Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Перед и в течение американской сессии выходили разнонаправленные новости. При этом хуже учувствовал себя традиционный сектор из-за Boeing, American Express и Exxon, и лучше высокотехнологический на новостях от Palm.
• Лучше ожиданий оказались личные доходы в США,которые выросли на 1,4% в мае, против ожиданий аналитиков +0,3%, однако позитивное влияние статистики было нивелировано аналитиками J.P. Morgan Securities которые считают, что индекс S&P 500 может упасть до 830-875 пунктов до конца сентября
• Акции Boeing , входящие в индекс DOW, снизились на 1,53% после того, как австралийская авиакомпания Qantas Airways Ltd отказалась от 15 заказанных у авиаконцерна самолетов Dreamliner и отложила заказ еще 15.
• Новые проблемы у банков. Особенно у эмитентов пластиковых карт. Резко выросла до 10,6% доля просроченных овердрафтов по кредитным картам, из за того, что потребители продолжают испытывать долговые проблемы.
• Акции технологического сектора поддержала отчетность Palm Inc, оказавшаяся лучше прогнозов, а также заявление компании о высоком спросе на ее новые смартфоны Pre. Котировки Palm выросли на 15,69% по итогам торгов.

DJIA: -0,40%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: -0,50%

Европа:
• (Euronews) Основные европейские фондовые рынки закрылись снижением – и это несмотря на неплохую статистику из США и Европы. Так в Америке впервые за три месяца выросли потребительские расходы, а в Германии инфляция опустилась до самого низкого за 13 лет уровня. Тем не менее, снижение цен на нефть и неудачные испытания у французской фармакомпании Sanofi-Aventis спровоцировали распродажи.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,27%

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется высокая волатильность по котировкам ETF фондов развивающихся рынков, которая обусловлена так и не восстановившейся ликвидностью.
• По итогам же пятничных торгов мы вновь имеем смешанные результаты, на которые сложно ориентироваться.

BRIC: +2,05%
MSCI EM: +1,56%
MSCI EM Eastern Europe: +1,22%
MSCI EM Latin America: +1,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,34%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии растет третий месяц подряд. Опубликованный сегодня показатель вырос на 5,9% к предыдущему месяцу.
• На фоне роста спроса на жидкокристаллические панели наблюдается рост в акциях компаний высокотехнологичного сектора.
• Не смотря на это, азиатские рынки полчаса назад начали “валиться” после того как второй по величине Японский брокер Daiwa Securities Group заявил, что планирует распродать портфель акций на сумму около $2,5 млрд. Ð? кроме этого, прошли слухи, что третий по величине японский банк Mizuho может провести допэмиссию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,34%
SSE Composite Index (China): +0,99% ( SSE100: +1,83%)
BSE SENSEX (India): -0,22%

АДР:
Торги прошли на очень низких объемах, что не дает возможности брать показатели АДР за ориентиры. Ð?сключение АДР Вымпелкома, которые выросли на 7,5% на новостях о близком окончании многолетней борьбы акционеров компании.

Нефть:
• Нефть консолидируется вокруг отметки $70 за баррель. Существенных новостей на рынке нет. Волатильность обусловлена спекуляциями вокруг восстановения / не восстановления спроса на энергоносители и колебаниями курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 69,16 $/BBL (-1,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

Ликвидность:
• (!!!) Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня резко выросли.
• Ставки на МБК не существенно снизились.

MosPrime Rate: 6,85% (-0,15 пт. )

Новости:
• В воскресенье Financial Times одной из главных новостей отметила встречу Путина с главой Шелл.
• Новостной вон оценивается, как смешанный. Позитивный по Сбербанку, и негативный по генерации.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Ð?ндикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Ð?ндикатор делового климата.

Рынок:
• На рынке не сложились единые ожидания у участников. Большинство занимает выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок находится на уровне поддержки чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден. Настораживает резкий рост рублевых остатков по корсчетам коммерческих банков, т.к. природа этих средств пока не ясна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.