Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Неожиданно хорошим оказался опубликованный вчера Philadelphia Fed index (индекс регионального производства), который повысился до -2,2 пункта, с -22.6 в предыдущем месяце, при ожиданиях -17 пунктов.
• Кроме того, отдельные параметры отчета по безработице (а именно вторичные обращения), так же оказались лучше ожиданий.
• Уже после закрытия торгов, производитель устройств BlackBerry компания Research in Motion, опубликовала квартальный отчет, оказавшийся лучше ожиданий, что позволило бумагам технологического сектора реабилитироваться на постмаркете за неудачную торговую сессию.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: -0,02%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) Ростом основных индексов закрылись в четверг торги на европейских биржах после четырех дней снижения. Рынки позитивно отреагировали на макроэкономические новости из-за океана, в частности, – информацию о росте индекса ведущих экономических индикаторов США в мае на 1,2%, а также статистику по безработице, обнародованную Министерством труда США, и данные о сокращении за последнюю неделю числа получаемых пособий – первом с января этого года. На этом фоне курс американской валюты по отношению к европейской снизился до 1,39 доллара за евро. А ослабление доллара подтолкнуло вверх цены на золото и нефть. Баррель нефти сорта брент к концу дня стоил 71 доллар.

DAX: +0,78%
FTSE: +0,06%

Развивающиеся рынки:
• Нисходящее движение существенно ослабло, судя по индикаторам развивающихся рынков.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,11%

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index поазывает сегодня прирост на фоне лучших, чем ожидалось статданных по экономике США, а так же после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации по японским банкам.
• Кроме того, участники рынка прислушались к словам руководителя Sony Ховарда Стрингера (Howard Stringer), что его компания “видит прогресс в стабильности” на американском рынке сбыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +0,95% ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): +0,96%

АДР:
Несмотря на то, что нисходящее движение еще продолжилось, его масштаб не вызывает паники. Ориентируясь на АДР Газпрома (-1,06%) можно сказать, что волна падения приостановилась. Тем более Газпром это не весь рынок, и нельзя сбрасывать прирост АДР Мечела (+1,56%), Вымпелкома (+3,75%), МТС (+2,25%), ВимБильДана (+6,19%), …

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу держались выше отметки в $71 за баррель благодаря благоприятным макроэкономическим данным из Соединенных Штатов и проблемам с поставками из Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 71,37 $/BBL (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) Ð?нвесторы ждут заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США на будущей неделе, желая определиться, какая судьба ждет программу Центробанка по покупке облигаций и как ФРС видит себе дальнейшее развитие событий в американской экономике.
• На этой неделе валютный рынок никак не мог определиться с тенденцией, пытаясь понять, стоит ли доверять наблюдавшемуся в последние три месяца подъему акций и высокодоходных рискованных валют на фоне продолжающейся рецессии.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

MosPrime Rate: 7,46% (-0,09 пт. )

Новости:
• Сегодня Европа должна решить, как не допустить нового газового кризиса. Варианта два: дать Украине денег или закачать газ в украинские ПХГ. Это может стать катализатором сильных движений в акциях Газпрома.
• В целом, новостной фон стабильный. Даже с оттенками позитива.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Ð?ндекс производственных цен
• 16:30 США – Количество безработных

Рынок:
• Рынок находится на “пограничном” уровне поддержки возле 1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ, что выводит многих инвесторов из равновесия.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.