Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Вчерашнее снижение на рынке США было обусловлено негативной статистикой.
• Розничные продажи за март упали на 1,1%, против роста +0,3% в феврале.
• Индекс оптовых цен – Producer Price index (PPI) – упал на 1.2% в марте, против роста 0.1% в предыдущем месяце.
• Производственные запасы – business inventories – так же упали на 1.3% после падения и в предыдущем месяце то же на 1,3%.
• Уже после закрытия торгов Intel опубликовал квартальный отчет с падением прибыли на 55% и продажами ниже ожиданий. Его акции упали более чем на 5% на послеторговой сессии, и потянули за собой весь сектор.

DJIA: -1,71%
S&P500: -2,01%
NASDAQ: -1,67%

Pre-Market: -0,60%

Европа:
• Немецкая сеть универмагов “Woolworth” обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов (Обанкротилась).
• Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электроники, сообщил о втором подряд убыточном квартале: экономический кризис привёл к резкому падению продаж всего спектра продукции, от высокотехнологичных устройств и сложной медицинской техники, до обыкновенных лампочек.
• Лучше рынка чувствует себя банковский сектор. В лидерах роста акции Barclays и UBS.

DAX: +1,47%
FTSE: +0,13%

Развивающиеся рынки:
• Развивается умеренно негативная тенденция.

BRIC: +0,97%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

Азиатские рынки:
• Снижение на фоне статистики из США о снижении розничных продаж. В лидерах падения акции автозаводов и компаний производящих электронику.
• Прямые иностранные инвестиции в Китае упали на 9,5%($8,4 млрд.) в марте. Это самый худший показатель со времен Второй Мировой Войны.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,92%
SSE Composite Index (China): -1,15% ( SSE100: -1,15%)
BSE SENSEX (India): +0,57%

АДР:
Падение от -6% до -10% по всему списку. Лучше рынка Сургутнефтегаз с показателем +2,58%.

Нефть:
• Вчера, во вторник, Американский институт нефти (API) сообщил о произошедшем за минувшую неделю увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на 6,5 миллиона баррелей, против ожидаемого аналитиками увеличения на 1,9 миллиона.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Главный ориентир последних дней для рубля – цены на нефть.
• За снижением цены нефти в последние дни, мы можем вновь увидеть умеренную девальвацию рубля.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без изменения.

MosPrime Rate 8,83% (-0,02 пт. )

Новости:
• В контексте новостей видно, что как крупнейшие российские компании (Газпром и Сбербанк), так и предприятия рангом ниже испытывают проблемы с рефинансированием займов и оборотными средствами.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США – Потребительские цены (CPI) март
• 16:30 США – Индекс производственной активности Нью-Йорка апрель
• 17:00 США – Покупка UST по данным Казначсейства февраль
• 17:15 США – Промышленное производство март
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 10 апреля
• 22:00 США – Отчёт ФРС (Beige Book)

Рынок:
• Еще есть желающие запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Однако поезд уже притормозил. И некоторые пассажиры готовы на выход.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.