По ситуации

• Президент США продолжает терроризировать инвесторов. В среду Трамп сделал заявление, что он лично откладывает торговую сделку с Китаем, и не прекратит торговую войну, пока Китай не вернется к условиям, ранее согласованным в этом году. Практически полностью угасли надежды на то, что США и Китай заключат торговое соглашение в рамках саммита G20 28-29 июня в Осаке.
• На этом фоне упали цены на нефть и промышленные металлы, и начались продажи в акциях, в первую очередь, из энергетического и микроэлектронного секторов.
• Дополнительным фактором риска являются продолжающиеся второй день народные протесты в Гонконге, сильнейшие с момента воссоединения с Китаем в 1997 году.
• В среду произошел перелом, с позитивных, на негативные инвестиционные настроения. Наиболее вероятным сценарием видится коррекция до конца недели.
• Сдерживает пессимизм участников рынка надежда, что ФРС вновь снизит процентную ставку на своем заседании на следующей неделе или в июле, после выхода данных по инфляции в США в мае на уровне 0,1%. Такая вероятность оценивается сейчас рынком фьючерсов на уроне 80%.
• Подробнее о ситуации на финансовых рынках см. далее в обзоре.

?ндексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• По опубликованным данным, объемы морских перевозок по маршрутам в Китай из портов Лос-Анжелеса и Лонг Бич, упали в мае на 6,3% г/г. Это подтвердило опасения о снижении объемов торговых сделок между США и Китаем.
• Ранок акций умеренно снизился в среду. От боле сильного падения, на фоне плохих новостей по теме Америка-Китайского торгового соглашения, спасли появившиеся надежды, что ФРС вновь снизит процентную ставку, после публикации данных по инфляции в мае на уровне 0,1%.
• Очередное заседание ФРС состоится 18-19 июня. Фьючерсы на процентную ставку показывают вероятность ее снижения на уровне 80%.
• Хуже рынка стали акции компаний энергетического сектора, на фоне новой волны падения цен на нефть.
• Еще хуже были акции высокотехнологических компаний. Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor упал на 2.3%. Акции Micron Technology, Applied Materials и Lam Research рухнули более чем на 5% каждая.

DOW: -0,17%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Наиболее слабыми были акции банков и нефтяных компаний.
• Сгладить падение индексов помогли акции “защитных” медицинских и телекоммуникационных компаний.
• На фоне протестов в Гонконге резко упали акции банка HSBC, сфокусированного на операциях в Азии.
• Акции немецкого издательства Axel Springer подскочили на 11.5%, после того, как стало известно о предложении частного американского инвестиционного фонда KKR выкупить компанию по цене с премией 40% к рынку.
• Акции вторго в мире табачного гиганта British American Tobacco упали на 4.4%, после того, как компания предупредила о резком падении продаж, из-за снижения спроса на сигареты во всем мире, и особенно в США.

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,42%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• По опубликованным в среду данным, в Китае в мае резко упали продажи транспортных средств. Так же, как снизился спрос на промышленное оборудование.
• Негативный тон по всем рынкам Азии задает гонконгский индекс Hang Seng, который упал сегодня на 1,5% после падения в среду на 1,7%, на фоне массовых протестов и демонстраций в стране. Самые сильные с 1997 года (с момента присоединения Гонконга к Китаю) беспорядки начались после обнародования планов правительства ввести законы, которые позволили бы гражданам Гонконга быть экстрадированными в Китай.
• Сегодня хуже рынка акции азиатских компаний микроэлектронного сектора, и банки.

Nikkei-225 (Japan): -0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,86%
SSE Composite Index (China): +0,11%
BSE SENSEX (India): -0,59%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Достаточно сильное падение, относительно индексов бирж развитых рынков.

BRIC: -0,87%
MSCI EM: -0,54%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: +0,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Слабые результаты по всей линейки АДР на российские акции, за исключением ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,70%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,47%
NILSY – NORILSK ADR: +0,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко упали в среду, на фоне новой волны опасений снижения мирового спроса, после заявления Трампа об отказе от заключения торговой сделки с Китаем в этом году, а так же, неожиданного роста инвентарных запасов нефти на НПЗ в США на 2,21 млн баррелей, при ожидании их снижения.
• ПО всему фронту цен на базовые металлы снижение, после новостей о срыве торговой сделки между США и Китаем. Reuters …

ICE Brent Crude: 59,95 $/bbl (-3,79%)
Pre-Market: +1,08%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Текущими тенденциями являются: ослабление доллара к корзине мировых валют, падение курса британского фунта.
• Курс рубля к доллару и евро нашел равновесие на уровне своих среднегодовых котировок (EMA200).

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются возле отметки 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,86% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 ?ндекс потребительских цен в Германии
10:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 23
на “В среду произошел перелом инвестиционных настроений.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 13.06.2019 в 11:14.

    не знаю как долго, но пока у нас типа своя игра

  2. MONORIM, 13.06.2019 в 12:01.

    В бкс не успевают инвестидеи менять , все слишком быстро происходит))

  3. Дмитрий Сухов, 13.06.2019 в 12:22.

    Не успела вчера нефть упасть, как сегодня “В Оманском заливе атаковали два танкера” …

  4. MONORIM, 13.06.2019 в 12:45.

    Нефть работает по новой технике)))

  5. sva52, 13.06.2019 в 13:21.

    Дмитрий, а ОВК уже не перспективна?

  6. Дмитрий Сухов, 13.06.2019 в 13:31.

    В своем портфеле ОВК держу, но оптимизма в отношении этой бумаги поубавилось.

