Цены на нефть обвалились на 3% после поста в Twitter

Ожидания

• В последнее время рост и падение на мировых рынках определяются постами в Twitter, если это посты от президента США Трампа. В понедельник он одним сообщением поднял на 5% индекс Шанхайской биржи. А сегодня обвалил на 3% цены на нефть. Такое положение дел, в целом, говорит о высокой спекулятивной составляющей текущего момента, высоких рисках, и низкой прогнозируемости краткосрочного рыночного тренда.
• Между тем, отмечу, что в последнее время существенно увеличилось количество сообщений о сделках M&A (слияний и поглощений), что говорит о росте инвестиционной активности в целом.
• Российский рынок акций во вторник находится под гнетом корректирующихся цен на нефть. А так же, под риском получить новые санкции из-за поддержки президента Мадуро в Венесуэле.
• Индексы IMOEX и РТС находятся, краткосрочно, в боковике. Если выход из боковика будет вниз, то потенциал коррекции до существенной поддержки по МА200 составит 6% .. 8%.
• С инвестиционными целями рекомендуется выжидательная тактика: удерживать текущие позиции, и аккумулировать деньги для покупок на коррекции или улучшении новостного фона.
• Краткосрочный тренд не очевиден. Есть примерно равный по количеству набор сигналов как за коррекцию, так и за рост.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рвнка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Торги начались в понедельник с оптимизмом, основанным на сообщении Трампа в Twitter, где он отложил крайний срок для подписания торгового соглашения с Китаем. Однако, в дальнейшем, в течение дня, кроме поста в Twitter, не было никаких других позитивных новостей по китайской теме, и индексы начали сползать вниз.
• Одним из значимых событий на рынке стало сообщение от General Electric, о продаже своей дочерней биофармацевтической компании Danaher да $21.4 млрд. На чем акции GE выросли на 11%, а акции Danaher на 8,2%.
• Индекс Nasdaq Biotechnology вырос на 2%, а акции Spark Therapeutics взмыли на +120%, после того, как швейцарская Roche одобрила его покупку за $4.3 млрд.
• В индустриальном сегменте лидерами были Caterpillar (+2.7%) и Boeing (+0.9%).
• Канадская горнорудная Barrick Gold сделала предложение о покупке Newmont Mining за $18 млрд, однако котировки Newmont скорректировались на 0.2%, тк как предложение было по цене с дисконтом к рынку.
• Хуже рынка на торгах в понедельник были компании из секторов: отребительские товары, коммунальные услуги и недвижимость.

DOW: +0,23%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: -0,29%

Европа:

• После того, как стало известно о том, что Трампа отложил деадлайн введения новых торговых тарифов с 1 марта на неопределенный срок, в Европе выросли акции компаний автомобильного сектора: +2.1 по отраслевому индексу. Лучше рынка были производители запасных частей: Hella, Faurecia и Valeo, котировки которых выросли от 3.2% до 4.3%.
• Разочаровывающие результаты продемонстрировал Bank of Ireland, акции которого упали на 3.1%, осле слабого отчета за 4 кв, а так же на снижении планов на 2019.
• Упали на 3,2% акции немецкого химического концерна Covestro, после сокращения им вдвое планов по прибыли на 2019 год.
• Котировки французской медицинской компании упали на 6.5%, после того как она объявила о приобретении своего американского конкурентов Clementia Pharmaceuticals за $1.31 млрд.
• Акции PostNL (+8.9%) выросли на новостях о покупке конкурента Sandd за 130 млн евро.
• Акции производителя микропроцессоров AMS (+5.2%) были лучшим в составе индекса STOXX 600, после презентации им новых компонентов для 3D сканирования.

DAX: +0,42%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• Рост в Азии выдохся за 1 день. Уже во вторник началась коррекция.
• На фоне слабого роста акций автоконцернов и экспортёров, резко, вслед за нефтью, упали акции нефтегазовых компаний: Inpex (-3.8%), Showa Shell Sekiyu (-2%), Cosmo Energy Holdings (-2.3%), и т.п.
• Спрос покупателей переместился в традиционно защитные сектора. Росли акции генерирующую Tokyo Electric Power (+1.1%), и фармацевтическую Daiichi Sankyo (+2.7%).
• Акции японского оператора универмагов Izutsuya взлетели на 11%, после того как компания повысила прогноз по прибыли на 2019 год

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,73%
SSE Composite Index (China): -0,67%
BSE SENSEX (India): -0,42%

Развивающиеся рынки:

• Рост на развивающихся рынках в последние дни не отставал от общемировой конъюнктуры.
• Лучше рынка Азия, в надежде на разрешение проблем с торговле США.
• Отдельным особняком остаются Латиноамериканские рынки, где сохраняются экономические проблемы в Венесуэле, Аргентине, Бразилии.
• Россия – середнячок.

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: -0,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

АДР (на торгах в США):

• Выделяются: АРД МТС, которые откатились на день назад, и АДР ГМК Норильский Никель, которые остаются лучше рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +2,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Три новости обрушили вчера нефтяные котировки. Сначала Дональд Трамп написал в Twitter о том, что цены на нефть слишком высоки, и порекомендовал ОПЕК “успокоиться”. Затем стало известно о том, что уровень добычи нефти Россией сократился в феврале только на 114 000 bpd с декабря до 11.34 млн bpd, вместо обещанного сокращения на 150 000 bpd. И далее, вышел прогноз по складским запасам нефти в США с приростом 3 млн баррелей за неделю.

ICE Brent Crude: 64,77 $/bbl (-3,43%)
Pre-Market: -0,17%

FOREX и валютный рынок:

• Главным событием сейчас является резкий рост курса британского фунта до своего максимума месяца, после сообщения Bloomberg о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность переноса крайнего срока (29 марта) для выхода Великобритании из Европейского Союза.
• Китайский юань достиг семимесячного максимума, на новостях о уже скором заключении торговой сделки с США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли за день на 0,09 пп. Ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,67% (+0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
13:00 Парламентские слушания в Великобритании по инфляции
16:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Индекс цен на дома в США
17:45 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках нейтральный.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.