Wall Street вчера нервно упал и поднялся, на фоне страхов перед американо-китайскими переговорами по торговле

Кратко по ситуации

• Обороты на биржах в Азии сегодня втрое ниже обычных. Участники торгов отстранились от рынка, после вчерашней встряски на Wall Street, где в течение всей торговой сессии царил оптимизм, а сразу после закрытия основных торгов фьючерсы на американские индексы сначала одномоментно рухнули на 1,3%, а затем практически полностью восстановились. Эти рыночные события произошли на манипуляциях новостями, относительно торговых переговоров меду США и Китаем в четверг – пятницу. Подробности об этом ниже.
• Рынок акций в Индии резко падает, после того, как центральный банк заблокировал слияние двух крупных национальных финансовых компаний.
• Редкое рыночное событие. В Японии выросли акции Asahi Kasei (+1.5%), после того, как ее сотрудник Акира Ёсино (Akira Yoshino) получил Нобелевскую премию по химии за разработку перезаряжаемых литий-ионных батарей, которые привели к революции в смартфонах, электромобилях и множестве других гаджетов.
• Вчера на торах в Нью-Йорке был рост АДР МТС на 6%. Это повод внимательно присмотреться к этой бумаге: В чем причина? В том, что МТС отказалась от идеи делистинга с NYSE.
• Российский фондовый рынок консолидируется в зоне МА100 по индексу РТС. Индекс DOW консолидируется в зоне МА200. Текущий тренд – боковой.
• Следует ждать новостей об успехе или провале торговых переговоров между США и Китаем – это сейчас главный рыночный драйвер для фондовых рынков.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Торги в среду проходили с позитивным настроем. Индексы закончили день в ярко зеленой зоне. Покупали на ожиданиях, что высокопоставленные переговорщики на предстоящий Американо-Китайских переговоров по торговле в четверг и пятницу, с участием вице-премьера Китая Лю Хе, торгового представителя США Роберта Лайтхизера и министра финансов Стивена Мнучина, придут к согласию.
• Но. Фьючерсы на американские индексы резко обвалились на 1,3% сразу после закрытия торгов, после того, как CNN сообщила, что переговорщики по китайко-американскому торговому соглашению не продвинулись в достижении компромисса.
• В большей степени восстановить этот провал уже вечером помогло последующее сообщение о том, что правительство США выдало разрешение нескольким своим компаниям закупать комплектующие у Huawei.
• На основных торгах упали акции фармацевтических компаний, после того, как американский суд постановил выплатить $8 млрд пациенту принимавшему психотропный препарат Risperdal от шизофрении, выпускаемый Johnson & Johnson (-1,99%). Производитель не предупредил о побочном эффекте, а именно о том, что у мужчин, его принимающих, в последствии вырастает женская грудь ))

DOW: +0,70%
S&P500: +0,91%
NASDAQ: +1,02%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Так же как и в США, европейские биржевые индексы росли, на ожиданиях улучшения торговых отношений между США и Китаем, от ухудшения которых страдает вся мировая экономика.
• Лучше рынка были чувствительные к внешней торговле отрасли: технологическая, автомобильная и лакшири.
• В лидерах роста на европейском рынке стали акции британской игорной фирмы Ladbrokes, а точнее ее материнской компании GVC Holdings (+5,1%), после того, как она повысила свой годовой прогноз по прибыли.
• Другим сектором роста стали авиаперевозки. Активно восстанавливались котировки Ryanair (+5,50%) и easyJet (+2,17%), после обвального падения акций сектора вслед за банкротством Thomas Cook.

DAX: +1,04%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• Рынки в Азии восстановились после сильного гэпа на открытии торгов. И падение и рост – все завязано на противоречивые новости относительно торговых переговоров между США и Китаем.
• Оптимизм вызвала новость, что США дали ряду своих компаний разрешение на покупку комплектующих и оборудования у Huawei.
• Торги сегодня проходят на оборотах втрое меньших, чем среднедневные за последние 30 дней.
• Рынок акций в Индии сегодня резко падает, после того, как центральный банк заблокировал слияние двух крупных национальных финансовых компаний Housing Finance (-9%) и Vilas Bank.

Nikkei-225 (Japan): +0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,36%
SSE Composite Index (China): +0,58%
BSE SENSEX (India): -0,71%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков отыграли падение предыдущего дня, не более того.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: -0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,57%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

АДР (на торгах в США):

• Обращает на себя рост в АДР МТС.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,29%
NILSY – NORILSK ADR: +0,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке вторую неделю консолидация

ICE Brent Crude: 58,33 $/bbl (+0,15%)
Pre-Market: -0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Без существенных новостей и движений.

Ликвидность:

• Заметен умеренный дефицит ликвидности, на фоне, по всей видимости, попыток банков играть на ослабление рубля.

MosPrime Rate (over night): 7,16% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Торговый баланс Германии
09:45 Объём промышленного производства во Франции
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
11:30 ВВП Великобритании
12:20 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Индекс цен на дома в Канаде
15:30 Индекс потребительских цен в США
15:30 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR

Рыночные настроения:

Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на глобальных рынках негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.