штанов на контригре другого участника. Все знаю истории, как Сорос обрушивал фунт стерлингов, и как обанкротился банк Бэрингс после того, как его сингапурский трейдер упрямо усреднялся против рынка. Все выучили эти уроки тоже. Риск-менеджмент не позволит так играть. Да оно и не требуется. Это нам нужно с пятым плечом работать, чтобы поднять бабла. У банков другая стоимость фондирования, и, соответственно, другие цели по прибыльности.

    ?нсайд, конечно же, присутствует. Но он на то и инсайд, что он известен ограниченному кругу. Остальные уже реагируют на движение денег на рынке, т.е. графика.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.