Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Опубликованная вчера “Бежевая книга” ФРС показала, что в пяти из двенадцати округов наметились признаки замедления спада. Это стало основным позитивным сигналом для традиционного рынка.
• Однако на Nasdaq был иной сценарий. Неудовлетворительный отчет Интел, стал индикатором проблем в секторе.
• Еще вышли несколько противоречивых статотчетв. Промышленной производство (Industrial production) упало на очередные 1.5% в марте. А близкий ему New York Empire State index on manufacturing activity вырос до -17 пунктов, против -38.2 в марте, на фоне ожиданий -35 (!?)

DJIA: +1,38%
S&P500: +1,25%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые площадки закрылись в минусе после торговой сессии, отмеченной неприятными новостями от швейцарского банка UBS. Акции компаний финансового сектора упали, потянув за собой основные индексы.
• Крупнейшая европейская авиакомпания “Air France-KLM” объявила, что сократит в ближайшие два года от двух с половиной до трёх тысяч сотрудников.

DAX: -0,16%
FTSE: -0,52%

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели, что не дает орентиров.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,80%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,04%

Азиатские рынки:
• (Euronews) Показатели роста китайского ВВП в первом квартале текущего года окажутся, по неподтверждённым данным, рекордно низкими – местные финансовые СМИ ожидают увеличения валового внутреннего продукта КНР на 6 – 6,8 процента. Источники этой информации не раскрываются, однако, если она соответствует действительности, первый квартал 2009-го окажется худшим периодом с начала китайского экономического бума в 1992-м.
• (Bloomberg) Марк Мобиус сказал, что Тайская экономика подвергает себя большому риску. А агентство Fitch снизило Таиланду национальный кредитный рейтинг.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,12%
SSE Composite Index (China): -0,04% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

АДР:
Разнонаправленные показатели на небольших оборотах. Лучше рынка АДР Мечела и МТС с показателем +9,03% и +6,24% соответственно.

Нефть:
• На сырьевом рынке без изменения.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке все спокойно.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

MosPrime Rate 8,67% (-0,16 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за март
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за февраль
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. за март
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за март
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере за февраль
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.