Среда начинается спокойно.

Ожидания

• Ключевым событием стало вчерашнее выступление председателя ФРС США в Сенате, где он заявил, что регулятор не планирует повышать процентную ставку в обозримом будущем. Новость, вроде бы, позитивная для рынка, но реакция последовала традиционная: покупай на ожиданиях – продавай на новостях. В итоге, мы имеем реакцию рынков в среду от умеренно позитивной (в Азии), до умеренно негативной (премаркет Wall Street).
• Техническая картина по основным индексам в США, Европе, Азии – перекупленность. Вероятность коррекции выше, чем вероятность роста.
• Новостной фон оценивается, на начало торгов в среду, как нейтральный.
• Внутридневная динамика на начало дня неочевидна. Вероятно, статистика, выходящая в течение торговой сессии, определит настроения участников рынка.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рвнка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Внимание участников рынка было приковано к докладу в Сенате председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Ключевой вывод из его спича – регулятор вряд ли повысит процентные ставки в ближайшее время. Несмотря на сильную экономику США, рост может быть замедлен из-за рисков экономического роста Европы и Китая.
• Более слабые, чем ожидалось, вышедшие данные по рынку недвижимости контрастировали с радужным отчетом о потребительской уверенности.
• Акции сети супермаркетов товаров для дома Home Depot были одной из самых значительных проблем в индексе S&P 500, упав на открытии почти на 5%, после того, как ритейлер провалил продажи за 4 кв., обвинив в этом плохую погоду.
• Банк JPMorgan Chase (-0,8%) предупредил о росте затрат на привлечение депозитов, которые являются ключевой частью его бизнеса, и о замедлении глобального экономического роста.
• Акции Caterpillar упали на 2.4%, после того, как аналитики UBS понизили по нему рекомендацию до “sell” с “buy”.
• На плохом отчете по рынку жилья, хуже рынка были акции компаний строительного сектора: Lennar (-0.36%), PulteGroup (-0.44%), D.R. Horton (-0.47%).

DOW: -0,13%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• Британский индекс FTSE 100 до двухнидельного минимума на фоне роста курса фунта стерлингов, после сообщений о том, что премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность переноса 29 марта крайнего срока для выхода Великобритании из Европейского союза.
• Акции IAG, которая владеет British Airways и Iberian Airlines, упали на 3.7% на Миланской бирже IBEX после того, как MSCI заявила, что планирует их исключить из MSCI Spain index.
• В Германии химический концерн BASF (+4,28%) возглавил индекс DAX, после отчета с большей чем прогнозы прибылью. А котировки его британского конкурента Croda рухнули более чем на 4%, на падении прибыли, и на опасениях, что BREXIT затруднит продажи его продукции в Европе.

DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,45%

Азия:

• Акции в Азии в среду растут. Трейдеры отыгрывают новость о том, что ФРС не планирует повышать ставку в ближайшее время.
• На торгах в Японии лучше рынка акции фармацевтических компаний, недвижимости и строительного сектора: Daiichi Sankyo (+3.4%), Takeda Pharmaceutical (+2.7%), Mitsui Fudosan (+2%), Mitsubishi Estate (+1.2%), Obayashi (+1.8%), …
• Отдельной историей стали акции японского производителя микропроцессоров Miraial (+8.6%), после того, как компания повысила прогноз по прибыли до 1.25 млрд йен, и дивидендные выплаты на акцию до 30 йен, с 20 йен.

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
SSE Composite Index (China): +1,56%
BSE SENSEX (India): +1,01%

Развивающиеся рынки:

• Акции мексиканского индекса IPC незначительно упали, на фоне обвала на 6% котировок горнорудной компании Penoles, которая понизила прогнозы по своим финансовым показателям на 2019 год.
• Индекс Merval в Аргентине снизился и на фоне падения всего рынка, и на снижении акций производителя стали Tenaris, после того, как аналитики Barclays снизили целевую цену на ее акции.
• В Бразилии нейтральные результаты, снижение в сырьевом секторе компенсировал рост акций производителя самолетов Embraer (+4,3%), на фоне сделки о продаже 80% акций своего подразделения по производству коммерческих самолетов американской Boeing. Так же, во вторник в Бразилии Сенатом утвержден новый председатель центрального банка – Роберто Кампоса Нето, который пообещал активно бороться с инфляцией и ростом расходов госбюджета, но без резких решений.

BRIC: -0,48%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,44%
MSCI EM Latin America: -0,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика по российским АДР. Нет единого тренда.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,58%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: -1,02%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки восстановились во вторник – среду, восстановили половину от падения в понедельник, после того, как API опубликовало данные о снижении за неделю складских запасов нефти в США на 4,2 млн. баррелей, против прогноза их роста на 3,0 млн.
• Сегодня ожидается статистика по складским запасам и добычи в США от EIA, к которой будет приковано внимание сырьевых трейдеров.

ICE Brent Crude: 65,27 $/bbl (-0,77%)
Pre-Market: +0,69%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар опустился до трехнедельного минимума после выступления перед Конгрессом председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли за день на 0,04 пп, но остаются ниже ключевой ставки 7,75%. Ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,71% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии
13:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
16:30 Индекс потребительских цен в Канаде
16:30 Товарный торговый баланс США
16:30 Оптовые запасы в США
18:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:00 Объём промышленных заказов в США
18:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.