  7. Apophys, 13.06.2019 в 14:17.

    Если каждый месяц по паре танкеров выводить из строя… то …тема:)

  8. sva52, 13.06.2019 в 14:28.

    >>Дмитрий Сухов, 13.06.2019 в 13:31.
    А что не так с ОВК?
    Остается ПротЭк и ОАК выбросить. Останутся только более-менее публичные компании.

  9. Cub, 13.06.2019 в 18:04.

    Чья возьмет по нефти?Уолл-стрит или торпедоносцы?)

  10. onegin, 13.06.2019 в 18:19.

    торпедоносцы с уолл-стрит понятное дело.

  11. Rob, 13.06.2019 в 18:41.

    От одной торпеды многолетние хаи по запасам не рассосутся :)

  12. Cub, 13.06.2019 в 18:51.

    Штатам не нужна дорогая нефть и особенно их братьям с евросоюза и прочих австралий.Они же не от хорошей жизни стали добывать сланец и заси…ть им экологию.

  13. Apophys, 13.06.2019 в 20:19.

    С чего бы не нужна? ..
    Мысли здраво.. штаты выходят на 13 млн, в след году ждут 14. Они задешево будут гнать свою мазуту Китаю, ес и япам? Тут точно такая же игра.. сначала посадят на дешевую нефть, потом влупят прайс 100+ за бочку и никто не будет особо смотреть, что там с запасам, на сколько мнл бочек они выросли или упали за неделю.

  14. Apophys, 13.06.2019 в 20:33.

    Одна торпеда может поднять мощно прайс, если пойдут отказы возить нефть через пролив. 20% мировой добычи.. еще пару танкеров на дно и либо эскорт сопровождения с военными кораблями янок, за что надо будет платить ест-но и немало, соответственно допрасходы в цену нефти, либо …аут

  15. Apophys, 13.06.2019 в 20:37.

    Как подтверждение..
    https://www.devdiscourse.com/article/international/559023-oil-tanker-owners-dht-and-heidmar-halt-new-bookings-to-mid-east-gulf

    Судовладельцам совсем не улыбается терять свои танкера.

  16. Cub, 13.06.2019 в 22:18.

    В ВВП янок добыча нефти составляет чуть более 1%,а если оттуда отнять бешанную себестоимость и не только сланца ,но и остальной нефти,то и вообще не о чем говорить.Единственно ради чего они пока держат нефть на хае,это ради подлянки Китаю,так как он единственный производитель всего материального.А материальное требует энергоносителей.Но скоро они плюнут на Китай и обрушат цену,чтобы сделать подлянку нам.)Вот так по очереди (безуспешно) и пытаются победить свою смену.)А торпеды янки пускают по танкерам, исключительно ради повода отдуплиться по ?рану.? скорее всего ядерным оружием.

  17. Apophys, 13.06.2019 в 22:33.

    А зачем им эмбарго ?рану?
    Зачем им мы сейчас? мы будем нужны при добыче янок под 20млн, вот тогда эмбарго жахнет уже по нам.
    Ничего личного, только бизнес.
    Убирают ?ран, Венесуэлу итого -4 млн. Продают свою мазуту дороже, чем покупают дешевую в Канаде. Подрастет их добыча до 20-уберут с рынка РФ. -5 млн.
    А замедлить Китай легко можно дорогой мазутой. Но это не сейчас, через 2-3 года.
    Дело не в том, сколько % составляет нефть в ввп. Дело в балансе торговли. Сейчас огромный дефицит с Китаем, Японией… убрать его может только торговля нефтью/газом, причем дорогим нефтью/газом.

  18. Cub, 13.06.2019 в 23:04.

    Я писал про ядерное оружие.А эмбарго ,это из другой оперы.А мы янкам не только сейчас,но и вчера и завтра,но не из-за нефти.Напечатают и купят сколько надо и по любой цене.Мы им из-за ядерного оружия.Только оно мешает им поставить весь мир раком,вплоть до того,что путем демократического ядерного оружия уменьшить население планеты в разы.А ты все про нефть,как панацею всего и вся.)

  19. onegin, 13.06.2019 в 23:31.

    Cub, без нефти никуда . она во всех сферах жизни современного человека…

  20. Rob, 13.06.2019 в 23:36.

    Apophys, 13.06.2019 в 20:37.
    Как подтверждение..
    —–
    Я о том же подумал. Кто это мог быть? ?ран? А зачем им? Могли быть какие-то террористы, преследующие свою повестку дня. Но очевидным бенефициаром может быть США. Для них это возможность взять под жесткий контроль канал поставок из наиболее нефтеносного региона планеты. ? установить абсолютный арбитраж нефтяного, а в недолгой перспективе – и СПГ-шного рынка. ? там, и там они являются как ключевым производителем, так и одним из крупнейших потребителей, да еще и до кучи занимаются проводкой танкеров от чужих заводов к покупателям. Офигенно же!

  21. Rob, 13.06.2019 в 23:39.

    Cub, 13.06.2019 в 22:18.
    это ради подлянки Китаю,…
    и обрушат цену,чтобы сделать подлянку нам…
    исключительно ради повода отдуплиться по ?рану…
    —–
    А вот это, товарищи, называется “психологическая проекция”. Люди, на которых льется наш пропагандистский помет, начинают уверенно считать, что весь мир и каждая нация в отдельности живет с целью делать подлянки другим нациям
    :))))))))))))))

  22. Cub, 14.06.2019 в 08:26.

    А если все страны желают друг другу счастья,не подскажешь почему вся история,это история войн?Пробел в методичке?)

  23. Rob, 14.06.2019 в 09:44.

    Есть разница между “сделать подлянку” и борьбой за стратегические интересы.
    Подсказываю: она в горизонте планирования.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.