Спекулянты получили новую порцию допинга от ФРС

По ситуации

• Как только дела в американской экономике плохи, спекулянтам с Wall Street делают инъекцию допинга. Так произошло и в этот раз. Президент ФРС от штата Нью-Йорк сказал, что регулятор должен осуществить превентивные меры, что бы не меть дело в будущем с низкой инфляцией. Это стало основной причиной восстановления мировых биржевых индексов во второй половине дня в четверг, и на торгах в пятницу.
• В целом ситуация на биржах остается слабо прогнозируемой и нестабильной, что традиционно для пика сезона квартальных отчётов.
• Учитывая, что сегодня пятница, вряд ли мы увидим какую либо направленную внутридневную игру.
• Индексы РТС и IMOEX на уровнях локальной технической поддержки по МА100.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• На конференции центрального банка в четверг, президент ФРС Нью-Йорка Джон Вильямс сделал заявление, что нужны упреждающие меры со стороны регулятора, чтобы избежать в дальнейшем необходимости иметь дело со слишком низкой инфляцией и процентными ставками. Обещания новой порции допинга от ФРС были восприняты биржевыми спекулянтами, как повод снова играть на повышение.
• При этом, по США в четверг вышел слабый Индекс опережающих экономических индикаторов США на уровне -0.3%, при ожиданиях +0.1%, и 0.0% в прошлом месяце. Но он остался незамеченным игроками.
• Акции Netflix рухнули на торгах на 10.3% после публикации им разочаровывающего квартального отчета.
• Упали акции страховой компании UnitedHealth Group (-2.3%), после того, как на телефонном звонке с инвесторам (conference call), копания заявила, что не дотянет до плаа по продажам поставленным в начале 2019 года.
• Акции International Business Machines Corp (IBM) выросли на 4.6% после того, как прибыли во втором квартале превысили ожидания.
• Morgan Stanley (+1.5%), так же уверенно отчитался за прошедший квартал.

DOW: +0,01%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• Застрельщиком падения в Европе стал их технологический лидер компания SAP, акции которой упали на 5.6%, после того, как компания сообщила о падении операционной прибыли во втором квартале на 21%.
• Вторым центром негатива была финская инжиниринговая компания Wartsila Oyj (-12%), сообщившая о падении заказов на промышленные объекты в промышленности.
• Порадовали ростом выручки табачные компании: British American Tobacco (+5.5.%) и Philip Morris (+8,22%). Похоже, у инвесторов настали трудные времена, они стали больше задумываться и курить в последнее время. Кроме шуток, традиционно, спрос на алкоголь и табак растет в кризисные времена – с их помощью люди устраняют стресс.

DAX: -0,92%
FTSE 100: -0,56%

Азия:

• Ровно с точностью наоборот продемонстрировал в пятницу динамику рынок Японии: вчера он упал на 1,97%, а сегодня вырос на 1.98%.
• Рост на спекуляция в отношении ставки ФРС.

Nikkei-225 (Japan): +1,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,09%
SSE Composite Index (China): +0,73%
BSE SENSEX (India): -0,90%

Развивающиеся рынки:

• Сегодня падение на рынке Индии. В Аутсайдерах акции компании автомобильного сектора. Акции Mahindra упали на 2.3%, до минимума с декабря 2016 года, акции Bajaj Auto и Maruti Suzuki India потерли по 1,6% каждая. В Индии упал спрос на автомобили.

BRIC: -0,58%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

АДР (на торгах в США):

• Остаются лучше рынка АДР ГМК НН, которые непрерывно растут несколько дней.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,07%
NILSY – NORILSK ADR: +2,40%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко упали в четверг, на опасениях скорого роста предложения на рынке, на фоне сомнительного роса спроса.
• Хедлайнером, сбившим вчера мировые цены на нефть, была Россия, и наша компания Транснефть, которая сделала заявление, что возобновила прокачку нефти в полном объеме после остановки ее в понедельник из-за технических проблем на стороне Роснефти.
• Сомнения относительно спроса на нефть возникли после того, как по США вышли слабые опережающие индикаторы, и данные о падении спроса на энергию.
• Спекулятивный рот в пятницу обусловлен обострением в Персидском заливе, в частности новостями о том, что американский экспедиционный военный корабль USS Boxer (LHD-4) сбил иранский беспилотник. Иран несколькими днями ранее захватил танкер с нефтью, направлявшийся в Британию.

ICE Brent Crude: 61,94 $/bbl (-2,61%)
Pre-Market: +1,58%

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта на этой неделе достиг своего двухлетнего минимума к доллару, на фоне рисков BREXIT.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке без изменения. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate (over night): 7,55% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс цен производителей Германии
11:00 Платёжный баланс еврозоны
15:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:05 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
23:30 Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена

Рыночные настроения:

Новостной фон по России умеренно негативный.
Настроения на глобальных рынках смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.