Кульминацией этой недели будет заседание ЦБ РФ

По ситуации

• Важнейшим событием сегодняшнего дня будет заседание Совета директоров Центрального Банка России по кредитной политике. Если ЦБ примет решение о снижении процентной ставки, а к этому есть веские предпосылки (низкая инфляция на уровне 5,1% при ключевой ставке 7,75%, в первую очередь, а так же избыточный профицит бюджета), то это станет сильным сигналам к переоценке в сторону роста российских акций и облигаций. Прямая трансляция пресс-конференции по итогам заседания ЦБ начнется в 15:00 по ссылке: http://www.cbr.ru/press/
• Важнейшим событием следующей недели станет заседание ФРС, от которой ожидают смягчения кредитной политики, после выхода в среду данных по инфляции в мае на уровне 0,2%.
• Рыночные сигналы на начало дня в пятницу сбалансированные. Внутридневной тренд неочевиден.
• Подробнее о ситуации на финансовых рынках см. далее в обзоре.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Русал, АФК Система.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Рост на рынке акций США в четверг был сфокусирован в акциях энергетических компаний, на фоне восстановления цен на нефть, и после падения их котировок в течение двух предыдущих дней.
• Лучшей в составе индекса S&P 500 стали акции Walt Disney (+4.4%), после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на фоне роста подписчиков ее стриммингового сервиса Disney Plus.
• Акции Twitter упали на 3.1%, после того, как брокерская компания Moffett Nathanson заявила в аналитическом отчете, что ожидает по Twitter роста расходов при падении выручки.
• Компания Broadcom заявила о высоком риске замедления спроса на ЧИПы из-за торгового конфликта между США и Китаем, и введенных санкций против Huawei Technologies, а так же сократила прогноз по своей выручке на 8%.
• Вероятность рецессии в США в течение ближайших 6 месяцев выросла до 40-45%, а вероятность ее наступления в течение года оценивается в 65%. См. Reuters …

DOW: +0,39%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,57%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Рост нефтяных, металлургических и горнодобывающих компаний помог европейским индексам акций восстановиться в четверг.
• Крупнейшим аутсайдером в составе индекса STOXX 600 стали акции Aurubis AG (-8%), после того, как ее генеральный директор сообщил о падении прибыли, и одновременно с этим подал в отставку.

DAX: +0,44%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• Цены на акции в Азии снижаются, в преддверии выхода сегодня большого пакета статданных по Китаю.
• Продолжаются сильнейшие за последние 20 лет волнения в Гонконге. Полиция разгоняет протестантов резиновыми пулями.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,58%
SSE Composite Index (China): -0,36%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в четверг был одним из самых сильных среди развивающихся.
• Центральный банк Перу сегодня принял решение сохранить процентную ставку на уровне 2.75%.

BRIC: -0,02%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,36%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,42%

АДР (на торгах в США):

• Вся линейка АДР на российские акции, показала значительный рост на торгах в Нью-Йорке.
• Однако, несмотря на это, Газпром, Лукойл и ГМК закрылись ниже локального рынка на 3.19%, 0.10% и 0.38% соответственно.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,78%
NILSY – NORILSK ADR: +2,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко подскочили, после того как стало известно об атаке двух нефтяных танкеров в ночь со среды на четверг в Оманском заливе возле Ормузского пролива. Атака вызвал беспокойство на сырьевом рынке, относительно военного конфликта между США и Ираном, и возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Это повторный инцидент. Месяцем ранее, в этом же регионе четыре танкера были подорваны минами. И тогда, и сейчас, ответственность за инцидент США возложили на Иран.
• Другим фактором роста стало сообщение о том, что Саудовская Аравия сократила в мае добычу намного больше, чем было предусмотрено соглашением ОПЕК+.
• Оба вышеизложенных фактора позволили нефтяным котировкам восстановиться в четверг, после их обвального падения днем ранее, после выхода данных о неожиданном росте запасов нефти на НПЗ в США, которые превысили на 8,4% средние остатки за 5 лет, и достигли полуторалетнего максимума.

ICE Brent Crude: 61,45 $/bbl (+2,50%)
Pre-Market: +0,82%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке, к концу недели сформировалась консолидация. Сильных движений нет.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются чуть ниже 8%.
• Сегодня заседание ЦБ РФ по кредитной политике, есть риск снижения ключевой ставки с текущих 7,75%.

MosPrime Rate (over night): 7,82% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Сегодня проходит саммит министров экономики и финансов Евросоюза

09:00 Индекс оптовых цен в Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
10:00 Объем промышленного производства в Китае
10:00 Розничные продажи в Китае
10:00 Уровень безработицы в Китае
13:30 Решение Банка России по ключевой ставке
15:30 Розничные продажи в США
15:55 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:15 Объём промышленного производства в США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.