Новостей много, и они все очень разные, противоречивые

По ситуации

• На графиках индексов РТС и IMOEX медвежье поглощение. Резкий выход из зоны консолидации вниз.
• На графике нефти Брент вчера сформировалась разворотная свечная формация “надгробие”.
• Важнейшим событием локального рынка сегодня станет Решение Банка России по ключевой ставке и комментарии к нему в 13:30 мск.
• Важнейшим событием для мировых рынков публикация ВВП США за 1 кв. в 15:30 мск.
• На мировом рынке акций ощущается заметная нервозность, на фоне противоречивых квартальных отчетов корпораций, и разнонаправленных макроэкономических показателей. Краткосрочное прогнозирование в таких условиях практически невозможно.
• Основной мировой центр ликвидности для сделок Carry Trade – Япония уходит с завтрашнего дня на 10-дневные выходные, в связи с празднованием восхождения на престол наследного принца Нарухито. Японские биржи тоже не будут работать все это время.
• В России нас так же скоро ждут длительные выходные, перед которыми, разумно, закрыть краткосрочные и среднесрочные позиции.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Uber Technologies сегодня в пятницу начинает роад-шоу перед IPO, оценивая себя в диапазоне от $80 до $90 млрд. При этом, компания генерирует убытки, и неизвестно когда выйдет в прибыль.
• Банк Канады вчера заявил, что может снова начать повышать ставки “когда-нибудь в будущем”. Он считает, что его нейтральный диапазон составляет от 2,25% до 3,25%, при этом процентная ставка овернайт в Канаде в настоящее время 1,75%.
• Индекс S&P 500 закрылся в четверг с минимальным снижением, падение в индустриальных акциях было компенсировано ростом акций Facebook и Microsoft.
• Индекс акций промышленных компаний упал на 1,99% благодаря значительным потерям со стороны 3M, United Parcel Service (UPS) и Raytheon после того, как они сообщили о разочаровывающих результатах. Корпорация Fedex, также упала на фоне падения прибыли UPS.
• В группе роста были акции Amazon.com (+1.7%), Facebook (+5,8%) и Microsoft (+3.3%), после публикации ими отчетов лучше ожиданий.
• При этом акции Intel рухнули на 7%, после того как этот ЧИПмейкер снизил прогноз своих продаж на текущий квартал. А акции 3M упали почти на 13% – показав крупнейшее однодневное падении за последние 30 лет, после того как компания сократила прогноз прибыли в 2019 году и объявила о планах уволить 2000 работников. Это был самый обвал котировок компании с 19 октября 1987 года, когда они упали на 20,3% в результате общего обвала рынка.

DOW: -0,51%
S&P500: -0.04%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Акции в Европе в четверг были под прессингом двух главнейших новостей. Во-первых, слабых доходов финской телекоммуникационной компании Nokia (-9%). Во-вторых, на новости о прекращении переговоров о слиянии двух крупнейших немецких банков Deutsche Bank (-1,5%) и Commerzbank (-2,3%).
• Между тем, в Европе так же в разгаре сезон квартальной отчетности, что создает высокую волатильность и разброс котировок.

DAX: -0,25%
FTSE 100: -0,50%

Азия:

• Сегодня по Японии вышла неоднозначная статистика: уровень безработицы вырос в марте до 2.5% с 2.3%; Инфляция (Tokyo Core CPI) в апреле г/г выросла до 1.3% с 1.1%; Розничные продажи в апреле г/г выросли на 1.0%, против +0.6% месяцем ранее; Объём промышленного производства м/м упал на 0.9%, при ожиданиях его роста на 0.7%.
• Японский Nikkei упал после разочаровывающих доходов высокотехнологичных фирм и перед 10-дневными выходными в стране, в связи с празднованием восхождения на престол наследного принца Нарухито.
• Акции компании Anritsu, одни из лучших акций за последние два года, росшие в надежде на спрос, связанный с 5G, упали сегодня на торгах на 12,8% после того, как руководство разочаровало инвесторов, опубликовать очень осторожный прогноз по выручке на 2019 год, со снижением чистой прибыли на 16% г/г. Эта новость поразила и другие акции, близкие к теме 5G. Акции Advantest (-8,9%), так же прогнозирует снижение операционной прибыли на 54% в этом финансовом году.
• Упали акции Nintendo (-1.3%), на фоне скепсиса в отношении ее планов игровых консолей Switch в Китае. Упали акции он-лайн ретейлера одежды Zozo (-9.3%), после публикации отчета с падением квартальной прибыли, впервые в истории компании.
• Лучше рынка были акции Hino Motors (4.4%), и Kyocera (+4.9%), после того как они успешно отчитались за квартал.

Nikkei-225 (Japan): -0,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): +0,20%

Развивающиеся рынки:

• Россия, много дней демонстрировавшая динамику лучшую среди развивающихся стран, вчера сдалась, резко упала. При этом, в лидерах были страны Латинской Америки, до этого находившиеся в аутсайдерах.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,34%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,56%

АДР (на торгах в США):

• За исключением расписок ГМК НН, российские АДР остаются второй день под прессингом продаж.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,52%
NILSY – NORILSK ADR: +0,41%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти поддержала новость об остановке Польшей импорта российской нефти по трубопроводу “Дружба”, который поставляет 730 000 баррелей нефти в сутки из России в Германию и Польшу. Трубопровод был перекрыт после того, как было обнаружено, что нефть загрязнена органическими хлоридами, что может привести к повреждению оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.
• С другой стороны, отчет EIA опубликованный в среду сдерживал рост цены на сырую нефть, из-за того что запасы на НПЗ в США выросли на 5,48 млн. баррелей за неделю, до максимума за 1½ года, а добыча нефти в США выросла на 0,8% за неделю, и снова находится на рекордном максимуме 12,2 млн. баррелей в сутки.

ICE Brent Crude: 74,37 $/bbl (-0,17%)
Pre-Market: -0,24%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжил укрепление, а евровалюта падение, болезненно реагируя на выход разочаровывающего индекса деловой уверенности Германии опубликованного во вторник.
• Дополнительный стимул к укреплению доллара дали данные в четверг, о том, что новые заказы на товары длительного спроса, произведенные в США, выросли в марте до максимума за последние 8 месяцев. Эти данные последовали за недавними данными по США о росте розничных продаж и экспорта.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются чуть ниже 8%. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,84% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Выступление главы Швейцарского Банка Томаса Джордана
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
13:30 Решение Банка России по ключевой ставке
15:30 ВВП США
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:00 Доклад о мировой валютной политике, от Казначейства США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Резкий разворот индексов Мосбиржи вниз. Коррекция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX остаются в растущем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.